Parallels Plesk Panel 10.4 Manual de usuario
- Tipo
- Manual de usuario
Parallels
®
Plesk Panel
Guía del administrador del administrador
de clientes y negocio
Parallels Panel 10.4
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respectivos propietarios.
Contenidos
Aviso de copyright Error! Bookmark not defined.
Prólogo 8
Acerca de este producto ............................................................................................................... 9
Convenciones Tipográficas ......................................................................................................... 10
Sugerencias ................................................................................................................................. 11
Presentación del Administrador de Negocio 12
Registro de dominios ................................................................................................................... 13
Servicios de hosting .................................................................................................................... 14
Aprovisionamiento de certificados SSL ....................................................................................... 14
Pasarelas de pago....................................................................................................................... 14
Procesamiento de transferencias bancarias ............................................................................... 16
Widgets de sitio web y tiendas online ......................................................................................... 16
Configuración de seguridad ........................................................................................................ 18
Cumplimiento de las regulaciones fiscales de la Unión Europea ............................................... 18
Visualización de información acerca de certificación rusa .......................................................... 18
Novedades en el Administrador de Negocio 19
Panel 10.3 ................................................................................................................................... 19
Panel 10.2 ................................................................................................................................... 20
Administración de licencias del Administrador de Negocio 23
Introducción al Administrador de Negocio 24
Cambios entre los interfaces de usuario de Administrador de Negocio 10.2 y 10.3 26
Creación de administradores 27
Visualización de administradores ................................................................................................ 28
Creación de administradores ...................................................................................................... 28
Creación de grupos de administradores ..................................................................................... 29
Edición de perfiles de administrador ........................................................................................... 30
Configuración del interfaz del administrador ............................................................................... 31
Configuración de métodos de pago 32
Configuración de pasarelas de pago........................................................................................... 34
Authorize.Net..................................................................................................................... 35
PayPal ............................................................................................................................... 36
BBVA ................................................................................................................................. 37
Prólogo 4
Banca Sella ....................................................................................................................... 37
Wirecard ............................................................................................................................ 38
ATOS ................................................................................................................................. 39
LinkPoint ............................................................................................................................ 39
WorldPay ........................................................................................................................... 39
Configuración de plugins de transferencia bancaria ................................................................... 40
Plugin Norma19 ................................................................................................................ 41
Plugin DTAUS ................................................................................................................... 41
Prueba de pasarelas usando terminales virtuales ...................................................................... 42
Configuración de la cola de pagos .............................................................................................. 44
Conexión de paneles de hosting 46
Equilibrio de la carga de los paneles........................................................................................... 48
Configuración de inventarios de IP para suscripciones de hosting en IPs dedicadas ................ 48
Resolución de problemas con paneles de hosting ...................................................................... 49
Configuración del servicio de registro de dominios 50
Configuración de cuentas con registradores ............................................................................... 51
Wild West Domains (GoDaddy) ........................................................................................ 51
Openprovider..................................................................................................................... 52
Administración de TLDs .............................................................................................................. 52
Adición de ID Protect como complemento para dominios .......................................................... 52
Paso 1. Cree una propiedad genérica para ID Protect ..................................................... 53
Paso 2. Añada la opción ID Protect al plan de nombre de dominio ................................. 54
Configuración de proveedores de certificados SSL 55
Instalación de plugins SSLfactory ............................................................................................... 57
Configuración de la facturación 58
Modos de facturación .................................................................................................................. 58
Modo de facturación anual ................................................................................................ 59
Modo de facturación mensual ........................................................................................... 61
Configuración de la facturación ................................................................................................... 63
Personalización de facturas en PDF ........................................................................................... 64
Cumplimiento de conformidad con la delegación fiscal .............................................................. 65
Configuración de Schet-Facturas 66
Configuración de la automatización de Administrador de Negocio 67
Concepto de eventos .................................................................................................................. 68
ProcessInvoices ................................................................................................................ 69
ProcessPaymentQueue .................................................................................................... 69
ProcessSuspensions ......................................................................................................... 69
ProcessUnsuspensions ..................................................................................................... 69
ProcessUsage ................................................................................................................... 69
ProcessCancellation ......................................................................................................... 70
ProcessExpiredCreditCards .............................................................................................. 70
ProcessDomainSynchronization ....................................................................................... 70
ProcessBatchFiles ............................................................................................................ 70
ProcessActionLog ............................................................................................................. 70
ProcessSync ..................................................................................................................... 71
Prólogo 5
ProcessSchetFacturas ...................................................................................................... 71
Definición de la directiva de aprovisionamiento .......................................................................... 71
Definición de la forma de gestionar suscripciones impagadas ................................................... 72
Configuración de emails automáticos 73
Adición de plantillas de email ...................................................................................................... 74
Configuración de sus idiomas ..................................................................................................... 75
Edición del contenido de una plantilla ......................................................................................... 77
Recarga de plantillas de email .................................................................................................... 79
Preparación de su sistema para el envío de emails ................................................................... 79
Personalización de plantillas de email ........................................................................................ 81
Actualización de encabezados de email ........................................................................... 81
Actualización del diseño de un email ................................................................................ 82
Variables de plantilla de email ..................................................................................................... 82
Email de info de suscripción ............................................................................................. 83
Email de factura ................................................................................................................ 84
Pago con tarjeta de crédito ............................................................................................... 85
Pago con eCheck .............................................................................................................. 87
Pago con cheque bancario ............................................................................................... 88
Pasarela de pago externa ................................................................................................. 89
Pago rechazado ................................................................................................................ 90
Error de pago .................................................................................................................... 91
Aviso de renovación de dominio ....................................................................................... 92
Email de confirmación de transferencia correcta de dominio ........................................... 93
Email de aviso de transferencia fallida de dominio ........................................................... 94
Email de notificación de expiración de tarjeta de crédito .................................................. 95
Email de suspensión de suscripción ................................................................................. 96
Email de activación de suscripción ................................................................................... 97
Administración de tiendas online 99
Adición de una tienda online ....................................................................................................... 99
Edición de una tienda online ..................................................................................................... 100
Cambio de la apariencia de una tienda online .......................................................................... 100
Uso de widgets de sitio web para insertar tiendas en sitios web .............................................. 101
Petición de información adicional a sus clientes en las tiendas online ..................................... 101
Configuración de la protección antifraude 102
Configuración de FraudGuardian .............................................................................................. 103
Paso 1. Regístrese para obtener una cuenta FraudGuardian ........................................ 103
Paso 2. Envíe los datos de su cuenta FraudGuardian ................................................... 103
Paso 3. Cree una regla antifraude .................................................................................. 104
Paso 4. Cree un umbral de país ..................................................................................... 105
Paso 5. Vincule las reglas antifraude con tiendas online y umbrales ............................. 107
Prohibición de suscripciones desde determinadas direcciones de email ................................. 107
Planes y complementos 108
Definición de los recursos a incluir en los planes ..................................................................... 109
Servicios de hosting ........................................................................................................ 110
Registro de nombres de dominio .................................................................................... 110
Certificados SSL ............................................................................................................. 111
Tarificación y opciones de precio .............................................................................................. 113
Definición de precios personalizados para un plan ........................................................ 114
Creación de entradas del libro mayor para un plan ........................................................ 115
Oferta de servicios adicionales ................................................................................................. 117
Prólogo 6
Adición de certificados SSL como complementos para planes de hosting .................... 118
Promoción de planes con cupones y descuentos 119
Actualización y degradación de planes 120
Configuración de procesamiento de peticiones de actualización y degradación ..................... 121
Configuración de impuestos 122
Estados Unidos ......................................................................................................................... 125
Unión Europea ........................................................................................................................... 125
Canadá ...................................................................................................................................... 126
Creación de propiedades y complementos 127
Configuración de las propiedades de un plan ........................................................................... 128
Definición de las propiedades de una cuenta de cliente ........................................................... 131
Creación de complementos genéricos de plan ......................................................................... 133
Entrega de servicio a sus clientes 135
Administración de clientes ......................................................................................................... 135
Adición de clientes nuevos .............................................................................................. 136
Administración de los clientes existentes ....................................................................... 136
Administración de suscripciones ............................................................................................... 150
Adición de suscripciones nuevas/existentes a cuentas de cliente ................................. 151
Visualización de los detalles de las suscripciones.......................................................... 154
Cambio del estado de una suscripción ........................................................................... 154
Activación o suspensión de suscripciones ...................................................................... 155
Cancelación de suscripciones de hosting ....................................................................... 157
Ejecución de eventos de suscripción .............................................................................. 158
Edición de suscripciones ................................................................................................. 158
Actualización y degradación de suscripciones ............................................................... 159
Adición de un complemento a una suscripción ............................................................... 160
Visualización de complementos y sus propiedades ....................................................... 161
Visualización de las propiedades de una suscripción .................................................... 161
Transferencia de una suscripción ................................................................................... 162
Grupos de clientes: Limitación de descuentos y exención de suscripciones de suspensión ... 163
Realización de pagos manuales ............................................................................................... 163
Uso de una tarjeta de crédito para pagar una factura .................................................... 165
Captura de pagos sólo con autenticación ....................................................................... 165
Captura de pagos no capturados .................................................................................... 165
Emisión de reembolsos ................................................................................................... 166
Generación y ejecución de la cola de pagos .................................................................. 167
Administración de transferencias bancarias ............................................................................. 168
Funcionamiento del procesamiento de transferencias bancarias ................................... 169
Operaciones soportadas ................................................................................................. 171
Configuración de procesamiento automático .................................................................. 173
Administración de facturas y pagos .......................................................................................... 173
Generación manual de facturas ...................................................................................... 174
Visualización de facturas ................................................................................................ 174
Edición de facturas .......................................................................................................... 175
Cobro de pagos con tarjeta de crédito ............................................................................ 175
Aplicación manual de pagos ........................................................................................... 176
Pago con créditos ........................................................................................................... 177
Prólogo 7
Anulación de facturas ...................................................................................................... 178
Impresión de facturas ...................................................................................................... 179
Pago manual y facturación usando la información guardada de una tarjeta de crédito . 179
Visualización de la lista de transacciones ....................................................................... 180
Generación de diarios día a día ...................................................................................... 180
Reenvío de facturas ........................................................................................................ 181
Visualización y descarga de Schet-Facturas .................................................................. 181
Uso de revendedores 182
Preparación del sistema para servir a revendedores ................................................................ 184
Configuración de nombres de dominio con imagen de marca para revendedores .................. 184
Administración de configuración de seguridad 187
Configuración de cifrado ........................................................................................................... 188
Configuración de la expiración de contraseñas ........................................................................ 189
Configuración de la directiva de bloqueo de cuentas de administrador ................................... 190
Visualización del registro de auditoría....................................................................................... 190
Visualización de la información de contabilidad 192
Generación de informes de contabilidad ................................................................................... 192
Visualización del diario general ................................................................................................. 193
Generación de libros mayores .................................................................................................. 193
Cumplimiento de conformidad para la UE 194
Visualización de la información del sistema 195
Visualización de la información de módulos ............................................................................. 196
Visualización de la información PHP ......................................................................................... 196
Visualización de la información del sistema .............................................................................. 196
Visualización de la versión del Administrador de Negocio ....................................................... 197
Administración del servicio SSO 198
Resolución de problemas 199
Activación del registro de depuración (Debug Logging) ........................................................... 199
Apéndices 200
Apéndice A. Pasarelas de pago soportadas ............................................................................. 201
Apéndice B. Formatos soportados para batches de transferencia bancaria ............................ 202
Apéndice C. Propiedades de Parallels Plesk Panel .................................................................. 203
Opciones generales ........................................................................................................ 204
Límites ............................................................................................................................. 204
Límites web ..................................................................................................................... 205
Límites de email .............................................................................................................. 205
Opciones de prestaciones y gestión ............................................................................... 206
Apéndice D. Operaciones que sincronizan el Administrador de Negocio y paneles de hosting207
Apéndice E. Registradores de nombre de dominios soportados .............................................. 208
8 Prólogo
En esta sección:
Acerca de este producto .................................................................................... 9
Convenciones Tipográficas ............................................................................... 10
Sugerencias ...................................................................................................... 11
Prólogo
Prólogo 9
Acerca de este producto
Administrador de Negocio es una solución de automatización del aprovisionamiento y
facturación dirigida a proveedores de hosting pequeños y medianos. Administrador de
Negocio se incluye con Parallels Panel.
El software incluye un intuitivo proceso de realización de pedidos y un "carrito de la compra",
que permite a sus clientes crear un pedido de cualquier tamaño o complejidad a través de
un único pago (a diferencia de que el cliente tenga que acceder múltiples veces a su tienda
online si desea comprar más de un artículo).
En el paso de pago, Administrador de Negocio soporta distintas modalidades de pago, entre
las que se incluye:
Tarjeta de crédito (a través de robustas integraciones entre Administrador de Negocio y
muchas pasarelas de comerciantes)
Pasarela de pago externa (como PayPal, WorldPay, etc.)
Transferencia bancaria
Otras opciones manuales como cheque, cheque bancario y simplemente emita una
factura.
Cada una de estas opciones de pago puede habilitarse/deshabilitarse y configurarse de
acuerdo con las prácticos de negocio específicas de su empresa.
Administrador de Negocio puede aprovisionar lo siguiente:
Cualquier suscripción de nombre de dominio puede registrarse automáticamente a
través de cualquiera de los revendedores con los que se integre Administrador de
Negocio (como por ejemplo eNom, OpenSRS, etc.).
Cualquier suscripción de hosting puede ser aprovisionada automáticamente a través de
cualquiera de los paneles con los que se integre Administrador de Negocio (como por
ejemplo Plesk, cPanel etc.).
Cualquier certificado SSL puede aprovisionarse automáticamente a través de la API de
eNom o la de SSLFactory.com.
Cualquier suscripción de servidor privado virtual (VPS) puede aprovisionarse
automáticamente a través de Parallels Virtuozzo Containers.
Los clientes recibirán notificaciones cuando se complete el aprovisionamiento, así como
cualquier contraseña, etc. relacionada con el acceso/uso del servicio adquirido por el
cliente.
Cada una de estas opciones de aprovisionamiento puede configurarse en el panel del
administrador de Administrador de Negocio según las prácticas de negocio específicas de
su empresa.
En cuestión de unos pocos minutos, el cliente pasará la verificación antifraude, se le
facturará el importe pertinente y se activarán sus servicios. La idea es reducir al máximo el
tiempo que debe dedicar su plantilla de trabajadores a este tipo de tareas, para que así
puedan centrarse en cosas más importantes que la creación manual de cuentas de cliente.
10 Prólogo
La automatización no finaliza una vez el cliente ha pagado los servicios y su pedido ha sido
creado. Administrador de Negocio es totalmente personalizable y puede configurarse para
que genere facturas y cobre pagos automáticamente cuando sea necesario, para que envíe
notificaciones a los clientes cuando estos se retrasen en sus pagos e incluso para
suspender la suscripción de hosting de un cliente una vez este no ha realizado el pago
correspondiente.
Administrador de Negocio puede incluso renovar dominios en su registrador justo cuando
sus clientes paguen la factura. Los clientes pueden "actualizar" o "degradar" sus servicios a
través del interfaz del cliente y no sólo hacer que los cambios sean aprovisionados
automáticamente al panel, sino también recibir un crédito/débito prorrateado para la
diferencia en el precio mensual y empezar a recibir facturas para la suscripción a la que
actualizaron o degradaron.
Administrador de Negocio es una solución de facturación certificada en Rusia. Si desea ver
la información acerca del certificado, consulte la sección Visualización de información acerca de
certificación rusa (en la página 18).
Convenciones Tipográficas
Antes de empezar a usar esta guía, es realmente importante entender las convenciones de
documentación usadas en la misma.
Los siguientes tipos de formato en el texto indican información especial.
Convención de formato
Tipo de información
Ejemplo
Negrita especial
Elementos que debe
seleccionar, como
opciones de menú,
botones de comando o
elementos en una lista.
Vaya a la pestaña Sistema.
Nombres de capítulos,
secciones y subsecciones.
Lea el capítulo Administración
básica.
Cursiva
Usada para enfatizar la
importancia de un punto,
para introducir un término
o para designar un
marcador de línea de
comando, que debe
reemplazarse por un
nombre o valor real.
El sistema soporta búsquedas
con el llamado carácter
comodín.
Monoespacio
Nombres de comandos,
archivos y directorios.
El archivo de licencia se
encuentra en el directorio
http://docs/common/licen
ses.
Prólogo 11
Con formato previo
Salida en pantalla en sus
sesiones de línea de
comandos; código fuente
en XML, C++ u otro
lenguaje de programación.
# ls –al /files
total 14470
Negrita con formato
previo
Lo que escribe, destacado
de lo que se muestra en la
pantalla del ordenador.
# cd /root/rpms/php
MAYÚSCULAS
Nombres de teclas.
MAYÚSCULAS, CTRL, ALT
TECLA + TECLA
Combinaciones de teclas
en las que el usuario debe
presionar y mantener
presionada una tecla
mientras presiona otra.
CTRL+P, ALT+F4
Sugerencias
Si encuentra algún error en esta guía o si tiene alguna duda o sugerencia acerca de cómo
mejorarla, envíenos sus comentarios usando el formulario online que encontrará en
http://www.parallels.com/es/support/usersdoc/. Indíquenos el nombre de la guía, el nombre
del capítulo y de la sección así como el fragmento de texto donde ha encontrado el error.
El Administrador de Negocio es un sistema de automatización de facturación, usado
principalmente en negocios online como:
Registro de dominios
Aprovisionamiento de hosting
Comercialización de certificados SSL
Otras tiendas online no relacionadas con el hosting
El Administrador de Negocio proporciona un panel de control con distintos niveles de
administración (dispone del interfaz del Administrador y de tiendas online integradas)
encima de un sólido motor de facturación recurrente escrito en PHP. Este motor se
encargará de generar y enviar las facturas a sus clientes sea cual sea el ciclo de
renovación del bien/servicio del cliente (mensual, anual o incluso cada hora - los ciclos
de renovación de las suscripciones pueden configurarse a nivel de minutos).
Administrador de Negocio facilitará el uso de tarjetas de crédito, PayPal u otras
pasarelas de pago y transferencias bancarias. Para utilizar estos recursos,
configúrelos en Administrador de Negocio.
El Administrador de Negocio cumple los requisitos PA-DSS, que garantizan que el
sistema es una aplicación de pago segura y que usted puede procesar tarjetas de
crédito tras una determinada configuración. Asimismo, con el Administrador de
Negocio es muy fácil cumplir los requisitos de la Unión Europea, si su negocio está
ubicado en esta zona geográfica.
Más adelante en esta guía detallaremos los conceptos básicos del Administrador de
Negocio y describiremos los cuatro modelos de negocio proporcionados por el
Administrador de Negocio (detallados anteriormente).
Esta guía describe la funcionalidad del interfaz del administrador. La ubicación
predeterminada del interfaz del administrador es https://<your host
name>:8443/plesk-billing/admin/.
En este capítulo:
Registro de dominios ......................................................................................... 13
Servicios de hosting .......................................................................................... 14
Aprovisionamiento de certificados SSL ............................................................. 14
Pasarelas de pago ............................................................................................ 14
Procesamiento de transferencias bancarias ...................................................... 16
Widgets de sitio web y tiendas online ................................................................ 16
Configuración de seguridad ............................................................................... 18
Cumplimiento de las regulaciones fiscales de la Unión Europea ....................... 18
Visualización de información acerca de certificación rusa ................................. 18
C A P Í T U L O 1
Presentación del Administrador de
Negocio
Presentación del Administrador de Negocio 13
Registro de dominios
Administrador de Negocio soporta la integración con distintos registradores de dominio
y verificación instantánea de disponibilidad de dominio a través de su tienda online, sin
importar si está utilizando uno de los registradores detallados aquí.
De todas formas, si usted está usando uno de estos registradores, sus clientes podrán
comprar/transferir un nombre de dominio, pagarlo y entonces Administrador de
Negocio emitirá una llamada automáticamente a la API de dicho registrador para
comprar/transferir el nombre de dominio y ponerlo bajo dicha cuenta de cliente en su
Administrador de Negocio y así poderlo gestionar (configurar servidores de nombres,
registros de hosting, etc.).
Usted puede configurar Administrador de Negocio para que venda uno, algunos o
todos los TLDs disponibles a través de un registrador particular y cobrar a sus clientes
el precio que usted desee para el registro de sus dominios. A su cuenta con su
registrador se le facturará su tasa de revendedor estándar para el TLD de dominio
determinado. Uno de los beneficios más destacados de esto es que usted puede (por
ejemplo) procesar ventas “.com” a través de un determinado registrador y ventas “.ca”
a través de otro registrador, lo que le permite usar múltiples registradores para así
disfrutar de los precios más bajos posibles por TLD para los dominios que usted
revenda.
Existen dos pasos para configurar su sistema con uno o más registradores de dominio
a través de los cuales usted revende dominios y para asociar los TLDs apropiados con
cada uno de estos registradores:
1. Configurar módulos de registrador de dominio (en la página 51).
2. Asignar TLDs (en la página 52).
14 Presentación del Administrador de Negocio
Servicios de hosting
Administrador de Negocio soporta la venta de recursos de hosting de servidores
gestionados por Parallels Panel para Linux y para Windows. Para empezar a ofrecer
cuentas de hosting a sus clientes, conecte los paneles a Administrador de Negocio y
configure sus planes de hosting para establecer límites y permisos en los recursos
ofrecidos. Si desea más información acerca de cómo conectar paneles a
Administrador de Negocio, consulte el capítulo Conexión de paneles de hosting (en la
página 46).
Aprovisionamiento de certificados SSL
Administrador de Negocio soporta la integración con eNom - un proveedor de
certificados SSL. La integración supone que el cliente compra certificados en
Administrador de Negocio y este adquiere el certificado a través de la API de eNom. Si
un cliente compra un certificado como complemento de un plan de hosting, el sistema
instalará el certificado en la cuenta de hosting del cliente.
Para adquirir un certificado SSL, un cliente envía la información inicial a Administrador
de Negocio, que la reenvía a eNom. El proveedor del certificado analiza la información
y consulta la información adicional, de ser necesario, a través de Administrador de
Negocio. La interacción se repite hasta que eNom dispone de suficiente información
para emitir el certificado.
Se notifica a los clientes acerca de estas peticiones adicionales a través de
notificaciones en la pestaña Cuenta del Panel. Hasta que se emite el certificado, el
estado de la suscripción es se necesita acción de usuario.
Para configurar el aprovisionamiento de certificados SSL, añada un plugin de
proveedor de certificados SSL y asócielo con su plan. Si algunos de sus planes
requieren una cuenta eNom personalizada o un contacto administrativo, añada otro
plugin eNom y asócielo con estos planes. Esto le permite disfrutar de la flexibilidad
necesaria para dar respuesta a las necesidades de sus clientes.
Si desea más información acerca del proceso de configuración del aprovisionamiento
de certificados, consulte las siguientes secciones: Configuración de proveedores de
certificados SSL (en la página 55), Certificados SSL (en la página 111).
Pasarelas de pago
Presentación del Administrador de Negocio 15
Si desea aceptar tarjetas de crédito, cree una o más pasarelas de pago. Para crear
correctamente una pasarela de pago, considere los métodos de pago que desea
ofrecer a sus clientes. Si tiene previsto procesar tarjetas de crédito, añada una
pasarela de pago local. Si desea usar un servicio de pago intermediario para el
procesamiento de tarjetas de crédito, añada una pasarela de pago externa. También
puede permitir a sus clientes seleccionar entre pagar con tarjeta de crédito (y ejecutar
dichos cargos a través de su pasarela de pago local) o pagar a través de PayPal - una
pasarela de pago externa. Si desea más información acerca de la creación de una
pasarela de pago, consulte Configuración de pasarelas de pago (en la página 34).
Para añadir una de estas pasarelas, deberá disponer de una cuenta de comerciante
con el servicio de procesamiento de pago correspondiente. Además, si tiene previsto
almacenar la información de las tarjetas de crédito en su base de datos, deberá
configurar el cifrado en su sistema. Si desea información acerca de la configuración de
cifrado, consulte Configuración de cifrado (en la página 188).
Administrador de Negocio soporta integración con distintas pasarelas de pago. La
mayoría de pasarelas proporcionan capacidades de cobro, pre autorización,
finalización, anulación y reembolso a través de Administrador de Negocio. Si desea
examinar la lista de pasarelas soportadas, consulte el Apéndice A. (en la página 201)
16 Presentación del Administrador de Negocio
Procesamiento de transferencias
bancarias
Administrador de Clientes y Negocio permite aceptar transferencias bancarias -
realizando domiciliaciones a las cuentas bancarias del cliente.
Cuando un cliente realiza un pedido en su tienda online y selecciona transferencia
bancaria como método de pago, los detalles requeridos para realizar un pago de su
cuenta bancaria a la suya se sitúa en un "batch". Los "batches" son archivos
financieros de un formato específico aceptados por determinados bancos. Para
completar la transferencia del importe, descargue y envíe el batch a los bancos a
través de email, fax o cualquier otro método soportado. Si desea más información
acerca de la organización de las transferencias bancarias en Administrador de
Negocio y de su gestión, consulte la sección Administración de transferencias bancarias
(en la página 168).
El formato "batch" aceptado por los bancos de un país puede no ser válido para
bancos de otros países. Por ejemplo, los bancos de Alemania suelen aceptar batches
DTAUS, mientras que los bancos españoles aceptan batches Norma19. Administrador
de Negocio proporciona plugins de transferencia bancaria para distintos formatos de
batch.
Para iniciar la aceptación de pagos a través de transferencia bancaria, configure uno
de los plugins de transferencia bancaria disponibles y asócielo con sus tiendas online.
Si desea más información acerca de este procedimiento, consulte la sección
Configuración de plugins de transferencia bancaria (en la página 40).
Si desea más información acerca de los formatos de batch soportados, consulte el
Apéndice B (en la página 202).
Widgets de sitio web y tiendas online
A diferencia de la mayoría de plataformas de facturación basadas en host,
Administrador de Negocio proporciona tiendas online - sitios web creados
automáticamente. Estos sitios web muestran sus planes y también disponen de un
carro de la compra con paso de pago para que sus clientes puedan suscribirse a sus
planes. Los pagos de los clientes son procesados por la pasarela de pago asociada a
la tienda. Usted puede tener múltiples tiendas online para distintas divisas, idiomas y
líneas de productos.
Administrador de Negocio incluye la tienda online predeterminada para el inglés de
EEUU y la divisa USD. Este está disponible en:
https://<nombre de su host>:8443/store/default.html
Las tiendas online son totalmente personalizables, por lo que puede crear plantillas de
ellas para que así coincidan con el resto de su sitio web.
Presentación del Administrador de Negocio 17
Además de las tiendas online, Administrador de Negocio ofrece “widgets de sitio web”.
Se trata de pequeños snippets de código que usted simplemente suelta en el sitio web
de su empresa y que representa cualquier subconjunto de planes que usted deseen en
el formato deseado (lista, menú desplegable, etc). Como los widgets son pequeños
snippets de código, pueden soltarse en cualquier parte de su sitio web donde usted
desee vender los planes y no requieren ninguna realización de plantilla especial, ya
que están incluidos en su sitio web existente. Esto le permite controlar de forma
precisa la forma en la que usted desea vender los planes.
Si desea más información acerca de la gestión de tiendas online, consulte la sección
Administración de tiendas online (en la página 99).
18 Presentación del Administrador de Negocio
Configuración de seguridad
Con el fin de reducir los riesgos de comprometer los datos confidenciales presentes en
su servidor, puede desear implementar medidas especiales de seguridad que cumplan
con PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). La finalidad de este
estándar es ayudar a las empresas a proteger los datos de las cuentas de cliente. Si
desea más información acerca de este estándar, visite
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml
https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/pci_dss.shtml.
Si desea más información acerca de los parámetros de configuración de seguridad
que usted puede activar en Administrador de Clientes y Negocio, consulte Gestión de
configuración de seguridad (en la página 187).
Cumplimiento de las regulaciones
fiscales de la Unión Europea
Una de las tareas de Administrador de Clientes y Negocio es facturar a los clientes por
el uso de servicios de hosting web - sitios web, servidores y aplicaciones. En términos
de legislación fiscal de la Unión Europea (UE), estos servicios se denominan servicios
proporcionados electrónicamente y están sujetos a las regulaciones European Union
Value Added Tax (EU VAT).
EU VAT es un impuesto de consumo que depende de la ubicación del cliente y del
proveedor, lo que determina el país de la UE que cobra el VAT y la tasa de VAT a
aplicarse. Si su empresa no se encuentra en la Unión Europea, este impuesto no es
aplicable a sus planes y usted puede omitir las modificaciones de Administrador de
Negocio relacionadas. De lo contrario, lea Cumplimiento de conformidad para la UE (en la
página 194) y configure Administrador de Negocio para que cumpla los requisitos de la
UE.
Si desea más información acerca de los tipos impositivos europeos, visite
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/index_en.htm.
Visualización de información acerca de
certificación rusa
Usted puede ver la información acerca de la certificación de Administrador de Negocio
como una solución de facturación en la Federación Rusa. Esta información sólo está
disponible si el País en su perfil de administrador es Rusia. Para ver la información,
vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Info de la licencia.
Panel 10.3
Configuración inicial redefinida
La configuración inicial es mucho más rápida y fácil, ya que sólo contiene los pasos
obligatorios: la introducción de los detalles de la empresa y la elección de las
direcciones IP del Panel local a usar para suscripciones Administrador de Negocio.
Todas las opciones de configuración opcionales ahora están disponibles en el widget
Configuración rápida en la página principal del administrador.
Si desea más información acerca del nuevo procedimiento de configuración inicial,
consulte el capítulo Introducción a Administrador de Negocio (en la página 24).
Nuevo interfaz de gestión de complementos de plan de servicio
Ahora puede organizar los servicios que ofrece a sus clientes de forma más rápida y
fácil a través del nuevo interfaz de usuario para la creación y administración de
complementos y planes de servicio existentes.
Para más información acerca del nuevo interfaz de gestión de planes y complementos,
consulte el capítulo Planes y complementos (en la página 108).
Nuevo sistema impositivo
El nuevo interfaz para la configuración de los impuestos a aplicar a sus planes le
permite establecer los impuestos de forma más fácil: Usted simplemente crea una
directiva fiscal para cada mercado comercial e incluye reglas fiscales que definen
impuestos particulares en la directiva.
Si desea más información acerca del nuevo interfaz de configuración de impuestos,
consulte el capítulo Configuración de impuestos (en la página 122).
Nuevo interfaz de administración de descuentos y cupones
Establezca descuentos y organice acciones promocionales para sus planes de forma
más fácil usando el nuevo interfaz de usuario de gestión de cupones y descuentos.
Busque la información detallada acerca de la promoción de planes en el capítulo
Promoción de planes con cupones y descuentos (en la página 119) de Administrador de
Negocio.
C A P Í T U L O 2
Novedades en el Administrador de
Negocio
20 Novedades en el Administrador de Negocio
Nuevo panel de navegación y menú para la administración del sistema
Para que su navegación en Administrador de Negocio sea más cómoda, hemos
reagrupado y cambiado el nombre de los elementos del menú de administración del
sistema y de los elementos del panel de navegación que aparece a la izquierda.
Para obtener más información acerca de los cambios en la navegación de
Administrador de Negocio, consulte el capítulo Cambios entre los interfaces de usuario de
Administrador de Negocio 10.2 y 10.3 (en la página 26).
Nueva página principal
Ahora dispone de más funciones de Administrador de Negocio directamente en la
página Inicio, como por ejemplo la configuración de los módulos clave de sistema o la
visualización del estado del sistema.
En el capítulo Introducción a Administrador de Negocio (en la página 24) encontrará la
descripción de las acciones que usted puede realizar en la página principal.
Panel 10.2
Tiendas online nuevas: atractivas y útiles
La nueva apariencia de las tiendas online simplifica y agiliza la realización de pedidos.
La página de configuración de la tienda online también se ha rediseñado: Las opciones
más importantes se muestran directamente, mientras que las demás opciones se
agrupan en pestañas.
Obtenga más información acerca de las tiendas online en la sección Tiendas online y
widgets de sitio web (en la página 16).
Soporte de hosting dual-stack e IPv6
Ahora puede ofrece planes de hosting Plesk Panel con direcciones IPv6 o dual stack
(ambas direcciones IPv4 e IPv6). Esta nueva habilidad incorporó los siguientes
cambios en el asistente de configuración, propiedades de plan de hosting y
configuración del panel (en grupos de servidores):
El asistente de configuración le permite establecer rangos de direcciones IPv4 e
IPv6 para asignarlos a planes de hosting.
En las propiedades del plan de hosting, usted puede especificar si un plan utiliza
IPv4, IPv6 o dual stack y seleccionar la opción de ofrecer el plan con direcciones
dedicadas o compartidas.
En la página de configuración del panel puede definir las direcciones compartidas
utilizadas por un Plesk Panel.
Si desea más información acerca del aprovisionamiento de hosting, consulte
Aprovisionamiento de hosting (en la página 14).
Puerto único para SSO y el Panel
Novedades en el Administrador de Negocio 21
Ahora el servicio Single Sign-On (SSO) en Linux funciona en el mismo puerto, 8443,
que el Panel, en vez del puerto 11443 como en las versiones anteriores. Esta
prestación elimina advertencias SSL innecesarias cuando pasa del Panel a
Administrador de Negocio.
Soporte de Schet-facturas
Ahora el sistema puede crear - documentos imprescindibles para las directivas de
contabilidad de algunos países (como por ejemplo Rusia).
En Configuración de Schet-Facturas (en la página 66) obtendrá información acerca de
cómo crear este tipo de documentos. Si desea información acerca de cómo visualizar
y descargar schet-facturas, consulte Visualización y descarga de Schet-Facturas (en la
página 181).
Nuevos registradores de dominio y pasarelas de pago
Hemos añadido soporte para el registrador de dominios Go Daddy (Wild West
Domains) y para las pasarelas de pago Nordea y Ogone.
Si desea más información acerca de las pasarelas de pago y los registradores de
dominio, consulte Registro de dominios (en la página 13) y Pasarelas de pago (en la página
14).
Mejora de la configuración de impuestos: Wildcard para países de la Unión
Europea
Ahora puede disponer de una única zona de impuestos para todos los países de la UE
usando el wildcard UE en vez de añadir una zona de impuestos por país de forma
manual.
Obtendrá más información acerca de los impuestos en la sección Configuración de
impuestos (en la página 122).
Configuración de transferencias bancarias en la configuración de la cola de
pagos
Ahora la configuración de transferencias bancarias junto con otros parámetros de
configuración relacionados con los pagos manuales reside en la página de
configuración de la cola de pagos.
Si desea más información acerca de la cola de pagos, consulte Generación y ejecución
de la cola de pagos (en la página 167).
Compre certificados SSL eNom a través del panel de control
Los clientes pueden completar el proceso de compra de certificados directamente
desde el panel de control de Parallels Plesk. Todos los datos que un registrador
requiere de los clientes se solicita a través de elementos pendientes, por lo que no es
necesario que los clientes cambien al anterior panel de Administrador de Negocio para
proporcionar detalles relacionados con los certificados.
Plantilla PVC para Microsoft Windows
22 Novedades en el Administrador de Negocio
Administrador de Negocio está disponible en una plantilla PVC para Microsoft
Windows.
Administrador de Negocio es el componente del Panel y usted debería cambiar la
licencia del panel para que fuera Administrador de Negocio con total funcionalidad. Las
opciones de administración de licencias las encontrará en el Panel, en Administración
del servidor > Herramientas y utilidades > Administración de licencias.
Para ver la información relacionada con la licencia para su Administrador de Negocio,
vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Info de la licencia. Aquí encontrará:
Administrador de Negocio. Esto le informará del número de versión que está
ejecutando. Aquí no se incluye el número de build.
Licencia. Esto le informará del tipo de licencia que tiene.
Número de cuentas. Cada licencia tiene una capacidad de cliente determinada. Esto
le informará del número máximo de clientes no archivados que usted puede tener
en su sistema antes de que sea necesario realizar una actualización para aumentar
la capacidad de la licencia.
Se renueva el. Cada mes, su sistema llama a nuestro servidor de licencias para
verificar que su licencia aún es válida. La fecha detallada aquí le permite saber
cuándo se realizará la siguiente llamada.
Si tiene cualquier duda acerca de la administración de licencias, póngase en contacto
con el equipo comercial de Parallels.
C A P Í T U L O 3
Administración de licencias del
Administrador de Negocio
La primera vez que usted accede al Administrador de Negocio bajo la cuenta del
administrador, Administrador de Negocio le invita a realizar la configuración inicial.
Esto incluye lo siguiente:
Especificar los detalles de la empresa.
Administrador de Negocio usa los detalles de su empresa para realizar tareas
rutinarias. Por ejemplo, cuando se crean emails, las plantillas de email usan el
nombre de su empresa y los datos de contacto. Es muy importante que esta
información siempre esté actualizada. Estos valores se rellenan inicialmente con
información obtenida durante el proceso de instalación.
Especificar las direcciones IP a usar para las suscripciones Administrador de
Negocio.
Cuando alguien realiza una suscripción para una cuenta de hosting, Administrador
de Negocio asigna a esta cuenta una dirección IP del inventario de IPs del Panel
local, el Panel instalado en el mismo servidor. Esta IP puede compartirse entre
múltiples clientes o ser dedicada para cada cuenta. Durante la inicialización,
seleccione las direcciones IPv4 e IPv6 que Administrador de Negocio asignará a
las suscripciones.
Una vez completada la configuración inicial, el sistema le redireccionará a la página
Inicio de Administrador de Negocio - la página que usted ve una vez ha iniciado sesión
en Administrador de Negocio. En esta página puede:
Preparar su empresa para tener presencia online (Configuración rápida).
Si no es un usuario avanzado, configure secuencialmente cada una de las
opciones y a continuación configure los planes. Esta tabla le ayudará a obtener
información acerca de cada uno de los pasos.
Configuración
Capítulo
Pasarelas de pago
Configuración de pasarelas de pago (en la página
34)
Registradores de dominio
Configuración del servicio de registro de dominios
(en la página 50)
Directivas fiscales
Configuración de impuestos (en la página 122)
Protección antifraude
Configuración de FraudGuardian (en la página
103)
Configuración de cifrado
Configuración de cifrado (en la página 188)
Verificar suscriptores nuevos (Clientes pendientes).
C A P Í T U L O 4
Introducción al Administrador de
Negocio
Introducción al Administrador de Negocio 25
Una vez los clientes nuevos completan el proceso de pedido, estos aparecen en la
lista de Clientes pendientes y el sistema espera su aprobación. Usted puede revisar
las cuentas y puede activar, cancelar o marcar como fraude cada una de las
cuentas. Los clientes con cuentas activadas serán los únicos que puedan acceder
al sistema. Si sospecha que una cuenta es fraudulenta o no desea activarla por
cualquier otro motivo, puede cancelar la suscripción o marcarla como fraudulenta
para futuras referencias. Sea cual sea la opción que seleccione, las cuentas de
cliente seguirán permaneciendo en Administrador de Negocio.
Si desea automatizar de forma completa el procesamiento de pedidos nuevos,
habilite FraudGuardian.
Visualizar las estadísticas de sistema (Información general del sistema).
Este widget muestra información estadística como puede ser el número de clientes,
suscripciones y facturas.
Visualizar a información relacionada con la sincronización de objetos con los
paneles conectados (Estadísticas de sincronización).
Cada vez que aparece un plan nuevo, un cliente nuevo o una suscripción nueva en
Administrador de Negocio, este los añade a un panel conectado. Para conservar
los objetos relacionados en el estado actual, Administrador de Negocio los
sincroniza cada 5 minutos o, en otras palabras, actualiza los objetos del panel para
que coincidan con el estado actual de los objetos de Administrador de Negocio. Si
ve errores experimentados durante la sincronización, puede ejecutarla
manualmente en la página Monitorización de negocio> Eventos o buscar otras
instrucciones en la sección Resolución de problemas.
Visualizar elementos que puedan requerir su atención o acciones (Tareas
pendientes).
Por ejemplo, puede que una suscripción de hosting no se haya aprovisionado
correctamente o que experimente alguna incidencia con el registro de dominio de
un cliente. Cuando esto sucede, Administrador de Negocio le envía una nota
creado una tarea pendiente y la muestra en la página principal.
Asimismo, a través de la página principal, usted puede ir a otras páginas de
Administrador de Negocio usando el menú que aparece a la izquierda de la página.
Para que su uso del Administrador de Negocio sea más fácil y rápido, hemos realizado
cambios significativos en el interfaz de usuario de la versión 10.3. Este capítulo
proporciona información acerca de cómo estos cambios afectan a las tareas rutinarias
que usted suele llevar a cabo en el sistema.
C A P Í T U L O 5
Cambios entre los interfaces de usuario
de Administrador de Negocio 10.2 y 10.3
Administrador de Negocio proporciona un sistema flexible para la creación de
administradores en el sistema. El uso de grupos de administradores le permite crear
privilegios personalizados para distintos tipos de administradores, como por ejemplo
un administrador de facturación y un administrador de aprovisionamiento de servidor.
Por omisión, Administrador de Negocio crea cuatro administradores: el usuario root, un
usuario de tienda online, un usuario de API y un usuario cron. El usuario root se crea
usando la información que usted introdujo durante el proceso de instalación y es el
inicio principal para acceder a Administrador de Negocio. Los usuarios de tienda
online, API y cron permiten a estas partes del sistema tener el nivel de acceso
necesario para funcionar correctamente. No elimine estos administradores.
En este capítulo:
Visualización de administradores ...................................................................... 28
Creación de administradores ............................................................................. 28
Creación de grupos de administradores ............................................................ 29
Edición de perfiles de administrador .................................................................. 30
Configuración del interfaz del administrador ...................................................... 31
C A P Í T U L O 6
Creación de administradores
28 Creación de administradores
Visualización de administradores
Para ver la lista de sus administradores:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones y haga clic en
Administradores.
Verá una lista de todos los administradores que usted haya creado.
Creación de administradores
En función de las necesidades particulares de su empresa, usted puede añadir a su
sistema tantos administradores Administrador de Negocio como desee.
Para añadir un administrador Administrador de Negocio:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones y haga clic en
Administradores.
2. Haga clic en Añadir administrador.
3. Rellene la información necesaria:
Nombre. El nombre del administrador.
Apellidos. Los apellidos del administrador.
Dirección de email. La dirección de email del administrador .
Nombre de usuario. El nombre de usuario que desearía que tuviera el
administrador.
Contraseña nueva. Introduzca la contraseña que utilizará el administrador.
Introduzca la contraseña de nuevo. Introduzca la contraseña otra vez para
verificación.
Tema. Si dispone de un tema personalizado, aquí es donde debería
seleccionarlo.
Idioma. Seleccione el idioma en que desea que se muestre Administrador de
Negocio para este administrador. Administrador de Negocio usará el idioma y
país seleccionado para determinar la versión traducida más adecuada para
este administrador.
País. Introduzca el país donde reside este administrador. Esto ayuda a
determinar el idioma a usar para el administrador. Por ejemplo, si selecciona
portugués, Administrador de Negocio puede usar la versión portuguesa o la
versión brasileña, en función del país de residencia de su administrador.
Activo. Usted puede activar y desactivar los administradores cuando así lo
desee.
Creación de administradores 29
Grupos con Admin asignado. Seleccione el grupo al que desea asignar este
administrador. Usted puede crear tantos grupos de administrador adicionales
como desee.
4. Haga clic en ACEPTAR.
El administrador que acaba de añadir aparecerá en la página Administradores.
Creación de grupos de administradores
La creación de grupos de administradores le permite conceder grupos de acciones
específicos a determinados administradores o grupos de administradores. Por
ejemplo, si usted tiene un empleado encargado de la facturación pero este no necesita
consultar ningún informe, usted puede crear un grupo de administradores
denominados "facturación", añadir acciones a este grupo que estén relacionadas con
la generación y pago de facturas y eliminar las acciones relacionadas con los informes.
Para ver la lista de grupos de administradores existentes:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Administradores.
2. Haga clic en Administrar grupos de administradores.
Verá la lista de todos los grupos de administradores en el sistema.
Para asignar más administradores a un grupo:
1. Haga clic en el control Administrar acciones para el grupo.
2. Añada más administradores bajo Admins asignados.
3. Aquí también puede cancelar la asignación de un administrador a un
grupo.
Para editar los privilegios de los administradores en un grupo:
1. Haga clic en el control Administrar acciones para el grupo.
2. Configure los privilegios en las categorías mostradas.
3. Haga clic en Actualizar asignaciones de acciones.
30 Creación de administradores
Edición de perfiles de administrador
Si necesita cambiar cualquiera de los parámetros para uno de sus administradores,
deberá seguir un procedimiento similar al de creación de un administrador.
Para editar el perfil de un administrador:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Administradores.
2. Haga clic en el icono en forma de lupa en la columna Operaciones
disponibles para el administrador cuyo perfil desea editar.
3. Haga clic en Editar.
4. Edite el perfil del administrador. Podrá ver que los campos de
contraseña están en blanco. No introduzca nada en estos campos a
menos que desee cambiar la contraseña.
Nota: Inicialmente, la cuenta admin es la misma que la cuenta global. La diferencia
entre estas es que al cuenta global le permite acceder a cualquier aplicación dentro del
contexto SSO, mientras que la cuenta local es su cuenta en una aplicación particular.
Si SSO está desactivado, es obligatorio usar cuentas locales. De lo contrario, cuando
el servicio esté activado, este requiere la contraseña de su cuenta global para
autorizarle. Si cambia la contraseña admin, se cambiará la contraseña de la cuenta
global y su contraseña local a Administrador de Negocio.
Creación de administradores 31
Configuración del interfaz del administrador
El Administrador de Negocio permite cambiar el interfaz de administrador según su
conveniencia. En concreto, permite cambiar el idioma y el tema del interfaz. Para descubrir
cómo realizar estos cambios, examine las instrucciones que aparecen a continuación.
Para cambiar el idioma del interfaz del Administrador de Negocio:
1. Acceda al formulario de Su perfil haciendo clic en su nombre en la barra
superior del interfaz del administrador o en el botón Editar presente en la
página Configuración de negocio > Todas las opciones > Administradores > <su nombre>
.
2. En este formulario, seleccione su idioma en la lista desplegable Idioma.
3. Introduzca la contraseña de su cuenta de administrador en Contraseña nueva y
Introduzca la contraseña de nuevo para así confirmar el cambio.
4. Haga clic en Actualizar perfil para que se apliquen los cambios.
Para cambiar el tema (skin) del interfaz del Administrador de Negocio:
1. Acceda al formulario Mi perfil. Para ello, haga clic en Perfil en la barra superior
del interfaz del administrador o a través de Configuración > Configuración Admin >
Perfiles.
2. En el formulario del perfil, seleccione el skin deseado de la lista desplegable
Tema.
3. Introduzca la contraseña de su cuenta de administrador en Contraseña nueva y
Introduzca la contraseña de nuevo para así confirmar el cambio.
4. Haga clic en Actualizar perfil para que se apliquen los cambios.
La instalación predeterminada del Administrador de Negocio le permite cobrar
manualmente a sus clientes mediante cheques o cheques bancarios. Para empezar a
aceptar pagos online mediante tarjeta de crédito o transferencias bancarias, debería
configurar una pasarela de pago o un plugin de transferencia bancaria.
Al configurar una pasarela de pago, sus clientes podrán pagar sus servicios online. En
función de su directiva, utilice pasarelas propias o externas para la aceptación de
pagos. Las diferencias entre ambos tipos de pasarelas son las siguientes:
Si utiliza pasarelas propias, sus clientes introducirán la información de sus tarjetas
de crédito directamente en su tienda online y el sistema guardará la información.
Para garantizar la seguridad de estos datos, sólo puede utilizar pasarelas propias
si ya configurado el cifrado de datos de los clientes tal y como se describe en la
sección Configuración de cifrado (en la página 188).
Las pasarelas externas conectan el Administrador de Negocio con sistemas de
pago que procesan las transacciones en sus propios sitios, como por ejemplo
PayPal.
Los plugins de transferencia bancaria permiten a sus clientes pagar sus suscripciones
online mediante la transferencia del importe pertinente desde sus cuentas bancarias.
Si desea consultar las instrucciones para la adición de pasarelas de pago y plugins de
transferencia bancaria, consulte la sección Configuración de plugins de transferencia
bancaria y pasarelas de pago
Administración de pasarelas y plugins de transferencia bancaria
Para añadir una pasarela de pago o un plugin de transferencia bancaria:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Pasarelas de pago.
2. Haga clic en Añadir pasarela de pago, seleccione una pasarela o un plugin de
transferencia bancaria y haga clic en Seleccionar.
3. Seleccione las tiendas online donde aceptará pagos mediante la pasarela o el
plugin.
4. Especifique la Configuración de la pasarela y haga clic en ACEPTAR.
Los módulos de pasarela y plugins de transferencia bancaria pueden tener limitaciones
o particularidades en términos de configuración. Por ejemplo, puede que un módulo
sólo soporte determinadas divisas, que requiera que usted rellene campos
personalizados o que debe acceder a su cuenta de comerciante y realizar algunos
pasos adicionales para configurar una pasarela. Si desea conocer los detalles
específicos de estos módulos, consulte las secciones Detalles de configuración de
pasarelas de pago (en la página 34) y Detalles de configuración de plugins de transferencia
bancaria (en la página 40)
C A P Í T U L O 7
Configuración de métodos de pago
Configuración de métodos de pago 33
Para cambiar la configuración de una pasarela o un plugin, vaya a la lista de pasarelas
Configuración de negocio > Todas las opciones > Pasarelas de pago y haga clic en el nombre
de la pasarela en la lista.
Para eliminar una pasarela de pago o un plugin de transferencia bancaria, vaya a la
lista de pasarelas, seleccione los módulos que desea eliminar y haga clic en Eliminar.
Análisis de pasarelas y envío manual de transacciones
Si desea garantizar que un módulo de pasarela funciona correctamente o desea iniciar
una transacción de pago de forma manual, use el terminal virtual para enviar los datos
de la transacción directamente al sistema de pago. Para más información acerca de la
realización de transacciones mediante terminales virtuales, consulte la sección Análisis
de pasarelas mediante terminales virtuales (en la página 42).
Configuración de la cola de pagos
Administrador de Negocio crea facturas y realiza transacciones de pago de forma
automática. Para iniciar el pago de una factura, el sistema añade la factura a la cola de
pagos.Si desea más información acerca de cómo definir reglas que rijan el
procesamiento de las facturas en la cola de pagos, consulte la sección Configuración de
la cola de pagos (en la página 44).
En este capítulo:
Configuración de pasarelas de pago ................................................................. 34
Configuración de plugins de transferencia bancaria .......................................... 40
Prueba de pasarelas usando terminales virtuales ............................................. 42
Configuración de la cola de pagos .................................................................... 44
34 Configuración de métodos de pago
Configuración de pasarelas de pago
Esta sección detalla el proceso de configuración de una pasarela de pago local o
externa. Si tiene previsto utilizar una pasarela de pagos local, configure el cifrado en
su sistema. Si desea información acerca de la configuración de cifrado, consulte
Configuración de cifrado (en la página 188). Si desea leer la presentación de las
pasarelas de pago, consulte Pasarelas de pago (en la página 14).
Para añadir una pasarela de pago:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Pasarelas de pago.
2. Haga clic en Añadir pasarela de pago nueva, seleccione una pasarela y haga clic en
Seleccionar.
Como algunos parámetros específicos de pasarela pueden no estar claros, los hemos
descrito en las subsecciones correspondientes de esta sección.
Una vez indicada toda la información necesaria, el sistema abrirá la lista de pasarelas
de pago que contiene la pasarela nueva.
Si necesita eliminar una pasarela de pagos, vaya a la lista de pasarelas Configuración
de negocio > Todas las opciones > Pasarelas de pago, seleccione las pasarelas deseadas y
haga clic en Eliminar.
Los módulos de pasarela pueden tener limitaciones o particularidades en la
configuración. Por ejemplo, puede que un módulo sólo soporte determinadas divisas,
que requiera que usted rellene campos personalizados o acceda a su cuenta de
comerciante y realice esfuerzos adicionales para configurar una pasarela. Si desea
conocer los detalles específicos para los módulos, consulte las subsecciones de esta
sección.
Configuración de métodos de pago 35
En esta sección:
Authorize.Net .................................................................................................... 35
PayPal ............................................................................................................... 36
BBVA ................................................................................................................ 37
Banca Sella ....................................................................................................... 37
Wirecard ............................................................................................................ 38
ATOS ................................................................................................................ 39
LinkPoint ........................................................................................................... 39
WorldPay .......................................................................................................... 39
Authorize.Net
Esta página proporciona aclaraciones acerca de algunos campos que usted debe
rellenar cuando configure Authorize.net.
ID de inicio de sesión Authorize.net. Se trata del ID de acceso a la API disponible a
través de su cuenta authorize.net.
Contraseña Authorize.net. Se trata de la clave de transacción de API.
URL de la pasarela. Seleccione URL live si desea usar su módulo Authorize.net en un
entorno de producción. Compruebe que el modo Prueba de pasarela está definido a
No en el campo de arriba. Si desea probar su módulo Authorize.net, compruebe
que el modo Prueba de pasarela está definido a Sí en el campo de arriba. A
continuación, vaya a http://developer.authorize.net/testaccount/ y cree una cuenta
de prueba. Compruebe que ha seleccionado URL de prueba para URL de la pasarela.
Use las credenciales de acceso de su cuenta de prueba.
36 Configuración de métodos de pago
PayPal
Esta página proporciona aclaraciones acerca de algunos campos que usted debe
rellenar cuando configure PayPal.
ID. yourname@yourdomain.com (Introduzca su dirección de email principal de
PayPal).
Nombre del artículo. Introduzca un comentario o descripción acerca de los servicios
que ofrece. Esta información aparecerá en la factura de PayPal del cliente.
URL de retorno. Introduzca su URL de instalación -
https://your_install_dir/
Cancelar URL. Introduzca su URL de instalación - https://your_install_dir/
Logo a mostrar. Introduzca la URL al logo a mostrar. Este es el logo que se mostrará
en la página de pago de PayPal cuando se muevan por el carro de la compra de
Administrador de Negocio. Este es un logo creado por usted.
Enviar imagen. Introduzca la URL a su imagen.
URL IPN. Introduzca la URL a su IPN. Administrador de Negocio introduce
automáticamente la URL a su IPN en el sistema.
Activación de la suscripción. ¿Permite suscripciones PayPal (pagos recurrentes)?
Direcciones de aceptación de pagos de Paypal. Introduzca una o más direcciones
PayPal donde desee recibir los pagos, separándolas por comas o introduciendo
cada una de las direcciones en una línea nueva. Por ejemplo:
Nota: Cualquier dirección listada aquí debe ser una cuenta PayPal activa.
Una vez guardada su configuración de PayPal, haga lo siguiente:
1. Vaya a Sistema > Configuración del sistema y haga clic en Administradores.
2. Busque la fila OrderForm User en la columna Nombre.
3. Haga clic en el icono de información en la columna Operaciones
disponibles.
4. Copie el valor de la string hash de acceso remoto en la entrada Hash
de acceso remoto.
5. Acceda a su servidor vía SSH.
6. Abra el archivo gateway.php presente en el directorio lib-
billing/include/config. La línea 5 muestra lo siguiente:
//$CONF[”IPNAccessHash”] =
“451c6dbb1d801828e7470fcdbe25201dbc2633d9”; // same as the
online store users hash.
7. Descomente la línea eliminando las dos barras diagonales del principio
de la línea e introduzca el hash de acceso remoto copiado
anteriormente. Colocar un hash válido de acceso remoto permite
registrar IPNs con el sistema.
Configuración de métodos de pago 37
8. Guarde el archivo.
Nota: Una vez probada la conexión con PayPal, cambie Prueba de pasarela a No para
así aceptar pagos live.
BBVA
Este módulo no tiene ninguna peculiaridad, a excepción de que sólo acepta EUR. Para
configurar la pasarela, introduzca la información recibida del proveedor de su cuenta
de comerciante.
Banca Sella
El sistema permite configurar Banca Sella como pasarela de pago local o externa. Los
pasos de configuración en estos dos casos casi son idénticos.
Para crear la pasarela, selecciónela en la lista de pasarelas en el asistente de Adición
de pasarela de pago nueva, especifique la información inicial acerca de la pasarela y
proceda con la configuración. Rellene su ID de comerciante, seleccione Contrato
básico (sólo para pasarelas de pago externas) y haga clic en ACEPTAR para guardar
la configuración.
Una vez hecho esto, vaya a su cuenta de comerciante con Banca Sella y autorice el
Administrador de Negocio para funcionar con la pasarela realizando los pasos que se
detallan a continuación:
1. Especifique la dirección IP del Administrador de Negocio en Configuración > Entorno
> Dirección IP.
2. Proporcione la dirección de email que recibirá las notificaciones acerca de las
transacciones en Configuración > Entorno > Respuesta.
3. Proporcione las URL de retorno de llamada del Administrador de Negocio en
Configuración > Entorno > Respuesta.
Las URLs deberían ser las mismas que las que aparecen en la lista de abajo con
los wildcards reemplazados por sus valores personalizados. Concretamente,
sustituya <your-host-name> por el nombre de host actual del Administrador de
Negocio y <gateway-type> por el tipo de pasarela. Tipos de pasarela permitidos:
BancaSella (para la pasarela de pago local) y BancaSellaSSL (para la pasarela de
pago externa).
URL para respuesta positiva:
https://<your-host-name>/plesk-billing/lib-
mbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_
id,OP_<gateway-type>/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
URL para respuesta negativa:
https://<your-host-name>/plesk-billing/lib-
mbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_
id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
URL Servidor a servidor:
38 Configuración de métodos de pago
https://<your-host-name>/plesk-billing/lib-
mbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_
id,OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
Ejemplo: https://example.com/plesk-billing/lib-
mbapi/include/modules/gateway/return/HSPCCallback.php/plugin_id,
OP_BancaSellaSSL/action,notify/server_url,ecomm.sella.it
Banca Sella usa URLs de retorno de llamada para enviar los estados de la transacción
al Administrador de Negocio. Lamentablemente, el procesador de pagos no acepta
números de puerto en las URLs de retorno de llamada, por lo que deberá realizar
algunos pasos adicionales para modificar la configuración predeterminada de sistema
para que así los estados de transacción se reciban automáticamente. Obtendrá más
información acerca de este problema y de las soluciones recomendadas en
http://kb.parallels.com/es/9500.
Wirecard
Esta página proporciona aclaraciones acerca de algunos campos que debe rellenar
cuando configure la pasarela de pago Wirecard.
Firma de caso de negocio. Un número Wirecard único asignado a una cuenta de
comerciante. Este número incluye hasta 16 dígitos hexadecimales (0..9,A-F).
Nombre. El nombre de usuario definido para su cuenta.
Contraseña. La contraseña definida para su cuenta.
País donde se ha registrado legalmente la empresa. El país donde se ha registrado
legalmente su empresa y donde se realizan las transacciones de pago. En
determinados casos, este ayuda a reducir los impuestos del comprador hasta un
1% del volumen de la transacción. Puede solicitar información detalladas acerca de
esta funcionalidad al departamento de atención al cliente de Wirecard.
Activar verificación CVV2/CVC2. Este elemento debe seleccionarse para que la
pasarela funcione.
Activar verificación de dirección (AVS). Este elemento no debe seleccionarse para que
la pasarela funcione.
Periodo de verificación de estado. Intervalo entre los intentos de petición de estado de
una transacción una vez realizada la transacción. Valor predeterminado: 60.
Nº verificaciones de transacción. El número de intentos para obtener el estado de una
transacción. Valor predeterminado: 10. De excederse, a la transacción se le asigna
el estado de error.
Configuración de métodos de pago 39
ATOS
Este módulo sólo está disponible si el Administrador de Negocio se ejecuta en Linux.
Para configurar la pasarela, introduzca la información recibida del proveedor de su
cuenta de comerciante.
LinkPoint
Esta página proporciona aclaraciones acerca de algunos campos que debe rellenar
cuando configure la pasarela de pago LinkPoint.
Nombre de tienda LinkPoint. Se trata de un número que LinkPoint le asigna cuando
crea su cuenta.
Archivo de clave. Obtenga este archivo a través de su cuenta LinkPoint y cárguelo al
siguiente directorio en el servidor Administrador de Negocio:
En sistemas Linux: /opt/plesk-biling/config/
En sistemas Windows: С:\Program
Files\Parallels\Plesk\billing\config\
Compruebe que el usuario psaadm (en sistemas Linux) u otro usuario que ejecute
el servidor web IIS (en sistemas Windows) tiene permisos para leer y ejecutar el
archivo.
WorldPay
Esta página describe los pasos necesarios para la configuración del módulo WorldPay:
1. Configure la configuración de la pasarela.
2. Compruebe que es posible acceder a la URL de respuesta de pago en Internet.
3. Acceda a su cuenta WorldPay, vaya a la página Instalaciones > Configuración de
integración y configure los parámetros de la cuenta de la siguiente forma:
Seleccione la casilla ¿Respuesta de pago activada?.
Introduzca su Contraseña de respuesta de pago y la URL de respuesta de pago en los
campos pertinentes.
En el campo Dirección de email de error de respuesta de pago introduzca la dirección
de email a la que el sistema debería enviar los emails de resolución de
problemas.
40 Configuración de métodos de pago
Configuración de plugins de transferencia
bancaria
Para iniciar la aceptación de pagos a través de transferencia bancaria, configure uno
de los plugins de transferencia bancaria disponibles y asócielo con sus tiendas online.
Si desea más información acerca del procesamiento de transferencias bancarias,
consulte Procesamiento de transferencias bancarias (en la página 16).
Para configurar un plugin de transferencia bancaria:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Pasarelas de pago.
2. Haga clic en Añadir pasarela de pago nueva y siga los pasos del asistente.
Todos los plugins, a excepción del Dummy, requieren que proporcione la
información de una cuenta bancaria válida. Use el plugin Dummy únicamente para
finalidades de análisis y evaluación.
Nota: Si desea más información acerca de los parámetros de configuración
específicos de plugin, consulte las subsecciones correspondientes de esta sección.
3. Haga clic en ACEPTAR.
El nuevo plugin aparecerá en la lista de plugins. Usted puede editar la configuración
del plugin siempre que lo desee haciendo clic en el nombre del plugin o eliminarlo
simplemente seleccionándolo y haciendo clic en Eliminar.
Para asociar un plugin de transferencia bancaria con una tienda online:
1. Vaya a Configuración de negocio > Tiendas online y seleccione la tienda
online haciendo clic en su nombre.
2. Haga clic en Cambiar configuración.
3. En Opciones de pago, seleccione el nombre del plugin al lado de plugin de
transferencia bancaria.
4. Haga clic en Enviar.
En esta sección:
Plugin Norma19 ................................................................................................. 41
Plugin DTAUS ................................................................................................... 41
Configuración de métodos de pago 41
Plugin Norma19
El plugin Norma19 permite generar archivos "batch" del formato ampliamente usado
en España. El plugin se ha implementado de tal forma que los requisitos emisor (la
parte cobradora) y receptor (la parte que entrega un batch a un banco) son siempre los
mismos en el perfil de los archivos batch. Así, introduzca sólo los requisitos del emisor
en el formulario de configuración del plugin.
Campos de Norma19
Código de cliente emisor - el código de cliente de su banco.
Nombre del emisor - el nombre de su empresa (tal y como se ha registrado en su
cuenta bancaria).
Información de la cuenta del emisor - los requisitos de su cuenta bancaria,
concretamente:
Agencia - el requisito del banco, código de 4 dígitos que identifica la cuenta.
Sucursal - el número que identifica la sucursal bancaria donde se ha registrado
su cuenta.
CD - dígitos de control, código de 2 dígitos que valida la agencia, sucursal y
número de cuenta. Los dígitos de control garantizan que todos los requisitos
son correctos.
Cuenta - su número de cuenta bancaria.
Usted también puede introducir hasta 16 posiciones de información adicional (Campo
opcional nº1 - nº16) para que se incluyan con los batches. Cuando rellene los campos
opcionales, use los marcadores enumerados debajo de los campos opcionales. Los
marcadores serán reemplazados por los datos actuales obtenidos de la información
proporcionada por el cliente.
Si desea incluir la dirección del cliente en una factura, seleccione la casilla de registro
opcional Incluir dirección del cliente. La dirección del cliente se extraerá del perfil de
cuenta del cliente.
Plugin DTAUS
El plugin DTAUS permite generar archivos "batch" del formato ampliamente usado en
Alemania.
Campos de DTAUS
Nombre del comerciante - el nombre con el que se registró como cliente en su banco.
Código bancario - el código de la institución financiera (destinatario del archivo
batch).
Número de cuenta - su número de cuenta bancaria.
42 Configuración de métodos de pago
Prueba de pasarelas usando terminales
virtuales
Si su cuenta de pasarela lo soporta, usted puede utilizar el terminal virtual
Administrador de Negocio para conectarse directamente a la cuenta de su pasarela.
Esto puede resultar especialmente útil para:
1. Probar su conexión durante el proceso de configuración
2. Facturar a una tarjeta de un cliente sin tener que usar el proceso de pago
Administrador de Negocio.
Para usar el terminal virtual:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Pasarelas de pago.
2. Haga clic en Terminal virtual en Operaciones disponibles de la pasarela que
desea probar. La primera página le hace dos preguntas:
Crear entradas de contabilidad de ingresos. Si desea realizar esta transacción para
crear Entradas de contabilidad de ingresos, seleccione la casilla. Generalmente
deseará seleccionar esta opción. De todas formas, si está realizando pruebas,
puede que no desee seleccionarla, ya que las transacciones realizadas a través
del terminal no son para contabilizarse sino para verificar la conectividad.
Divisa. Seleccione la divisa que desea usar para analizar la pasarela.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Esta página actúa como el terminal actual. Introduzca aquí tanta
información como disponga.
Nombre. Introduzca el nombre del cliente a facturar.
Apellidos. Introduzca el apellido del cliente a facturar.
Email del cliente. Introduzca la dirección de email del cliente a facturar.
Dirección del cliente. Introduzca la dirección de facturación del cliente.
Suite. Introduzca la suite, de ser aplicable.
Ciudad. Introduzca la ciudad de la dirección de facturación.
Estado. Introduzca el estado de la dirección de facturación.
Código postal. Introduzca el código postal de la dirección de facturación.
País del cliente. Introduzca el país para la cuenta de facturación.
Teléfono. Introduzca el número de teléfono del cliente.
Fax. Introduzca el número de fax del cliente, de ser aplicable.
Importe del pago. Introduzca el importe exacto a facturar.
Comentarios de pago. Introduzca cualquier comentario que desee que acompañe
al pago. También puede que desee introducir aquí el nombre de su empresa.
Configuración de métodos de pago 43
Tipo de pago. Introduzca aquí el tipo de pago. El terminal virtual sólo funcionará
correctamente con tipos de pago que estén habilitados en la cuenta de su
pasarela.
Acción de facturación. Seleccione si sólo desea autorizar esta transacción o
realizar el cargo a la tarjeta.
Tarjeta de crédito. Rellene la información de la tarjeta de crédito:
Titular de la tarjeta de crédito. Introduzca el nombre del cliente tal y como aparece
en su tarjeta de crédito.
Tipo de tarjeta de crédito. Introduzca el tipo de tarjeta de crédito.
Nº tarjeta de crédito. Introduzca el número de la tarjeta de crédito, sin espacios.
Fecha de expiración. Introduzca la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito.
Código CVV2. Introduzca el código CVV2 del cliente, de ser requerido por su
pasarela.
Nº emisión. Si utiliza determinadas tarjetas de débito, deberá introducir esta
información (de no saber qué es, es muy probable que no necesite usarlo).
Fecha de inicio. Al igual que el Número de emisión, si utiliza determinadas tarjetas
de débito, deberá introducir esta información.
5. Haga clic en Facturar.
44 Configuración de métodos de pago
Configuración de la cola de pagos
Si está usando una pasarela de gama alta como authorize.net o bluepay para
procesar sus transacciones con tarjetas de crédito o cuenta bancaria, la configuración
de la cola de pagos es la que rige cómo y cuándo se añaden las facturas y son
procesadas por el evento ProcessPaymentQueue.
Para configurar una cola de pagos:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Todas las opciones > Pagos automáticos.
2. Cambie las Opciones comunes. Estas opciones incluyen lo siguiente:
Procesar facturas nuevas. ¿Desea procesar las facturas nuevas? Si lo define a No,
deberá cobrar los pagos manualmente. Si desea más información acerca de
cómo generar la lista de pagos a procesar, consulte Generación y ejecución de la
cola de pagos (en la página 167).
Procesar transacciones rechazadas. ¿Desea procesar las facturas con
transacciones rechazadas? Si lo define a Sí, el sistema cobrará los pagos de
acuerdo con el tiempo de reintento de error definido en el archivo lib-
billing/include/config/config.php. Si lo define a No, Administrador
de Negocio nunca volverá a intentar automáticamente cobrar los pagos. Así,
usted deberá realizar esta acción manualmente.
Procesar transacciones con errores. ¿Desea procesar las facturas con
transacciones con errores? Si lo define a Sí, el sistema cobrará los pagos de
acuerdo con el tiempo de reintento de error definido en el archivo lib-
billing/include/config/config.php. Si lo define a No, Administrador
de Negocio nunca volverá a intentar automáticamente las facturas con errores.
Así, usted deberá realizar esta acción manualmente.
Sólo cobrar al vencimiento. ¿Desea cobrar las facturas únicamente en la fecha de
vencimiento de estas? Si lo define a Sí, las facturas sólo se añadirán a la cola
de pagos en su fecha de vencimiento (la fecha de vencimiento de las facturas
se establece en Configuración de facturas). Si se define a No, las facturas se
añadirán a la cola de pagos tras su creación.
Borrar la cola de pagos primero. Esto debería definirse a Sí. Si no vacía la cola de
pagos antes de generar una nueva, puede que las facturas se ejecuten
múltiples veces.
Intentar importes inferiores. Si se define a Sí, la cola de pagos se iniciará
empezando por la factura más antigua y se ejecutará hasta que se rechace la
primera transacción. Si se define a No, la cola de pagos se iniciará empezando
por la factura de menor importe.
Por ejemplo, usted tiene la factura nº1 con un importe de 20€ y la factura nº2
con un importe de 10€ y la tarjeta de crédito del cliente dispone de 15€. Si usa
las cantidades inferiores, el sistema cobrará correctamente los 10€. De no usar
esta opción, el sistema no podrá cobrar la factura nº1 y se detendrá.
Configuración de métodos de pago 45
Pagar una suscripción usando múltiples cuentas de facturación. Esta prestación le
permite asignar distintas cuentas de facturación para el pago de una única
suscripción y a continuación asignar "pesos" personalizados para cada una de
ellas. Por ejemplo, si un cliente desea usar tres tarjetas de crédito para pagar
una suscripción y desea que el 75% se le cobre en una tarjeta, el 20% en otra y
el 5% en otra, usted deberá habilitar este parámetro de configuración para
permitirle.
Generar batch antes de la fecha de vencimiento (Nº de días). ¿Cuántos días antes de la
fecha de vencimiento desea generar la cola de pagos? Un valor normal sería 1.
3. Establezca Procesamiento de tarjetas de crédito. Esto incluye la Acción de cola
de pagos. Esto determina si los elementos presentes en la cola de pagos
se envían a la pasarela como Cobrar, también denominado
AUTH_CAPTURE, o Sólo autorización, lo que requerirá una posterior
captura de pago. Generalmente, este elemento se define a Cobrar. Si
desea que la pasarela sólo autorice transacciones y realice el cobro
más adelante, defínalo a Sólo autenticar. Tenga en cuenta que de
hacerlo, deberá capturar manualmente la captura de fondos para todas
las transacciones de tarjeta de crédito recurrentes. Si desea más
información acerca de esta operación, consulte Captura de pagos no
capturados (en la página 165).
4. Establezca Procesamiento de transferencias bancarias. Aquí se incluyen los
siguientes parámetros:
Iniciar procesamiento de archivos batch automáticamente tras (en días).¿Cuántos días
después de la creación del archivo batch desea iniciar su procesamiento
automáticamente? El valor predeterminado es 0.
Iniciar procesamiento de archivos batch automáticamente al alcanzar este nº de
transacciones. ¿Cuántas transacciones deben haber en un archivo batch para
iniciar su procesamiento automáticamente? El valor predeterminado es 0.
Administrador responsable. Este parámetro muestra el administrador responsable
del procesamiento de la transferencia bancaria.
5. Haga clic en Guardar.
Si tiene previsto vender recursos de hosting de múltiples servidores, puede
conectarlos a una única instancia del Administrador de Clientes y Negocio. Estos
servidores deberían tener instalado Parallels Panel para Linux y Parallels Panel para
Windows. De todas formas, si usó otros paneles con una de las versiones anteriores
del Administrador de Negocio, aún puede usarlos tras la actualización.
Los paneles conectados se dividen en grupos de paneles. La agrupación proporciona
flexibilidad en la asignación de recursos de hosting. Por ejemplo, si un plan de hosting
está asociado a un grupo de paneles determinado y los recursos en un panel de este
grupo se acaban, el Administrador de Negocio creará una cuenta de hosting en otro
panel de este grupo. En la sección Equilibrio de la carga de los paneles (en la página 48)
encontrará más información acerca de la configuración de carga de los paneles.
Cada grupo de paneles contiene paneles de un único tipo. Por ejemplo, el
Administrador de Negocio tiene dos grupos predefinidos, PleskUnix y PleskWin, para
versiones Linux y Windows de Parallels Panel, respectivamente. Si desea crear más
grupos o añadir paneles a grupos existentes, vaya a Configuración de negocio > Todas las
opciones > Paneles de hosting.
El diagrama que aparece a continuación muestra las relaciones entre el Administrador
de Negocio, los paneles de hosting y los grupos de paneles.
C A P Í T U L O 8
Conexión de paneles de hosting
Conexión de paneles de hosting 47
El Administrador de Negocio le permite ofrecer hosting de IP dedicado y compartido. Si
desea ofrecer planes de IP dedicada y un determinado Panel, configure el inventario
del Panel de donde Administrador de Negocio obtendrá las direcciones IP. El número
de IPs libres está disponible si amplía un bloque de resumen por panel (en la página
Paneles de hosting, antes del ID del Panel). Si desea más información acerca de cómo
usar inventarios IP, consulte la sección Configuración de inventario de IPs para
suscripciones de hosting en IPs dedicadas (en la página 48).
Si anteriormente usaba sus paneles para proporcionar servicios de hosting y estos
contienen cuentas de cliente, planes de servicio y suscripciones, usted puede añadir
estos objetos de su Parallels Panel a Administrador de Negocio de forma automática.
Si desea conocer los pasos a realizar para añadir objetos del Panel a Administrador de
Negocio, consulte el capítulo Uso del Administrador de clientes y negocio de la Guía del
administrador de Parallels Panel.
A veces puede que experimente problemas con paneles remotos debido a errores de
conexión de algunos problemas de software. En el capítulo Resolución de problemas (en
la página 49) encontrará información acerca de las posibles causas de estos
problemas y sus soluciones.
En este capítulo:
Equilibrio de la carga de los paneles ................................................................. 48
Configuración de inventarios de IP para suscripciones de hosting en IPs dedicadas
.......................................................................................................................... 48
Resolución de problemas con paneles de hosting ............................................. 49
48 Conexión de paneles de hosting
Equilibrio de la carga de los paneles
Cuando alguien se suscribe a un plan de hosting, Administrador de Negocio asigna la
suscripción a un grupo determinado de paneles y crea una cuenta de hosting en uno
de los paneles del grupo. Usted puede definir la forma en la que Administrador de
Negocio realiza la elección del Panel seleccionando una de las configuraciones de
grupo:
Añadir suscripciones nuevos al panel menos ocupado. En este caso, Administrador
de Negocio añade cuentas nuevas al panel con el número más bajo de cuentas.
Llenar cada panel en el grupo hasta que esté lleno. En este caso, Administrador de
Negocio llena cada panel con cuentas hasta que este está lleno y a continuación
empieza a llenar el segundo panel y así consecutivamente.
Para cambiar el tipo de relleno para un grupo de paneles, haga clic en el vínculo Editar
para este grupo y seleccione un tipo en el menú desplegable.
Administrador de Negocio define la carga de cada panel usando el peso del servidor.
El peso del servidor es un valor que usted asigna a cada plan de hosting. Este valor se
refiere al número de recursos que usará una suscripción a este plan en el servidor del
panel, en términos de espacio en disco, ancho de banda, etc. Usted debería asignar
un Peso máximo de servidor para cada panel. Configure esta opción en función de cómo
tiene previsto especificar los pesos en sus planes, para que usted tenga la certeza de
que no realizará una venta excesiva de sus recursos - ya que cada vez que
Administrador de Negocio crea una cuenta de hosting en un panel, el peso de la
suscripción de plan correspondiente se añade al peso total de la cuenta ya creada en
el servidor.
Si desea limitar la carga de un panel determinado, también puede restringir la creación
de suscripciones de hosting nuevas en estos. Para ello, desactive estos paneles.
Usted seguirá pudiendo realizar todas las operaciones (suspensión, activación,
cancelación, etc) con las suscripciones existentes en los paneles desactivados. El
control para la desactivación de paneles se encuentra en la página de opciones del
panel, a la que puede acceder haciendo clic en el vínculo Editar para el panel.
Configuración de inventarios de IP para
suscripciones de hosting en IPs
dedicadas
Si tiene previsto vender suscripciones de hosting en IPs dedicadas, primero debería
añadir estas IPs a los inventarios IP de los paneles correspondientes tal y como se
describe en la sección Configuración del inventario IP del servidor de la Guía del
administrador de Parallels Panel.
A continuación, haga que estas IPs estén disponibles para suscripciones
Administrador de Negocio. Para ello:
Conexión de paneles de hosting 49
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Paneles de hosting.
2. Busque el grupo de paneles correspondiente y haga clic en su ID.
3. Busque el panel al que añadió las IPs en el paso anterior y haga clic en
Inventario IP.
4. Haga clic en Añadir dirección IP.
5. Introduzca el rango de IPs dedicadas y haga clic en Enviar.
Una vez añadidas las IPs dedicadas a Administrador de Negocio, compruebe que las
suscripciones en IPs dedicadas están disponibles para determinados planes y active la
opción correspondiente, de ser necesario.
Para activar la opción IP dedicada para un plan de hosting:
1. Vaya a Configuración de negocio > Planes y seleccione su plan de hosting.
2. Haga clic en Cambiar configuración.
3. Vaya a la pestaña Propiedades y seleccione Dedicada en las listas
desplegables Dirección IPv4 o Dirección IPv6 o en ambas.
Resolución de problemas con paneles de
hosting
En esta sección encontrará la lista de problemas que puede experimentar con paneles
de hosting conectados al Administrador de Negocio y las soluciones propuestas para
estos problemas.
El Administrador de Negocio soporta la integración con una amplia variedad de
servicios de registro de dominios (en la página 13). Damos por sentado que usted
dispone de una cuenta con uno de los registradores soportados y que desea empezar
a revender nombres de dominio.
Existen tres pasos para empezar a vender nombres de dominio:
1. Configurar cuentas con registradores (en la página 51).
2. Configurar TLDs (en la página 52) y vincularlos a planes de nombre de
dominio.
3. Seleccionar los TLDs que desea ofrecer con un plan de registro de
nombres de dominio determinado haciendo clic en Planes (en el menú
de navegación a la izquierda), haciendo clic en el nombre del plan y
finalmente haciendo clic en la pestaña TLDs.
En este capítulo:
Configuración de cuentas con registradores ......................................................51
Administración de TLDs .....................................................................................52
Adición de ID Protect como complemento para dominios ..................................52
C A P Í T U L O 9
Configuración del servicio de registro de
dominios
Configuración del servicio de registro de dominios 51
Configuración de cuentas con
registradores
Si desea revender nombres de dominio con un determinado registrador, deberá añadir
la información acerca de su cuenta de comerciante a Administrador de Negocio. El
sistema revenderá nombres de dominio en nombre de esta cuenta. En el Apéndice E
(en la página 208) puede consultar la lista de registradores soportados.
Algunos registradores de nombres de dominio requieren que usted realice algunas
acciones adicionales para empezar la reventa. Estas particularidades se describen en
las subsecciones correspondientes de esta sección.
Para añadir información acerca de su cuenta con un registrador:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Módulos de registrador.
En esta página puede ver todas las integraciones de registrador
disponibles que proporcionamos con Administrador de Negocio.
2. Haga clic en el icono Editar que aparece al lado del registrador,
especifique que lo usará y configure sus opciones.
Wild West Domains (GoDaddy)
Las cuentas certificadas son las únicas que pueden revendedor nombres de dominio
con el registrador Wild West Domains, por lo que deberá realizar la certificación para
empezar la reventa.
El procedimiento de certificación verifica que su software puede usar la API del
registrador. usted puede proceder con la certificación una vez haya añadido el módulo
del registrador y especificado los detalles de su cuenta de revendedor. Una vez
proporcionada esta información, el sistema mostrará el enlace Descubra aquí cómo
completar la certificación con instrucciones detalladas acerca de cómo certificarse.
52 Configuración del servicio de registro de dominios
Openprovider
Cuando usted configure este registrador, establezca Host remoto a
http://www.openprovider.nl/incoming_custxml.php.
Administración de TLDs
Un TLD es una extensión de dominio que usted ofrece con los planes de registro de
nombres de dominio. El sistema incluye un conjunto predefinido de TLDs a través del
cual usted puede añadir sus TLDs personalizados. Inicialmente, el sistema suspende
los TLDs que no están asociados con ningún registrador.
Si usted configura correctamente cuentas con registradores de nombres de dominio en
el asistente de configuración, el sistema activa automáticamente los TLDs soportados
por estos registradores. El primer registrador que soporte un TLD determinado se
establecerá como el registrador predeterminado por el TLD. Si posteriormente añade
más registradores que soporten el mismo TLD, el registrador predeterminado no se
cambiará.
Para administrar los TLDs existentes y añadir TLDs nuevos, vaya a Configuración de
negocio > Todas las opciones > TLDs soportados.
Adición de ID Protect como complemento
para dominios
ID Protect protege la información que usted especifica durante el registro de un
nombre de dominio. Esta prestación es ofrecida por eNom y algunos otros
registradores. Usted puede ofrecerla como plan complementario para dominios. Tenga
en cuenta que el aprovisionamiento de este complemento sólo funcionará si usted
utiliza un registrador que soporte esta prestación. Realice los pasos descritos en esta
sección para añadir la opción ID Protect a su tienda online.
En esta sección:
Paso 1. Cree una propiedad genérica para ID Protect ...................................... 53
Paso 2. Añada la opción ID Protect al plan de nombre de dominio ................... 54
Configuración del servicio de registro de dominios 53
Paso 1. Cree una propiedad genérica para ID Protect
Para crear una propiedad genérica para el complemento ID Protect:
1. Vaya a Sistema > Configuración del sistema y haga clic en Propiedades
genéricas, de cliente y plan.
2. Haga clic en el botón Propiedad genérica nueva.
3. Establezca los valores detallados a continuación.
Clave de propiedad genérica: idProtect
Nombre de pregunta genérica: ID Protect
Pregunta predeterminada: ¿Desea ID Protect?
Valor predeterminado de la respuesta: Sí
Descripción de la pregunta: Opción ID Protect
4. Haga clic en Guardar.
54 Configuración del servicio de registro de dominios
Paso 2. Añada la opción ID Protect al plan de nombre
de dominio
Para añadir la propiedad ID Protect a su plan de nombre de dominio como
complemento:
1. Vaya a Planes > Planes, seleccione su plan de nombre de dominio y haga
clic en Detalles.
2. Para el elemento ¿Pueden los clientes añadir complementos cuando contraten
este plan?, seleccione Opcional en la casilla desplegable.
3. Haga clic en Guardar.
4. Haga clic en el vínculo Complementos en el submenú.
5. Haga clic en el vínculo Propiedades en el submenú y haga clic en Guardar.
Nota: Si omite este paso, el complemento no se mostrará en las tiendas online, ya
que estará oculto.
6. Haga clic en Añadir grupo de complementos nuevo.
7. Defina lo siguiente:
Seleccione un servicio o recurso del panel: >> ¿Desea ID Protect?
Se trata de la propiedad genérica que creó en el paso anterior
Añadir complementos a un grupo existente o añadir un grupo nuevo: Nuevo grupo
de complementos
Nombre del grupo de complementos: Opciones de dominio o Prestaciones de
dominio
8. Haga clic en Siguiente.
9. Defina lo siguiente:
Nombre del complemento: ID Protect
Valor: Sí
10. Haga clic en Siguiente.
11. Establezca los precios para la opción ID Protect y haga clic en Siguiente.
12. Haga clic en Finalizar.
Ahora la opción ID Protect estará disponible en su tienda online.
Si desea vender certificados SSL, en primer lugar deberá añadir y configurar un plugin
que interactuará entre Administrador de Negocio y uno de los proveedores
(autoridades) de certificación. Una vez añadido el plugin, usted puede editar las
propiedades de este, habilitarlo o deshabilitarlo. Si un plugin está habilitado, usted
puede asociarla con planes de certificado SSL.
Nota: La deshabilitación de un plugin asociado con planes existentes ocasionará un
funcionamiento incorrecto del sistema.
Si desea más información acerca del proceso de asociación de un plugin y un plan de
certificado SSL, consulte Creación de planes de certificado SSL.
Para crear un plugin:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Proveedores de
certificados SSL y haga clic en Añadir plugin nuevo.
2. Rellene los parámetros necesarios en el asistente emergente y haga
clic en ACEPTAR.
Esto abrirá la lista de plugins, entre los que se incluye el plugin que hemos creado.
Para editar un plugin:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Proveedores de
certificados SSL y haga clic en el plugin que desee editar.
2. Actualice los parámetros necesarios y haga clic en ACEPTAR.
Esto abrirá la lista de plugins.
Para activar o desactivar un plugin:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Proveedores de
certificados SSL y seleccione los plugins que desea activar o desactivar.
2. Haga clic en el elemento Habilitar o Deshabilitar debajo de la barra de
búsqueda.
Esto abrirá la lista actualizada de plugins.
Nota: La deshabilitación de un plugin asociado con planes existentes ocasionará
un funcionamiento incorrecto del sistema.
C A P Í T U L O 10
Configuración de proveedores de
certificados SSL
Configuración de proveedores de certificados SSL 57
Instalación de plugins SSLfactory
El Administrador de Negocio, en conjunción con SSLfactory, le permite aprovisionar
certificados SSL de forma fácil, rápida y eficaz.
Tiene a su disposición los siguientes tipos de certificado SSL:
RapidSSL - Un certificado SSL asequible de 128-bit que se le entrega en tan sólo 10
minutos. Un certificado de firma única al mejor precio del mercado.
QuickSSL - Un certificado SSL asequible de 128-bit que se le entrega en tan sólo 10
minutos. Autenticación de dos factores en tiempo real y UBI (Unique Business Identifier)
incluido.
QuickSSL Premium - Este certificado SSL de 128-bit incluye un sello para su sitio y
Autenticación de dos factores en tiempo real y Unique Business Identifier (número
equivalente a DUNS). Se le entrega en tan sólo 10 minutos.
True BusinessID - Proporciona una protección óptima en Internet para su negocio online.
Proteja sus transacciones a través de High Assurance SSL y validación de negocio de
True Site - ¡Usted estará totalmente protegido!
Para configurar un plugin SSLfactory:
1. Regístrese para obtener una cuenta SSLfactory en
http://www.pleskbilling.com/products/sslfactory
2. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > SSLfactory y envíe el
nombre de usuario y código de acceso de su cuenta SSLfactory.
En este capítulo:
Modos de facturación ........................................................................................ 58
Configuración de la facturación ......................................................................... 63
Personalización de facturas en PDF ................................................................. 64
Cumplimiento de conformidad con la delegación fiscal ..................................... 65
Modos de facturación
El Administrador de Negocio es, en primera instancia, un sistema de facturación.
Justamente por este motivo es sumamente importante que entienda el funcionamiento
del proceso de facturación de principio a fin. En el Administrador de Negocio existen
dos modos principales de facturación: El modo de facturación anual y el modo de
facturación mensual. En esta sección describiremos los aspectos más destacados de
cada uno de estos modos, ya que existen algunas diferencias importantes entre ellos.
En esta sección:
Modo de facturación anual ................................................................................ 59
Modo de facturación mensual ........................................................................... 61
C A P Í T U L O 11
Configuración de la facturación
Configuración de la facturación 59
Modo de facturación anual
Como su nombre indica, este modo implica facturar a los clientes al año del día en que
dieron de alta la suscripción. En líneas generales, esto tiene dos resultados
importantes a destacar:
Al tener las fechas de vencimiento repartidas a lo largo del mes, usted dispondrá
de un flujo constante de ingresos. Esto también significa que si se produjera
cualquier problema con la facturación (por ejemplo en caso de que el servidor
quede inoperativo o su pasarela experimente alguna incidencia), sólo se vería
afectado un pequeño porcentaje de sus clientes. Como resultado, la recuperación
en caso de producirse incidencias es más llevadera.
Si usted genera facturas a diario, los clientes con múltiples suscripciones
contratadas en fechas distintas recibirán múltiples facturas por sus compras. En el
caso de los clientes que realicen el pago de forma manual, esto puede no ser muy
deseable. En el caso de clientes que paguen automáticamente, esto no debería
suponer un problema.
Asimismo, es importante tener en cuenta la escalabilidad. Como el modo anual tiene
como resultado una carga de trabajo de facturación dividida en 28-31 días, es menos
probable que usted tenga problemas con condiciones de carrera y otras limitaciones
basadas en servidor cuando su empresa crezca. Si tiene previsto disponer de más de
20 clientes, le recomendamos seleccionar el modo de facturación anual.
Qué esperar en el modo de facturación anual
Saber lo que esperar de su sistema de facturación puede ayudarle a aliviar muchas
preocupaciones y confusiones potenciales. Aquí describiremos el ciclo de vida de un
cliente hipotético, centrándonos en cómo se le realizará la facturación.
Supongamos que tenemos a la clienta Mercedes. Mercedes desearía contratarle
hosting y comprarle un nombre de dominio. Ella encuentra su lista de planes en
Internet y realiza su proceso de pedido. Este proceso creará un registro de cliente en
su Administrador de Negocio para Mercedes y añadirá dos suscripciones a esta
cuenta. Supongamos que Mercedes decide pagar su hosting en un ciclo de facturación
mensual y su dominio en un ciclo de facturación anual y que selecciona un plan
denominado Hosting Personal. También daremos por sentado que usted ha
configurado Administrador de Negocio para que genere facturas con diez días de
antelación a la fecha establecida para la renovación de la suscripción.
Como parte del proceso de pedido, se creará la primera factura para las suscripciones
de Mercedes. Sea cual sea el método de pago que ella seleccione, el sistema
introducirá automáticamente la fecha de renovación de cada una de estas
suscripciones. Supongamos que Mercedes se registra el 15 de junio del 2008. Su
suscripción de hosting, que ha decidido pagar con un ciclo de facturación mensual, se
volverá a renovar el 15 de julio del 2008. Su dominio, que ha decidido pagar con un
ciclo de facturación anual, se renovará el 15 de junio del 2009. Como Mercedes se
suscribió el día 15 de mes, estas suscripciones siempre se renovarán el día 15.
60 Configuración de la facturación
Ahora supongamos que Mercedes ha decidido abrir un pequeño negocio y desea otra
cuenta de hosting para el sitio web de este negocio. Mercedes realiza su proceso de
pedido de nuevo, esta vez el día 20 de agosto. Contrata su suscripción Hosting para
Empresas. Se generará una factura automáticamente a través del proceso de pedido
para este primer mes de hosting. Mercedes desearía ya haber pagado su Hosting
Personal el 15 de agosto.
En setiembre, Mercedes recibirá dos facturas. Recibirá una factura para su Hosting
Personal que se renovará el 15 de setiembre, y una segunda factura para su Hosting
para Empresas, que se renovará el 20 de setiembre. Ahora imaginemos que estamos
en mayo del 2009.
De forma predeterminada, Administrador de Negocio viene configurado para generar
facturas de renovación de dominios con 30 días de antelación, en vez de los 5-10 días
de antelación habitualmente definidos para la generación de facturas de suscripciones.
La finalidad de esto es evitar que los clientes pierdan sus dominios. Treinta días son
un plazo razonable para que un cliente tenga tiempo de realizar el pago a tiempo y así
permitir la renovación. Por este motivo, Mercedes recibirá tres facturas. El día 5 de
mayo, Mercedes recibirá una factura por su suscripción Hosting Personal, que se
renovará diez días más tarde, el 15 de mayo. El día 10 de mayo, Mercedes recibirá
una factura por su suscripción Hosting para Empresas, que se renovará el 20 de
mayo. El día 15 de mayo, Mercedes recibirá una factura para su suscripción de
dominio, que se renovará el 15 de junio.
Como ve, Mercedes recibirá muchas facturas. Tenga en cuenta que si Mercedes
realiza los pagos con una tarjeta de crédito o con suscripciones PayPal (los dos
métodos de pago más habituales), Administrador de Negocio realizará y registrará
estos pagos sin que usted ni Mercedes tengan que hacer nada. Si Mercedes realiza
los pagos manualmente, ella puede escribir un único cheque para las tres facturas y
realizar un único pago. Usted puede usar la prestación Pago manual rápido para
marcar cada una de sus facturas como pagada.
Configuración de la facturación 61
Modo de facturación mensual
Al igual que el modo anual, el modo de facturación mensual facturará a sus clientes en
un ciclo de facturación regular, generalmente una vez al mes. A diferencia del modo de
facturación anual, todas las suscripciones del cliente se renovarán el primer día del
mes. Facturar a sus clientes una vez al mes presenta dos beneficios importantes:
Tenga la cantidad de suscripciones que tenga un cliente, este recibirá una única
factura que incluirá las renovaciones de todas las suscripciones de un mes
determinado.
Si usted decidir facturar manualmente, puede destinar una tarde a generar las
facturas y otra tarde a ejecutarlas a través de la pasarela.
La facturación mensual suele implicar prorrateo. Si un cliente desea contratar una
suscripción el día 15, usted puede escoger que la suscripción empiece el primer día
del próximo mes o prorratear este primer mes. El prorrateo añade otro nivel de
complejidad a su facturación, que a veces puede causar confusión para sus clientes
potenciales. Por este motivo, así como por las incidencias en términos de escalabilidad
comentadas anteriormente, recomendamos a las empresas no usar el modo de
facturación mensual a menos que tengan pocos clientes.
De todas formas, es posible usar el modo de facturación mensual y establecer que sus
planes no sean prorrateables. Esto hará que estos planes se comporten como si
estuviera en modo de facturación anual. Esto es especialmente útil para la venta de
artículos como certificados SSL y dominios. Estos artículos tienen una fecha fija de
inicio y renovación determinada por partes externas. El prorrateo tendría como
resultado una no coincidencia de las fechas de renovación de las suscripciones con la
fecha de renovación del artículo actual, lo que podría ocasionar problemas.
Qué esperar en el modo de facturación mensual
Ya hemos visto como se realizaría la facturación típica de un cliente en modo anual.
Veamos ahora cómo actuaría el sistema en modo mensual.
Imaginemos que Mercedes tiene un amigo, Alberto. El 15 de junio del 2008, Alberto
decide contratarle varias suscripciones. Contrata el plan Hosting Personal en un ciclo
de facturación mensual y un dominio en un ciclo anual. Su plan Hosting Personal se ha
configurado para realizar prorrateo, mientras que su plan de dominio no ha sido
configurado para el prorrateo. Supongamos que usted ha definido el umbral de
prorrateo al día 15. Esto significa que si alguien se da de alta el día 15 o después del
día 15, pagará el resto del mes, además del siguiente mes.
Como parte del proceso de pedido, Alberto pagó las primeras facturas para estas
suscripciones. Como en el modo de facturación anual, sea cual sea el método de pago
de Alberto, sus suscripciones se actualizarán automáticamente con su próxima fecha
de renovación. Como la suscripción Hosting Personal de Alberto se definió como
prorrateable, su primera factura incluyó el pago del resto de junio y de todo el mes de
julio. La suscripción del dominio no se definió para que se prorrateara, por lo que se le
facturó todo un año.
62 Configuración de la facturación
A finales de julio, Alberto obtendrá otra factura para su suscripción Hosting Personal,
que vencerá el día 1 de agosto. Esta cubrirá todo el mes de agosto. Supongamos que
Alberto decide, una vez pagada esta factura, que desearía contratar una suscripción
Hosting para Empresas para su nueva pequeña empresa. El día 5 de agosto, Alberto
vuelve a ir por el proceso de pedido y esta vez contrata Hosting para Empresas. Como
el día 5 es anterior a su umbral de prorrateo definido para el día 15, Alberto
simplemente pagará el reto de agosto en esta primera factura. A finales de agosto,
Alberto recibirá una única factura. Esta factura influirá los cargos para la cuenta
Hosting para Empresas y la de Hosting Personal.
Ahora imaginemos que estamos en mayo del 2009. Alberto recibirá de nuevo una
factura a finales de abril para ambas suscripciones Hosting Personal y Hosting para
Empresas. El día 15 de mayo, Alberto recibirá una segunda factura, esta vez para su
dominio, cuya renovación se estableció para el 15 de junio. Recuerde que esta
suscripción no se configuró para prorratearse, por lo que tiene el mismo
comportamiento que el modo de facturación anual para las fechas de renovación de
suscripciones. A finales de mayo, a Alberto se le facturarán de nuevo las dos
suscripciones de hosting en una única factura.
Al igual que en el modo de facturación anual, puede configurarse el sistema para que
las facturas de Alberto se paguen automáticamente con una tarjeta de crédito o a
través de cuentas de suscripción de terceros.
Configuración de la facturación 63
Configuración de la facturación
Usted puede configurar distintos aspectos de la facturación: quién y cuándo deberían
recibirse las facturas, la apariencia de los números de las facturas, la cantidad de
artículos a incluir en una única factura, etc. Aunque el sistema genera facturas como
archivos PDF, usted también puede consultar los detalles de la factura a través de
Internet.
Las facturas en PDF se adaptan al formato del idioma especificado para el perfil del
usuario admin. Por ejemplo, si el país del usuario admin es Rusia, la factura usará “,”
para el delimitador de la parte decimal y si el país es Estados Unidos, la factura usará
“.”.
El idioma de la factura en PDF viene dictado por el usuario para el que se genera la
factura. Por ejemplo, las facturas generadas para clientes de Alemania estarán
escritas en alemán. Las facturas generadas desde el interfaz del administrador usarán
la configuración de idioma del perfil del administrador.
Para cambiar el país e idioma del administrador, vaya a Configuración de negocio > Todas
las opciones > Administradores, haga clic en un administrador y en Editar. Para modificar
el idioma para su perfil, haga clic en Perfil en la parte superior de la página.
Como ya hemos mencionado, usted puede personalizar el formato de los números de
factura (secuencia de facturas). Por ejemplo, puede empezar por “1”, “1000” o
cualquier otro número. El sistema también le permite seleccionar cómo numerar sus
facturas:
YEAR-ID, ejemplo 2006-1234
YEAR-SEQ, ejemplo: 2006-1
VATYEAR-SEQ, ejemplo 2006-1
La facturación es una de las muchas prestaciones usadas por el Administrador de
Negocio para crear entradas de contabilidad. Las entradas de contabilidad básicas que
se crean para una factura son las siguientes:
Ingresos: El importe que obtiene a través de la factura en referencia, sin incluir los
impuestos.
Impuestos por pagar: El importe que pagará en impuestos para la factura en
referencia.
Cuentas de cliente: El total (ingresos + impuestos) que recibirá del cliente para la
factura en referencia.
Existen otras entradas de contabilidad que pueden realizarse durante la creación de
una factura, pero estas son las que controla usted. Por ejemplo, el coste de un cupón.
Cuando alguien usa un cupón, el Administrador de Negocio realiza un seguimiento de
cuánto habría costado el plan adquirido si no se hubiera aplicado el cupón. El sistema
crea las entradas de gastos correspondientes cada vez que se crea una factura.
64 Configuración de la facturación
Además del coste del cupón, también debemos contar con el coste de la suscripción.
Usted puede asociar entradas de contabilidad genéricas con cada uno de los planes
creados. Estas entradas se crean cada vez que en una factura se incluye una
suscripción de este tipo de plan.
Para configurar la facturación, vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones >
Facturación.
Personalización de facturas en PDF
El sistema proporciona medios para la modificación de la apariencia de las versiones
para imprimir de las facturas. Usted puede cambiar el estilo y el formato de las
facturas, modificar las etiquetas de las cabeceras o incluso añadir texto personalizado.
Asimismo, si usted envía facturas en sobres con una ventanilla, podrá modificar la
posición del bloque de dirección para que se adapte al tamaño de la ventana.
El Administrador de Negocio también le ayuda a crear facturas imprimibles a través de
plantillas PDF que incluyen marcas de agua, imágenes y otras informaciones.
Para actualizar la apariencia de las versiones para imprimir de las
facturas:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Personalización de
facturas PDF.
2. Actualice los parámetros de configuración.
3. Haga clic en Guardar configuración.
Si su factura imprimible requiere una personalización más avanzada, usted puede
modificar directamente el código responsable de la generación de facturas en formato
PDF. Para generar documentos PDF, el código utiliza la librería TCPDF. Si desea
saber cómo modificar el código de generación de PDFs, visite http://www.tcpdf.org/.
El código de factura resultante se encuentra en el directorio <BM_dir>/lib-
billing/include/config/PDFInvoice.example.php. Aquí <BM_dir> es el
directorio en el que se ha instalado el Administrador de Negocio. Generalmente suele
ser /usr/local/plesk-billing en sistemas Linux basados en RPM y FreeBSD y
/opt/plesk-billing en sistemas Linux basados en deb.
Para añadir una plantilla PDF:
1. Cree un archivo PDF de una página que el sistema usará como plantilla
para la generación de facturas.
2. Cambie el nombre del archivo a stationery.pdf e inclúyalo en uno
de estos directorios en función de su SO:
En el caso de Linux, es /usr/local/share/plesk-billing/
El sistema busca este archivo y lo usa como plantilla PDF, de encontrarlo.
Configuración de la facturación 65
En el caso de administradores con experiencia, el Administrador de Negocio
proporciona la posibilidad de modificar ampliamente la apariencia de las facturas
imprimibles a través de la edición del script PHP que las genera – PDFInvoice.php.
Para generar facturas en PDF, el script usa las librerías TCPDF y FPDI. Si desea más
información acerca de estas librerías, visite los siguientes sitios:
http://www.tcpdf.org/doc/ para TCPDF.
http://www.setasign.de/support/manuals/fpdi/ para FDPI.
PDFInvoice.php se encuentra en el siguiente directorio:
En sistemas Linux: opt/plesk-billing /htdocs/lib-
billing/include/config/
En sistemas Windows: C:\Program
Files\Parallels\Plesk\billing\htdocs\lib-
billing\include\config\
Cumplimiento de conformidad con la
delegación fiscal
En algunas empresas es obligatorio guardar las facturas generadas originalmente
intactas. De todas formas, cuando usted reenvía una factura existente (a través de la
página de detalles de facturas), el archivo PDF adjunto se vuelve a generar y puede
que resulte modificado. La modificación puede deberse a cambios en la configuración
a nivel de sistema como puede ser el idioma de las facturas o los detalles personales.
Si su oficina de recaudación de impuestos requiere que usted no cambie el contenido
de las facturas una vez generadas, guarde las copias en PDF de las facturas
originales antes de modificar cualquiera de los siguientes datos:
Detalles de la empresa. Si desea más información acerca de la operación, consulte
Edición de la información de la empresa.
Apariencia e idioma de las facturas imprimibles. Para obtener más detalles,
examine Configuración de la facturación (en la página 63).
Idioma del administrador. Para obtener más detalles, examine Edición de perfiles de
administrador (en la página 30).
Sus clientes también podrán realizar cambios en el contenido de las facturas
modificando su información de contacto.
Schet-factura es un documento financiero que certifica que usted ha proporcionado un
servicio sujeto a impuestos a otra parte. Si su empresa está registrada en Rusia, el
sistema generará y enviará estos documentos a algunos de sus clientes. Si no
necesita conservar o enviar estos documentos, omita esta sección.
¿Cómo se inicia la emisión de schet-facturas?
El sistema decide si las schet-facturas deben generarse basándose en las opciones de
configuración del sistema (Configuración de negocio > Todas las opciones > Emisión de
Schet-Facturas). La primera opción en la lista de parámetros controla la generación de
documentos. De seleccionarse, las schet-facturas se generan en base a las
restricciones definidas por otras opciones en la página. De lo contrario, si la primera
opción no es seleccionada, no se generarán schet-facturas y usted no podrá
visualizarlas ni cargarlas. En el caso de empresas rusas (el país de la empresa es
Rusia), esta opción viene seleccionada inicialmente. Si su empresa no se encuentra
en Rusia y desea usar schet-facturas, seleccione la primera opción.
¿Cuándo se emiten las schet-facturas?
El sistema emite schet-facturas en dos casos: de forma programada (una vez al mes)
o en caso de realizarse cambios en los servicios proporcionados. Estos cambios -
actualización o degradación de suscripciones o ajuste de complementos - pueden
iniciarse por parte de los administradores o los clientes. Cualquiera de estos cambios
indica al sistema que debe emitir una schet-factura nueva. La razón para la generación
de documentos es que el servicio anterior (el de antes de los cambios) fue
proporcionado de forma completa y ya no se usa.
Para ilustrar el segundo motivo para la emisión de schet-facturas, le proporcionaremos
un ejemplo. Supongamos que, si un cliente se ha suscrito al plan de hosting Bronze y
lo actualiza al plan Silver, se emitirá una schet-factura nueva para Bronze, ya que este
servicio se proporciona de forma completa y el cliente ya no lo utiliza.
¿Quién puede visualizar y descargar schet-facturas?
Las Schet-facturas sólo pueden ser visualizadas y descargadas por administradores.
Los demás usuarios sólo las reciben por email si usted así lo ha permitido en la
configuración de schet-facturas. Si desea más información acerca de cómo los
administradores pueden ver y descargar schet-facturas, consulte la sección
Visualización y descarga de Schet-Facturas (en la página 181).
C A P Í T U L O 12
Configuración de Schet-Facturas
Inicialmente, el Administrador de Negocio le permite procesar la mayoría de las tareas
de forma automática. Entre estas tareas se incluye la emisión de facturas, el
procesamiento de pagos, la activación de cuentas y el aprovisionamiento, entre
muchas otras. Este capítulo detalla cómo establecer los distintos parámetros de
automatización más adecuados para sus necesidades particulares.
Nota: La automatización no es posible si usted cifra la información de las cuentas de
cliente con una frase de contraseña. Si desea más información acerca del cifrado,
consulte Configuración de cifrado (en la página 188).
En este capítulo:
Concepto de eventos ........................................................................................ 68
Definición de la directiva de aprovisionamiento ................................................. 71
Definición de la forma de gestionar suscripciones impagadas ........................... 72
C A P Í T U L O 13
Configuración de la automatización de
Administrador de Negocio
68 Configuración de la automatización de Administrador de Negocio
Concepto de eventos
Una de las partes centrales del sistema de automatización del Administrador de
Negocio son los Eventos. Por eventos nos referimos a eventos dentro del propio
Administrador de Negocio. Cuando inicialmente se instala el Administrador de
Negocio, se crean de forma predeterminada ocho eventos. Estos eventos ejecutan
algunas de las tareas más importantes, como puede ser la generación de facturas, la
suspensión de clientes que no hayan realizado los pagos pertinentes y el cargo de
pagos en tarjetas de crédito.
Además de los ocho eventos descritos a continuación, el Administrador de Negocio
crea eventos para la realización de otras acciones, como por ejemplo la renovación y
registro de dominios, el aprovisionamiento de suscripciones, la generación de facturas
y el procesamiento de tarjetas de crédito. A cada evento, en el momento en que se
crea, se le asigna una "marca de tiempo" o "time stamp", que informa al sistema
acerca del momento en que debe ejecutarse el evento.
En esta sección:
ProcessInvoices ................................................................................................ 69
ProcessPaymentQueue .................................................................................... 69
ProcessSuspensions ......................................................................................... 69
ProcessUnsuspensions ..................................................................................... 69
ProcessUsage ................................................................................................... 69
ProcessCancellation .......................................................................................... 70
ProcessExpiredCreditCards .............................................................................. 70
ProcessDomainSynchronization ........................................................................ 70
ProcessBatchFiles............................................................................................. 70
ProcessActionLog ............................................................................................. 70
ProcessSync ..................................................................................................... 71
ProcessSchetFacturas ...................................................................................... 71
Configuración de la automatización de Administrador de Negocio 69
ProcessInvoices
Parte del proceso de configuración implica informar al Administrador de Negocio
acerca de la antelación con la que desea que se genere la factura de una suscripción
antes de la renovación de esta. Cada día, este evento analiza su lista de suscripciones
activas. Este encuentra cualquier suscripción que esté a punto de vencer y genera la
factura pertinente. También envía a sus clientes una copia por correo electrónico,
recordándoles que uno de sus pagos ha vencido.
Para más información acerca de la facturación en el Administrador de Negocio,
consulte el capítulo Configuración de facturación (en la página 58).
ProcessPaymentQueue
Una vez el Administrador de Negocio ha generado las facturas, este busca en el
sistema cualquier factura vencida y configurada para ser pagada a través de cuenta
bancaria o tarjeta de crédito. Este cobrará el importe de estas facturas, siempre que
estas cumplan con el criterio definido por usted en la configuración de su cola de
pagos. Si desea información detallada acerca de los parámetros de la cola de pagos,
consulte la sección Configuración de la cola de pagos (en la página 44).
ProcessSuspensions
Si está utilizando reglas de suspensión automática, este evento se ejecutará una vez
al día y enviará avisos a los clientes con facturas vencidas. También creará eventos
para suspender cuentas que alcancen su umbral final.
Para más información acerca de la configuración de la suspensión automática de
suscripciones, consulte la sección Definición de la forma de gestionar suscripciones
impagadas (en la página 72).
ProcessUnsuspensions
Cuando se suspende una suscripción, los clientes aún pueden acceder a su cuenta y
pagar su factura. Este evento se ejecuta cada 20 minutos y busca facturas vencidas
que hayan sido pagadas. Al igual que ProcessSuspensions, este evento creará un
evento para activar suscripciones pagadas.
ProcessUsage
Si usted realiza cargos por uso excesivo para algunos de sus planes, este evento se
ejecutará a diario. Este busca en su sistema cualquier suscripción que requiera
facturar un sobreuso y contacta con el servidor para enviar esta información al
Administrador de Negocio para almacenamiento local.
Para más información acerca del cobro a sus clientes en concepto de uso excesivo de
tráfico, consulte la sección Tarificación y opciones de precio (en la página 113).
70 Configuración de la automatización de Administrador de Negocio
ProcessCancellation
Cuando se cancela una suscripción, esta se marca como tal. Las suscripciones
pueden cancelarse de inmediato o al final del ciclo de facturación.
ProcessCancellation se ejecuta a diario, buscando suscripciones que deban ser
canceladas y llevando a cabo esta acción.
ProcessExpiredCreditCards
Una vez a la semana, este evento analiza la base de datos en busca de tarjetas de
crédito que estén a punto de caducar. Si encuentra alguna, se envía un email al titular
de la tarjeta recordándole que esta expirará pronto y pidiéndole que actualice la
información de la tarjeta para así evitar el impago de facturas.
ProcessDomainSynchronization
Este evento se ejecuta una vez a la semana. Si utiliza el registrador eNom, este
evento solicitará a eNom que actualice las fechas de renovación para todos los
dominios listados en su sistema como registrados en eNom.
Nota: Este evento no modifica las fechas de renovación de una suscripción, sólo la
fecha de renovación listada para el dominio en la página de información de dominios.
ProcessBatchFiles
Para recibir pagos de clientes que paguen a través de transferencia bancaria, debería
proporcionar a su banco información acerca de estos pagos. El sistema almacena esta
información en archivos especiales denominados archivos batch. Antes de enviar este
tipo de archivo a un banco, deberá prepararlo (o procesarlo, en términos de
Administrador de Negocio). El Administrador de Negocio ofrece recursos de
automatización a través de la comprobación periódica de batches y de su
procesamiento si estos contienen un número determinado de pagos o existen para un
número de días determinado, en función de la configuración de pagos automáticos. El
evento que realiza este procesamiento se ejecuta una vez al día y se denomina
ProcessBatchFiles.
Para más información acerca de las transferencias bancarias, consulte la sección
Procesamiento de transferencias bancarias (en la página 16).
ProcessActionLog
Configuración de la automatización de Administrador de Negocio 71
Cuando los administradores o clientes realizan acciones en el Administrador de
Negocio, este escribe la información de estas acciones en el registro de auditoría. Este
registro se almacena en la base de datos del Administrador de Negocio. Para poder
liberar espacio en la base de datos, el sistema mueve periódicamente el registro de la
base de datos a un archivo. Para ello, el Administrador de Negocio usa el evento
ProcessActionLog. Por omisión, este se ejecuta cada tres meses, aunque usted puede
modificar la frecuencia de las ejecuciones.
Si desea más información acerca del registro de las acciones de los usuarios, consulte
la sección Visualización del registro de auditoría (en la página 190).
ProcessSync
Cada 5 minutos, el Administrador de Negocio ejecuta un evento que busca cambios en
los objetos del Administrador de Negocio (cuentas de administrador y cliente, planes y
suscripciones) y aplica dichos cambios a los objetos correspondientes en los paneles
conectados. Usted puede ver el estado de sincronización en la página Inicio.
ProcessSchetFacturas
Si utiliza schet-facturas en su empresa, el Administrador de Negocio ejecuta un evento
que comprueba todas las suscripciones y genera schet-facturas para ellas, de ser
necesario, una vez al día. Asimismo, este evento envía schet-facturas a sus clientes
por email de acuerdo con la configuración establecida en Configuración de negocio >
Todas las opciones > Emisión de schet-Facturas. Encontrará más información acerca de la
configuración de emisión y envío de schet-facturas en el capítulo Configuración de Schet-
Facturas (en la página 66).
Definición de la directiva de
aprovisionamiento
Algunos de los eventos llevan a cabo tareas relacionadas con el aprovisionamiento de
hosting, certificados SSL o nombres de dominio. Cuando se ejecutan este tipo de
eventos, el sistema intenta realizar el aprovisionamiento de acuerdo con los datos
proporcionados por los eventos. Los aspectos de ejecución de estos eventos son
configurados por la directiva de aprovisionamiento a nivel de sistema.
En el archivo de configuración principal también existen unas cuantas opciones que
afectan la forma en la que se ejecuta la cola de eventos.
Para configurar la directiva de aprovisionamiento:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Directiva de
aprovisionamiento.
2. Seleccione las opciones deseadas para los campos mostrados.
72 Configuración de la automatización de Administrador de Negocio
3. Haga clic en Guardar configuración.
Nota: Cuando se aprovisione una cuenta de cliente en un Panel, el sistema intenta
crear una cuenta con el nombre de usuario especificado por el cliente en una tienda
online. De no ser posible (por ejemplo, en el caso de que este nombre de usuario ya
se esté usando en el Panel), el sistema generará un nombre de usuario aleatorio.
Además, el sistema siempre genera nombres de usuario aleatorios para el acceso de
los clientes al servidor mediante FTP, SSH y RDP.
Definición de la forma de gestionar
suscripciones impagadas
Usted puede enviar automáticamente notificaciones a aquellos clientes que tengan
facturas vencidas. Si estos clientes no cierran las facturas, el servicio eliminar sus
suscripciones no pagadas.
Si usted activa este servicio, la cola de eventos comprobará automáticamente las
suscripciones suspendidas cada veinte (20) minutos para comprobar si la factura
asociada ha sido pagada. Si lo ha sido, el sistema activará la suscripción.
Para definir de qué forma deben tratarse las suscripciones impagadas:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Cancelación de
suscripciones impagadas.
2. Especifique los valores adecuados.
3. Haga clic en Guardar configuración.
Este capítulo detalla la configuración del envío automático de emails a los usuarios
cuando ocurra un evento determinado. El envío "manual" de emails a sus clientes se
describe en Envío de emails masivos (en la página 147).
Los emails o correos electrónicos son una parte integral del sistema Administrador de
Negocio. Son una gran parte de lo que es posible automatizar: cuando un cliente
necesita información, el sistema generará y enviará automáticamente un email,
informando a los clientes de cualquier cosa que deban saber o hacer. Si no existieran
los emails, los responsables de TI deberían dedicar mucho más tiempo a mantener
sus equipos actualizados y sin problemas.
El Administrador de Negocio ofrece un completo sistema de mensajería electrónica
que le permite enviar emails basados en idioma. Existe un grupo de acciones de
mensajería específicas para cada tipo de grupo de email que usted usará en su
sistema.
Nota: Las acciones de mensajería son predefinidas y no pueden modificarse.
En este capítulo:
Adición de plantillas de email ............................................................................ 74
Configuración de sus idiomas ........................................................................... 75
Edición del contenido de una plantilla ............................................................... 77
Recarga de plantillas de email .......................................................................... 79
Preparación de su sistema para el envío de emails........................................... 79
Personalización de plantillas de email ............................................................... 81
Variables de plantilla de email ........................................................................... 82
C A P Í T U L O 14
Configuración de emails automáticos
74 Configuración de emails automáticos
Adición de plantillas de email
Para añadir un grupo de plantillas de email:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plantillas de email.
2. Busque la acción que desea añadir a una plantilla de email y haga clic
en Añadir plantilla.
3. Rellene la información necesaria.
4. Haga clic en Guardar.
5. Haga clic en el botón Añadir idioma presente en el medio de la página.
Defina lo siguiente:
Seleccione el idioma a asociar con la plantilla.
Seleccione el ámbito de aplicación de la plantilla. Por ejemplo, si está
realizando una plantilla en español, ¿desea que se use para todos los usuarios
del mundo que hablen español? ¿O sólo para los usuarios de España?
Si este va a ser el idioma predeterminado, seleccione la casilla. El idioma
predeterminado será el que se aplique si no se encuentra ningún otro idioma
aplicable para el cliente.
Introduzca el asunto para la plantilla de email. Se trata de la línea de asunto
que usará cada email.
Cuerpo HTML de la plantilla de correo. Introduzca el cuerpo de su plantilla de email
en formato HTML.
Cuerpo de texto de la plantilla de correo. Introduzca el cuerpo de su plantilla de
email en formato de texto.
Nota: La opción predeterminada es que todos los contactos reciban los emails en
HTML cuando visiten la tienda online. Si no desea que un usuario en concreto
reciba los emails en formato HTML, vaya a la página de detalles de la cuenta del
cliente y haga clic en el botón Editar principal. Deseleccione HTML para el Formato de
email. Haga clic en Editar contacto.
6. Opciones de recarga: Si necesita volver a cargar las plantillas de email
originales, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la plantilla que desea volver a cargar.
2. Volver a cargar HTML. Seleccione Sí.
3. Volver a cargar texto. Seleccione Sí.
Atención: Esto reemplazará la plantilla existente. Realice un backup de su plantilla
existente si no desea perderla.
7. Vaya a la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.
Configuración de emails automáticos 75
Configuración de sus idiomas
El Administrador de Negocio le permite enviar emails en distintos idiomas. Cada uno
de estos idiomas debe configurarse durante en proceso de configuración. De forma
predeterminada, el sistema configura plantillas para un único idioma (generalmente el
inglés).
Para configurar otros idiomas:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plantillas de email.
2. Seleccione la plantilla a la que desea añadir un idioma. Haga clic en el
icono en forma de lápiz verde para ver la pantalla de edición para esta
plantilla.
3. Haga clic en el botón Añadir idioma presente en el medio de la página.
Rellene lo siguiente:
Seleccione el idioma a asociar con la plantilla.
Seleccione el ámbito de aplicación de la plantilla. Por ejemplo, si está
realizando una plantilla en español, ¿desea que se use para todos los usuarios
del mundo que hablen español? ¿O sólo para los usuarios de España?
Si este va a ser el idioma predeterminado, seleccione la casilla. El idioma
predeterminado será el que se aplique si no se encuentra ningún otro idioma
aplicable para el cliente.
Introduzca el asunto para la plantilla de email. Se trata de la línea de asunto
que usará cada email.
Cuerpo HTML de la plantilla de correo. Introduzca el cuerpo de su plantilla de email
en formato HTML.
Cuerpo de texto de la plantilla de correo. Introduzca el cuerpo de su plantilla de
email en formato de texto.
Nota: La opción predeterminada es que todos los contactos reciban los emails en
HTML cuando visiten la tienda online. Si no desea que un usuario en concreto
reciba los emails en formato HTML, vaya a la página de detalles de la cuenta del
cliente y haga clic en el botón Editar principal. Deseleccione HTML para el Formato de
email. Haga clic en Editar contacto.
4. Opciones de recarga: Si necesita volver a cargar las plantillas de email
originales, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la plantilla que desea volver a cargar.
2. Volver a cargar HTML. Seleccione Sí.
3. Volver a cargar texto. Seleccione Sí.
Atención: Esto reemplazará la plantilla existente. Realice un backup de su plantilla
existente si no desea perderla.
5. Vaya a la parte inferior de la página y haga clic en Guardar.
76 Configuración de emails automáticos
Configuración de emails automáticos 77
Edición del contenido de una plantilla
Tanto si ha creado un idioma nuevo como si desea editar los valores predeterminados,
deberá seguir las mismas instrucciones generales. Además del contenido básico de
texto y HTML, usted puede usar distintas variables predefinidas para añadir contenido
a sus emails con información de la base de datos.
Si desea editar el contenido de una plantilla:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plantillas de email.
2. Seleccione la plantilla que desea editar. Haga clic en el icono en forma
de lápiz verde para ver la pantalla de edición para esta plantilla.
3. Haga clic en el icono en forma de lápiz verde para un idioma existente
o edite el contenido mientras añade un idioma nuevo.
4. Aquí tiene un par de opciones: puede desarrollar su propio contenido o
cargar nuestra plantilla predeterminada y editarla. Si desea usar
nuestras plantillas predeterminadas, le recomendamos volver a
cargarlas antes de proceder con la edición, para así garantizar que
dispone de la versión más reciente.
Si decide usar su propio contenido, introdúzcalo en los campos Cuerpo HTML de
la plantilla de correo y Cuerpo de texto de la plantilla de correo. Durante la edición,
usted puede previsualizar la mayoría de plantillas, lo que le permite ver el
resultado final si el sistema usara dichas opciones.
Si prefiere ir más rápido y utilizar nuestra plantilla, vaya a la parte inferior de la
página, seleccione la plantilla que desea usar, haga clic en Probar para ambos
emails en formato texto y HTML y a continuación haga clic en Volver a cargar.
Ahora puede editar la plantilla tal y como hemos descrito anteriormente.
Nota: La opción predeterminada es que todos los contactos reciban los emails en
HTML cuando visiten la tienda online. Si no desea que un usuario en concreto
reciba los emails en formato HTML, vaya a la página de detalles de la cuenta del
cliente y haga clic en Editar principal. Deseleccione HTML para el Formato de email.
Haga clic en Editar contacto.
5. Opciones de recarga: Si necesita volver a cargar las plantillas de email
originales, realice las siguientes acciones:
1. Seleccione la plantilla que desea volver a cargar.
2. Volver a cargar HTML: Seleccione Sí.
3. Volver a cargar texto: Seleccione Sí.
Atención: Esto reemplazará la plantilla existente. Realice un backup de su
plantilla existente si no desea perderla.
6. Haga clic en Guardar.
78 Configuración de emails automáticos
7. Ahora verá que su plantilla se ha añadido con el idioma que usted
desea usar para el grupo de plantillas de email seleccionado. Usted
puede añadir tantas plantillas de email a este grupo o a otro grupo
como desee.
Configuración de emails automáticos 79
Recarga de plantillas de email
Para volver a cargar plantillas de email:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plantillas de email.
2. Haga clic en el icono en forma de lápiz que aparece al lado de la
plantilla de email que desee volver a cargar.
3. En la parte inferior de la página podrá ver las plantillas de email que
usted ha configurado para cada idioma. Haga clic en el icono en forma
de lápiz en la columna Operaciones disponibles.
4. En la parte inferior de la página Editar plantilla de email encontrará las
Opciones de recarga. Seleccione la plantilla que desea volver a cargar en
la casilla desplegable.
5. Seleccione Sí para ambos Volver a cargar HTML y Volver a cargar texto.
6. Haga clic en Volver a cargar. Ahora la plantilla se ha cargado de nuevo.
7. Repita los pasos 2-6 para cada plantilla de email que desee volver a
cargar.
Sugerencia: Si usted está volviendo a cargar todas las 25 plantillas de email, realice
esta acción más rápidamente abriendo cada plantilla de email en el paso 2 en una
ventana o pestaña nueva y realice los pasos restantes en una única pantalla a la vez.
Preparación de su sistema para el envío
de emails
Algunos usuarios han informado de casos en los que las plantillas de email, en
particular los emails de recordatorio de contraseñas perdidas, se envían sin contenido.
A continuación le mostramos los puntos a tener en cuenta para garantizar que su
sistema está configurado correctamente para el envío de emails.
¿Ha configurado plantillas de email?
En primer lugar, compruebe que ha establecido una plantilla de email para cada
idioma y grupo de plantillas.
Para ello, realice lo siguiente:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plantillas de email.
80 Configuración de emails automáticos
2. Haga clic en el icono en forma de lápiz que aparece al lado de la
plantilla de email que desee ver.
3. En la parte inferior de la página podrá ver una plantilla de email para
cada idioma que configurado por usted. Haga clic en el icono en forma
de lápiz en la columna Operaciones disponibles.
4. Verá una plantilla de email en formato HTML y una plantilla de email
sin formato. Si estos campos están vacíos, deberá volver a cargar sus
plantillas de email tal y como se describe en el documento Recarga de
plantillas de email (en la página 1).
5. Compruebe si el email se ha enviado correctamente. De estar vacío,
siga leyendo.
¿Ha definido correctamente el directorio temp en su archivo
smarty.php?
Para comprobarlo, realice lo siguiente:
1. Abra el archivo lib-billing/include/config/smarty.php.
2. Busque la línea $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] =
3. Compruebe que la ruta a su directorio temp se ha configurado
correctamente después del signo = . A continuación le mostramos
algunos ejemplos:
En Linux, suele ser $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] = “/tmp”
En Windows, suele ser $CONF[”smarty”][”compileDirectory”] =
“C:\Temp”
4. Busque la línea $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] =
5. Compruebe que la ruta a su directorio temp se ha configurado
correctamente después del signo = . A continuación le mostramos
algunos ejemplos:
En Linux, suele ser $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] = “/tmp”
En Windows, suele ser $CONF[”smarty”][”cacheDirectory”] =
“C:\Temp”
6. Guarde el archivo y pruébelo para comprobar que sus emails se envían
correctamente.
Configuración de emails automáticos 81
Personalización de plantillas de email
Todas las plantillas de email en el sistema tienen variables especiales que se analizan
en "run time". Esto significa que las variables son reemplazadas por los datos que
representan antes de ser enviadas al cliente. Algunas variables generales de cliente
pueden compartirse y hacer que estén disponibles en todas las plantillas. De todas
formas, muchas variables específicas son únicas y específicas para un conjunto
determinado de plantillas (datos de la factura, datos de la suscripción, etc). Es
sumamente importante entender que no todas las variables pueden utilizarse en todas
las plantillas. Si desea ver la lista de variables disponibles y sus significados, consulte
la sección Variables de plantilla de email (en la página 82).
Encontrará los archivos de plantilla en el directorio lib-themes/default/lib-
billing/templates/emails/widgets/.
En esta sección:
Actualización de encabezados de email ............................................................ 81
Actualización del diseño de un email ................................................................. 82
Actualización de encabezados de email
Para actualizar el encabezado de un email:
1. Acceda a su servidor a través de SSH.
2. Abra el siguiente archivo en su conjunto de archivos Administrador de
Negocio: lib-themes/default/lib-
billing/templates/emails/widgets/header.tpl
3. El código que aparece a continuación controla el encabezado del email.
Modifíquelo de acuerdo con sus necesidades particulares:
{$smarty.const[$headerTitle]|default:$headerTitle}
4. Guarde el archivo.
82 Configuración de emails automáticos
Actualización del diseño de un email
Las plantillas de email están formadas por distintos archivos de plantilla que controlan
la apariencia y el diseño de todas las 25 plantillas de email predeterminadas. Si desea
ver qué archivos de plantilla usa cada plantilla de email, haga clic en el icono en forma
de lápiz para editar una plantilla de email individual y ver el origen del Cuerpo HTML de la
plantilla de email, y busque los fragmentos correspondientes en los archivos presentes
en el directorio lib-themes/default/lib-billing/templates/emails/.
Cada componente de las plantillas de email HTML cuenta con su propio archivo de pie
de página y encabezado para así simplificar la actualización de cada instancia de
dicho componente en todo el conjunto de plantillas de email. Por ejemplo, si usted
desea editar la forma en la que se muestran las casillas de información que aparece
en cualquier plantilla de email de info de suscripción, simplemente edite los archivos
boxHeader.tpl y boxFooter.tpl y el cambio se aplicará en todo el sistema de
plantillas de email. De igual forma, las tablas que usan declaraciones IF para mostrar u
ocultar información, como por ejemplo en un pedido de suscripción nueva, pueden
personalizarse editando los archivos codeBoxHeader.tpl y codeBoxFooter.tpl.
Las plantillas de email predeterminadas que proporcionamos han sido diseñadas
específicamente para servir como ejemplos útiles para cualquier tipo de empresa. Le
animamos a editar los colores, el estilo de fuente y el diseño para adaptarlo a las
necesidades particulares de su empresa.
Variables de plantilla de email
A continuación le mostramos una lista de las variables de email, organizadas por las
plantillas donde puede utilizarlas. Tenga en cuenta que estas variables están
codificadas, por lo que no pueden modificarse.
En esta sección:
Email de info de suscripción .............................................................................. 83
Email de factura ................................................................................................ 84
Pago con tarjeta de crédito ................................................................................ 85
Pago con eCheck .............................................................................................. 87
Pago con cheque bancario ................................................................................ 88
Pasarela de pago externa ................................................................................. 89
Pago rechazado ................................................................................................ 90
Error de pago .................................................................................................... 91
Aviso de renovación de dominio ........................................................................ 92
Email de confirmación de transferencia correcta de dominio ............................. 93
Email de aviso de transferencia fallida de dominio ............................................ 94
Email de notificación de expiración de tarjeta de crédito ................................... 95
Email de suspensión de suscripción .................................................................. 96
Email de activación de suscripción .................................................................... 97
Configuración de emails automáticos 83
Email de info de suscripción
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nombre de la suscripción
{$packageName}
Precio de la suscripción
{$packagePrice}
IP de la suscripción
{$packageIP}
Nombre de usuario del
suscriptor
{$packageUsername}
Contraseña del suscriptor
{$packagePassword}
Nombre del dominio
{$domainSLD}
TLD del dominio
{$domainTLD}
Servidor de nombres 1
{$nameserver1}
84 Configuración de emails automáticos
IP del servidor de
nombres 1
{$nameserver1IP}
Servidor de nombres 2
{$nameserver2}
IP del servidor de
nombres 2
{$nameserver2IP}
Servidor de nombres 3
{$nameserver3}
IP del servidor de
nombres 3
{$nameserver3IP}
Servidor de nombres 4
{$nameserver4}
IP del servidor de
nombres 4
{$nameserver4IP}
URL de contacto del
cliente
{$companyClientURL}
Nombre de usuario del
contacto
{$contactUsername}
Fecha
{$currentDateTime}
Email de factura
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Configuración de emails automáticos 85
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Fecha de factura
introducida
{$invoiceDateEntered}
Loop Line Items
BEGINNING
{loop=lineItems}
Comentarios de artículos
de línea
{$lineItem.packageComment
s}
Cantidad de artículos de
línea
{$lineItemQuantity}
Descripción de artículo
de línea
{$lineItemDescription}
Importe de artículos de
línea
{$lineItemPriceAmount}
Importe de descuento de
artículos de línea
{$lineItemDiscountAmount}
Importe de impuestos de
artículos de línea
{$lineItemTaxAmount}
Importe total de artículos
de línea
{$lineItemTotalAmount}
Loop Line Items
BEGINNING
Loop Line Items BEGINNING
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Fecha de vencimiento de
la factura
{$invoiceDateDue}
Comentarios de la factura
{$invoiceComments}
Fecha
{$currentDateTime}
Pago con tarjeta de crédito
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
86 Configuración de emails automáticos
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Tipo de tarjeta de crédito
{$billingCardType}
Nº tarjeta de crédito
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Fecha/hora de la
transacción
{$transactionDateCreated}
ID de la transacción
{$transactionCode}
Auth Return
{$authReturn}
Código Auth
{$authCode}
Código AVS
{$avsCode}
Importe de la transacción
{$transactionAmount}
Notas
{$transactionNotes}
Fecha
{$currentDateTime}
Configuración de emails automáticos 87
Pago con eCheck
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Nombre del banco
{$billingBankName}
Código bancario ABA
{$billingBankAbaCode}
Nº cuenta bancaria
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Fecha/hora de la
transacción
{$transactionDateCreated}
ID de la transacción
{$transactionCode}
Auth Return
{$authReturn}
88 Configuración de emails automáticos
Código Auth
{$authCode}
Código AVS
{$avsCode}
Importe de la transacción
{$transactionAmount}
Notas
{$transactionNotes}
Fecha
{$currentDateTime}
Pago con cheque bancario
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Nombre del banco
{$billingBankName}
Configuración de emails automáticos 89
Código bancario ABA
{$billingBankAbaCode}
Nº cuenta bancaria
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Fecha/hora de la
transacción
{$transactionDateCreated}
ID de la transacción
{$transactionCode}
Auth Return
{$authReturn}
Código Auth
{$authCode}
Código AVS
{$avsCode}
Importe de la transacción
{$transactionAmount}
Notas
{$transactionNotes}
Fecha
{$currentDateTime}
Pasarela de pago externa
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
90 Configuración de emails automáticos
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nombre de la pasarela
{$gatewayName}
Fecha/hora de la
transacción
{$transactionDateCreated}
ID de la transacción
{$transactionCode}
Auth Return
{$authReturn}
Código Auth
{$authCode}
Código AVS
{$avsCode}
Importe de la transacción
{$transactionAmount}
Notas
{$transactionNotas}
Fecha
{$currentDateTime}
Pago rechazado
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Configuración de emails automáticos 91
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Tipo de tarjeta de crédito
{$billingCardType}
Nº tarjeta de crédito
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Fecha/hora de la
transacción
{$transactionDateCreated}
ID de la transacción
{$transactionCode}
Auth Return
{$authReturn}
Código Auth
{$authCode}
Código AVS
{$avsCode}
Importe de la transacción
{$transactionAmount}
Notas
{$transactionNotes}
Fecha
{$currentDateTime}
Error de pago
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
92 Configuración de emails automáticos
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Tipo de tarjeta de crédito
{$billingCardType}
Nº tarjeta de crédito
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Fecha/hora de la
transacción
{$transactionDateCreated}
ID de la transacción
{$transactionCode}
Auth Return
{$authReturn}
Código Auth
{$authCode}
Código AVS
{$avsCode}
Importe de la transacción
{$transactionAmount}
Notas
{$transactionNotes}
Fecha
{$currentDateTime}
Aviso de renovación de dominio
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Configuración de emails automáticos 93
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nombre del dominio
{$domainSLD}
TLD del dominio
{$domainTLD}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe de la factura
{$invoiceAmount}
Fecha de factura
introducida
{$invoiceDateEntered}
Fecha de expiración del
dominio
{$domainDateExpires}
Fecha
{$currentDateTime}
Email de confirmación de transferencia correcta de
dominio
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
94 Configuración de emails automáticos
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nombre del dominio
{$domainSLD}
TLD del dominio
{$domainTLD}
Fecha
{$currentDateTime}
Email de aviso de transferencia fallida de dominio
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Configuración de emails automáticos 95
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nombre del dominio
{$domainSLD}
TLD del dominio
{$domainTLD}
Fecha
{$currentDateTime}
Email de notificación de expiración de tarjeta de crédito
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
96 Configuración de emails automáticos
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Tipo de tarjeta de crédito
{$billingCardType}
Nº tarjeta de crédito
{$billingAccountNumLastFo
ur}
Mes de expiración
{$billingCardExpMonth}
Año de expiración
{$billingCardExpYear}
Fecha
{$currentDateTime}
Email de suspensión de suscripción
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Configuración de emails automáticos 97
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
URL de contacto del
cliente
{$companyClientURL}
Nombre de usuario del
contacto
{$contactUsername}
Fecha
{$currentDateTime}
Email de activación de suscripción
Nombre
Variable
Nombre de su empresa
{$companyName}
URL de su empresa
{$companyURL}
Dirección 1 de su
empresa
{$companyAddress1}
Dirección 2 de su
empresa
{$companyAddress2}
Ciudad de su empresa
{$companyCity}
Estado/provincia de su
empresa
{$companyState}
Código postal de su
empresa
{$companyZip}
Nombre del contacto
{$contactFirstName}
Apellidos del contacto
{$contactLastName}
Nombre de contacto
{$clientCompany}
Dirección 1 del contacto
{$contactAddress1}
Dirección 2 del contacto
{$contactAddress2}
Ciudad de contacto
{$contactCity}
Estado/provincia del
contacto
{$contactState}
98 Configuración de emails automáticos
Código postal del
contacto
{$contactZip}
Nº factura
{$invoiceNumber}
Importe pagado de la
factura
{$invoiceAmountPaid}
Fecha de pago de la
factura
{$invoiceDatePaid}
Nombre de la suscripción
{$packageName}
Fecha
{$currentDateTime}
La tienda online es un sitio web que creado automáticamente por el Administrador de
Negocio. Para leer la introducción a las tiendas online, consulte Widgets de sitio web y
tiendas online (en la página 16).
Este capítulo explica el proceso de adición o edición de una tienda online, la
personalización de su apariencia y la forma de administrar listas negras de direcciones
de email de clientes.
En este capítulo no proporcionamos instrucciones para la configuración de la tienda,
ya que todas las opciones configurables cuentan con su propia explicación y usted
puede encontrar fácilmente lo que necesite simplemente leyendo la información en
estas opciones cuando añada o edite tiendas online.
En este capítulo:
Adición de una tienda online ............................................................................. 99
Edición de una tienda online ............................................................................. 100
Cambio de la apariencia de una tienda online ................................................... 100
Uso de widgets de sitio web para insertar tiendas en sitios web........................ 101
Petición de información adicional a sus clientes en las tiendas online ............... 101
Adición de una tienda online
Si desea usar distintas divisas para facturar a sus clientes, deberá disponer de una
tienda online para cada divisa.
Para añadir una tienda online nueva:
1. Vaya a Configuración de negocio > Tiendas online.
2. Esta página enumera sus tiendas online. Aquí, haga clic en Añadir tienda
nueva.
3. Rellene la información necesaria usando las sugerencias del interfaz.
4. Haga clic en Guardar.
C A P Í T U L O 15
Administración de tiendas online
100 Administración de tiendas online
Edición de una tienda online
Use las instrucciones que se detallan a continuación para editar una tienda online.
Sugerencia: Si usted trabaja con una única divisa, sólo necesitará crear una tienda
online para la distribución de sus planes de servicio. Para ello, edite la configuración
de la tienda online predeterminada para que se ajuste a sus necesidades particulares
en vez de crear tiendas nuevas.
Para editar una tienda online:
1. Vaya a Configuración de negocio > Tiendas online y haga clic en la tienda que
desea editar.
2. Rellene la información necesaria. Use las sugerencias para cada uno
de los campos para entender lo que configura cada campo.
Cambio de la apariencia de una tienda
online
A través del GUI, usted puede realizar los siguientes cambios en la apariencia de las
tiendas online del Administrador de Negocio:
Establecer un encabezado y un pie de página personalizado para las páginas de la
tienda online. Para ello, haga clic en el enlace Encabezado y pie de página > [editar
encabezado y pie de página] en la página de la tienda.
Seleccionar la combinación de colores de la tienda en los temas preintegrados o
cree uno. Para ello, haga clic en el enlace Tema de color > [cambiar] en la página de
la tienda.
Cambiar el diseño de la página principal de la tienda usando las plantillas de
landing page. El Administrador de Negocio proporciona dos plantillas:columna y
fila. Para cambiar el diseño, haga clic en Cambiar configuración en la página de la
tienda, seleccione una plantilla en la casilla desplegable Plantilla de landing page y
haga clic en Guardar.
Administración de tiendas online 101
Uso de widgets de sitio web para insertar
tiendas en sitios web
Un widget de sitio web es una porción de código que muestra una parte de una tienda
online en su sitio web. Los widgets listan sus planes (widget de catálogo) o permiten a
sus clientes comprobar la disponibilidad de un nombre de dominio determinado (widget
de dominio) para posteriormente añadir este dominio a su suscripción. Cuando los
clientes seleccionan un plan o envían un nombre de dominio, se les redirecciona a una
tienda online particular, donde pueden completar su compra.
Para crear un widget dentro de una tienda online, vaya a la página de la tienda
(Configuración de negocio > Tiendas online > nombre de la tienda) y haga clic en el botón
Añadir widget de sitio web. A continuación, rellene los campos obligatorios y guarde el
widget.
Para añadir un widget a su sitio web, obtenga el código del widget haciendo clic en
Obtener código en la lista de Operaciones disponibles presente en la página de la tienda.
Un código de widget puede ser a nivel de servidor (escrito en PHP) o a nivel de cliente
(escrito en JavaScript). Una vez ha obtenido el código, añádalo a las páginas de su
sitio web desde desea que se muestre el widget.
Petición de información adicional a sus
clientes en las tiendas online
Si necesita información adicional acerca de sus clientes, como puede ser el número de
la seguridad social o cualquier otro tipo de información que no esté presente de forma
predeterminada en los detalles de cliente, puede obtenerla usando el mecanismo de
preguntas.
Las preguntas son grupos de controles que se muestran a un cliente en una tienda
online durante el proceso de compra. Los clientes introducen la respuesta en un
campo determinado o seleccionan una de las respuestas propuestas. Sus respuestas
se almacenan en el servidor vinculadas a sus cuentas. De esta forma, las preguntas
permiten crear campos adicionales para los detalles de cliente.
Si desea más información acerca del proceso de adición de preguntas en las tiendas
online, consulte la sección Configuración de propiedades de una cuenta de cliente (en la
página 131).
Con el fin de evitar posibilidades de fraude, Administrador de Clientes y Negocio le
ofrece las herramientas necesarias para impedir que otras personas puedan acceder
al sistema o incluso realizar pedido en las tiendas online. Estas herramientas son las
siguientes:
Directiva de aprobación de suscripciones.
Lista negra de emails.
La directiva de aprobación de suscripciones define el momento en que los suscriptores
nuevos obtendrán acceso al sistema: inmediatamente tras la realización de su pedido,
tras su aprobación o tal y como lo determina FraudGuardian - una herramienta que
detecta automáticamente pedidos fraudulentos. Si desea más información acerca del
uso de FraudGuardian en Administrador de Negocio, consulte la sección Configuración
de FraudGuardian (en la página 103).
Nota: Las cuentas de FraudGuardian sólo están a disposición de residentes en los
Estados Unidos.
Los controles para la gestión de la directiva de aprobación de suscripciones se
encuentran en la página Configuración de negocio > Todas las opciones > Configuración de
protección antifraude.
Si desea prohibir las suscripciones desde determinadas direcciones de email, como
por ejemplo desde buzones de correo electrónico gratuitos o desde un buzón usado
previamente como fraudulento, añada el buzón de correo a su lista negra de emails.
Esto hará que el sistema rechace la suscripción automáticamente en el caso de que se
introduzca este email en la información personal del suscriptor. Si desea información
más detallada acerca del uso de listas negras de email, consulte la sección Prohibición
de suscripciones desde determinadas direcciones de email (en la página 107).
En este capítulo:
Configuración de FraudGuardian ...................................................................... 103
Prohibición de suscripciones desde determinadas direcciones de email ........... 107
C A P Í T U L O 16
Configuración de la protección
antifraude
Configuración de FraudGuardian
FraudGuardian es una herramienta que hemos desarrollado para ayudarle a verificar
los pedidos entrantes para así reducir los costes de fraude. FraudGuardian busca
pedidos que probablemente no sean fraudulentos y los aprueba de forma automática,
ayudando a su empresa a automatizarse un poco más. Sin FraudGuardian, a todos los
pedidos entrantes se les asigna el estado pendiente, para que así usted puede
inspeccionarlos antes de aprobarlos.
A continuación se describen las instrucciones paso a paso para la configuración de
FraudGuardian a través de Administrador de Negocio.
En primer lugar deberá registrarse para obtener una cuenta FraudGuardian. Una vez
hecho esto, habilite el módulo y configúrelo. Existen dos partes principales para la
configuración de FraudGuardian: Umbrales antifraude y reglas antifraude.
En este capítulo:
Paso 1. Regístrese para obtener una cuenta FraudGuardian ............................ 103
Paso 2. Envíe los datos de su cuenta FraudGuardian ....................................... 103
Paso 3. Cree una regla antifraude ..................................................................... 104
Paso 4. Cree un umbral de país ........................................................................ 105
Paso 5. Vincule las reglas antifraude con tiendas online y umbrales ................. 107
Paso 1. Regístrese para obtener una cuenta
FraudGuardian
Usted puede darse de alta para obtener una cuenta FraudGuardian en
http://www.pleskbilling.com/products/fraudguardian/. Una vez hecho esto, habilite el
módulo y configúrelo.
Paso 2. Envíe los datos de su cuenta FraudGuardian
Para enviar los datos de su cuenta:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Cuenta FraudGuardian
(en el grupo Configuración de seguridad).
2. Envíe el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta
FraudGuardian.
C A P Í T U L O 17
104 Configuración de la protección antifraude
Paso 3. Cree una regla antifraude
Una regla antifraude es un conjunto de umbrales. Esta regla antifraude le permite
vincular varios umbrales con tiendas online y especificar el email donde desea enviar
los avisos. Si realiza ventas en una única divisa, sólo necesitará una única regla
antifraude, ya que sólo usará una tienda online. Si utiliza múltiples tiendas online,
puede que desee crear una única regla antifraude para cada tienda online. También
puede aplicar un único umbral a múltiples tiendas online a través de la regla
antifraude.
Para crear una regla antifraude:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Umbrales de
FraudGuardian.
2. Rellene los campos obligatorios:
Nombre de la regla antifraude. Introduzca el nombre de la regla antifraude nueva que
desea crear.
Email de regla antifraude. Introduzca el email que desea utilizar para enviar sus
informes de FraudGuardian.
3. Haga clic en Definir regla antifraude nueva.
Nota: usted también puede modificar la regla antifraude existente en función de
sus necesidades particulares.
4. Haga clic en Administrar para vincular la regla antifraude con tiendas
online y/o umbrales.
5. Haga clic en Guardar todo.
Configuración de la protección antifraude 105
Paso 4. Cree un umbral de país
Los umbrales son su forma de decir al sistema qué variables desea y qué variables no
desea y hasta qué punto las desea. Por ejemplo, usted puede decidir que no le
importan los emails gratuitos y asignarles 0 puntos. Pero puede que sí que le importe
que nadie proceda de un proxy y así asignarle 10 puntos. También puede establecer
cuántos puntos puede tener un cliente y qué comportamiento adoptará el sistema en
función del número total de puntos asignados a cada uno de los clientes entrantes.
Usted puede disponer de un único umbral, donde a los clientes nuevos se les aplique
el mismo estándar o bien crear distintos umbrales, en función de países o regiones.
Para definir un umbral de país nuevo:
1. En la página Umbrales de FraudGuardian a la que accedió en el paso
anterior:
1. Introduzca el Nombre del umbral.
2. Tipo de umbral: Seleccione una de las siguientes opciones:
Aplicar a TODOS los países.
Aplicar a UN país. Esto sólo será aplicable a un país. Selecciónelo en el menú
desplegable.
Aplicar a REGIÓN de países. Usted selecciona un país como Norte América o a
zonas como el Caribe, Centro América o América del Norte.
2. Haga clic en Configurar para el umbral que acaba de crear.
3. Configure las acciones de umbral de verificación antifraude. Esta sección le
permite establecer el comportamiento que debe tener el sistema en
función de la puntuación final de un cliente:
Puntuación 1. Generalmente deseará establecer una acción para la aprobación
de clientes con puntuaciones muy bajas. Las puntuaciones bajas indican que es
improbable que el cliente sea fraudulento. La acción Activo con capt de autoriz
significa que en el momento en que el cliente haya pagado su factura de alta,
este se establecerá a activo. Defina la puntuación más elevada que desearía
permitir para que los clientes sean aprobados en cuanto realicen el pago.
Puntuación 2. Aquellos clientes que tengan una puntuación demasiado elevada
para cualificarse de forma segura como no fraudulentos, pero no
suficientemente elevada para ser fraudulentos, pueden configurarse para que
usted los apruebe manualmente. Le recomendamos definir la Puntuación 2 a
Pendiente con capt de autoriz. A continuación, seleccione la puntuación más
elevada que desea aceptar en el sistema de facturación.
106 Configuración de la protección antifraude
Puntuación 3. El próximo nivel de puntuación suele establecerse a Rechazo
temporal. Los clientes que obtengan la puntuación de Rechazo temporal no
podrán ir a la página de pago final y se les mostrará un mensaje. Este mensaje
lo editará usted mismo. Generalmente incluye un texto que informa a sus
clientes que existe un problema potencial con la información de su cuenta y se
les pide que se pongan en contacto con su departamento de soporte o ventas,
en función de sus preferencias. Defina este número a la puntuación máxima
que desea considerar para un cliente.
Puntuación 4. Puntuación 4 suele definirse a Rechazo permanente. Los clientes con
una puntuación que alcance o exceda el número introducido para este nivel, de
definirse a Rechazo permanente, verán su Mensaje de rechazo permanente.
Generalmente, este informa al cliente que se ha identificado como fraudulento y
que no está interesado en ofrecerle ningún tipo de servicio. Al igual que el
mensaje de rechazo temporal, usted puede introducir cualquier contenido para
este mensaje.
4. Configure las acciones de reemplazo de importes del umbral.
Una de las tácticas más habituales empleadas por los defraudadores es realizar
una compra por un importe elevado. Puede que la información de la dirección y
cuenta de facturación del cliente coincida lo suficiente como para no considerarse
fraude, pero sí el importe de la compra. Por ejemplo, si un defraudador roba una
tarjeta de crédito de alguien de la misma población, el sistema puede que no pueda
identificar la identidad del titular. Pero si el defraudador intenta realizar una compra
de servicios de hosting por valor de 500€, este puede informarle de qué algo no
concuerda (en función de cuánto cobre por el hosting). Tal y como comentábamos
en la sección anterior, usted puede establecer tres conjuntos distintos de acciones
en función del importe a cargar. Por ejemplo:
Importe 1. Supongamos que usted vende hosting a 20€ al mes y la mayoría de
sus clientes contratan dos suscripciones y un par de dominios. Entonces el
importe total de la venta sería inferior a 100€. Si establece este importe a 100€
y la acción a Pendiente con capt de autoriz, cualquier cliente que contrate
servicios por un valor superior a 100€ se definirá a pendiente en su sistema.
Esto le permitirá examinar el pedido antes de aprobarlo.
Importe 2 e Importe 3. Al igual que con la opción Importe 1, usted puede configurar
tres y umbrales para estas opciones. Por ejemplo, puede decidir que cualquiera
que intente realizar una compra de hosting por valor de 1.000€ no sea legítimo
y desee definirlo a rechazo permanente. También puede decidir que cualquier
pedido superior a 200€ sea legítimo, pero que este cliente probablemente
necesite atención especial. Si lo define a rechazo temporal, se animará a estos
clientes a que se pongan en contacto con usted directamente para proceder
con la compra.
5. Definición de desencadenadores de verificación antifraude.
El Administrador de Negocio usa lo que se denomina "Desencadenadores de
verificación antifraude" para asignar puntos a cuentas de clientes entrantes y así
determinar si el pedido es probable que sea legítimo o no. Durante la instalación, el
sistema configura estos desencadenadores a los valores predeterminados. De
todas formas, usted puede ajustarlos siempre que lo desee. Por ejemplo, usted
puede decidir que no le importa si la dirección IP del cliente coincide con su país
para finalidades de facturación. En este caso, usted definirá este valor a 0, en vez
de al valor predeterminado: 2.5.
Configuración de la protección antifraude 107
6. Composición de mensajes de rechazo.
Mensaje de rechazo temporal. Se trata del mensaje que se muestra a los usuarios
que desencadenan su aviso de rechazo temporal para este umbral.
Mensaje de rechazo permanente. Se trata del mensaje que se muestra a los
usuarios que desencadenan su aviso de rechazo permanente para este umbral.
7. Haga clic en el botón que aparece en la parte inferior de la página para
guardar su configuración.
Paso 5. Vincule las reglas antifraude con tiendas online
y umbrales
Para vincular una regla antifraude con tiendas online y umbrales
1. En la página Umbrales de FraudGuardian, haga clic en Administrar para la
regla antifraude que desea configurar.
2. Asigne una tienda online y un umbral seleccionándolos y añadiéndolos
a las casillas.
3. Haga clic en Guardar todo.
Prohibición de suscripciones desde
determinadas direcciones de email
Cuando los clientes se suscriben a sus planes de servicio, deben proporcionar una
dirección de correo electrónico como parte de su información personal. Si en la lista
negra de emails de Administrador de Negocio se encuentra algún fragmento del email
del suscriptor y si una tienda online está configurada para rechazar suscripciones
procedentes de emails presentes en la lista negra, el sistema no permitirá realizar la
suscripción a estos clientes.
Puede encontrar y editar sus listas negras en la página Configuración de negocio > Todas
las opciones > Lista negra de email. Para habilitar el rechazo de suscripciones desde
emails presentes en la lista negra para una tienda online, vaya a la pestaña Seguridad
de la página de configuración de la tienda.
En el Administrador de Clientes y Negocio, los servicios y recursos que usted vende a
sus clientes se organizan en planes de servicio. Por ejemplo, una cuenta de hosting
con 1 GB de espacio en disco y 50 GB de tráfico es un plan de servicio; un certificado
SSL de 1024 bits para un año es también un plan de servicio, pero estos planes son
de tipos distintos. En Configuración de negocio > página Planes encontrará las
herramientas para administrar los planes.
Si va a ofrecer un plan nuevo, debería realizar los siguientes pasos:
1. Definir lo que debe incluirse en el plan.
2. Definir los precios de las suscripciones y los impuestos a aplicar a los suscriptores.
3. Seleccionar los recursos y servicios adicionales a ofrecer con el plan.
4. Escoger las tiendas online en las que ofrecerá el plan.
5. Especificar las actualizaciones y degradaciones disponibles.
A continuación detallaremos estos pasos más detalladamente.
Definición de los recursos a incluir en el plan
Para empezar a vender suscripciones a planes de servicio, en primer lugar debería
especificar qué obtendrán los suscriptores al plan, es decir, espacio en disco,
extensiones de dominio, certificados SSL y otros recursos o servicios. En la página de
configuración de cada plan encontrará toda la gama de opciones que puede ofrecer. Si
desea más información acerca de los recursos que puede definir para los distintos
tipos de plan, consulte la sección Definición de los recursos a incluir en planes (en la página
109).
Definición de los precios de las suscripciones y los impuestos a aplicar a los
suscriptores
Una vez asignados los recursos a un plan, configure la tarificación del plan. Es decir,
especifique los precios para los distintos plazos de la suscripción, las cuotas por
sobreuso y los impuestos que los suscriptores deberán pagar de forma adicional. Si
desea más información acerca del establecimiento de precios y la aplicación de
impuestos a los planes, consulte la sección Tarificación y opciones de precio (en la página
113).
Selección de los recursos y servicios adicionales a ofrecer con el plan
Ahora el plan ya puede comercializarse, pero puede que usted desee ofrecer algunos
extras como direcciones de email adicionales o espacio en disco junto con su plan.
Para ello, use planes complementarios (o complementos). Si desea más información
acerca de los complementos y del proceso de adición de complementos a planes de
servicio, consulte la sección Oferta de servicios adicionales (en la página 117).
C A P Í T U L O 18
Planes y complementos
Planes y complementos 109
Elección de las tiendas online en las que ofrecerá el plan
El último paso es especificar en qué tiendas desea distribuir el plan. Puede seleccionar
las tiendas en la pestaña General de la página del plan. Si desea más información
acerca de las tiendas online, consulte el capítulo Administración de tiendas online (en la
página 99).
Especificación de las actualizaciones y degradaciones disponibles
Si usted dispone de múltiples planes del mismo tipo, puede especificar los planes a los
que puede actualizarse o degradarse en plan actual. Si desea más información acerca
de la actualización o degradación de planes, consulte la sección Actualización y
degradación de planes (en la página 120).
En este capítulo:
Definición de los recursos a incluir en los planes .............................................. 109
Tarificación y opciones de precio ...................................................................... 113
Oferta de servicios adicionales .......................................................................... 117
Definición de los recursos a incluir en los
planes
Cuando usted empieza a crear un plan, debe seleccionar los recursos que va a
ofrecer, ya sea un nombre de dominio, espacio en disco o un certificado SSL. Para los
distintos tipos de recursos, Administrador de Negocio ofrece distintos tipos de plan.
Esta sección describe los principales tipos de plan disponibles y detalla el proceso de
configuración de los recursos para cada tipo.
En esta sección:
Servicios de hosting .......................................................................................... 110
Registro de nombres de dominio ....................................................................... 110
Certificados SSL ............................................................................................... 111
110 Planes y complementos
Servicios de hosting
Para vender servicios de hosting, use planes de hosting. La configuración de la venta
de servicios de hosting incluye los siguientes pasos:
1. Conecte los paneles de hosting.
Usted puede vender cuentas de hosting en múltiples servidores que tengan
instalado Parallels Panel. Antes de crear los planes de hosting, conecte los paneles
instalados en servidores que usted usará para proporcionar servicios de hosting y
organice los paneles en grupos. Para obtener más información acerca de estas
acciones, consulte el capítulo Conexión de paneles de hosting (en la página 46).
2. Defina cómo procesar suscripciones de hosting nuevas.
Justo antes de crear la suscripción, Administrador de Negocio comprueba que el
suscriptor cumple determinados requisitos (por ejemplo, que no tiene ninguna
factura impagada) y sólo crea la suscripción si se cumplen todos los requisitos. La
lista de estos requisitos se denomina directiva de aprovisionamiento. Antes de
empezar a vender servicios de hosting, compruebe que esta directiva da respuesta
a sus necesidades. Para más información, consulte la sección Definición de la
directiva de aprovisionamiento (en la página 71).
3. Añada un plan y seleccione los servidores que conservarán las suscripciones a
este plan.
Los servidores disponibles se organizan en grupo en la pestaña Propiedades de la
página de configuración del plan. Si usted asocia un plan con un grupo de paneles,
Administrador de Negocio creará cuentas de hosting en uno de los servidores del
grupo.
4. Especifique los recursos y servicios a incluir con el plan.
Seleccione los recursos que ofrecerá a un suscriptor en la pestaña Propiedades de
la página de configuración del plan.
5. Restrinja el acceso a aplicaciones web.
Sus clientes pueden instalar y usar rápidamente blogs, foros, galerías de imágenes
y otras aplicaciones web. Usted es quien debe decidir si desea limitar el acceso a
determinadas aplicaciones a través de la definición de filtros de aplicación en la
pestaña Aplicaciones de la página de configuración del plan.
Registro de nombres de dominio
Los planes de registro de nombres de dominio le permiten vender nombres de
dominio. Administrador de Negocio soporta múltiples registradores de dominio. Para
poder registrar nombres de dominio en un registrador determinado, realice los pasos
detallados a continuación:
1. Instale un módulo de registrador y defina qué TLDs registrará en este registrador.
Si desea más información acerca de cómo realizar esta configuración, consulte el
capítulo Configuración del servicio de registro de dominios (en la página 50).
2. Configure los TLDs que desea ofrecer.
Encontrará las propiedades de TLDs en Configuración de negocio > Todas las opciones
> TLDs soportados > <tld_name>.
Planes y complementos 111
3. Añada un plan de registro de dominios y defina cuáles de los TLDs soportados
ofrecerá en este.
Seleccione las extensiones de nombres de dominio que desea ofrecer en la
pestaña TLDs de la página de configuración del plan.
4. Defina las opciones de registro de dominios para las tiendas online.
Durante el proceso de compra del nombre de dominio, los clientes deben escoger
entre tres opciones: comprar un nombre de dominio nuevo, transferir uno existente
al hosting nuevo o usar uno existente. Usted puede cambiar la lista de opciones
disponibles en Configuración de negocio > Tiendas online > <nombre de la tienda> >
Cambiar configuración > Transferencia/registro de dominios.
Importante: No todos los registradores de dominio soportan la transferencia de
dominios. Para descubrir si un registrador determinado soporta la transferencia de
dominios, póngase en contacto con atención al cliente del registrador.
Certificados SSL
Para vender certificados SSL a sus clientes, use planes de certificado SSL. La
configuración de la venta de certificados SSL incluye los siguientes pasos:
1. Configurar un plugin de proveedor de certificado SSL.
Esto le permitirá vender certificados de este proveedor. Si desea más información
acerca de cómo realizar esta acción, consulte el capítulo Configuración de
proveedores de certificados SSL (en la página 55).
2. Añadir un plan de certificado SSL y configurar los tipos de certificado que venderá.
Realice esta acción en la pestaña Propiedades de la página de configuración del
plan.
Si anteriormente ha ofrecido a sus clientes certificados SSL de SSLfactory, puede
seguir haciéndolo usando otro tipo de plan - los planes SSLfactory. Para crear este
tipo de planes, realice lo siguiente:
1. Instale el plugin de SSLfactory.
Si desea más información acerca de cómo realizar esta acción, consulte la sección
Instalación de plugins SSLfactory (en la página 57).
2. Añada un plan SSLfactory y defina las propiedades del plan SSLfactory.
Cuando usted cree un plan SSLfactory, defina sus propiedades tal y como se
describe en la sección Creación de planes SSLfactory (en la página 112).
En esta sección:
Creación de planes SSLfactory ..........................................................................112
112 Planes y complementos
Creación de planes SSLfactory
Si desea vender certificados SSL de SSLfactory, cree planes del tipo Plan SSLfactory.
Para más información acerca de SSLfactory, visite www.sslcenter.com.
Cada plan SSLfactory ofrece un tipo de certificado SSL:
Quick SSL
Rapid SSL
True Biz SSL
Quick SSL Premium
Para establecer el tipo de certificado para un plan SSLfactory determinado, añada la
propiedad personalizada denominada certProductType a este plan y asígnele un
valor de la tabla que aparece a continuación:
Tipo de certificado
Valor de propiedad
Quick SSL
QuickSSL
Rapid SSL
RapidSSL
True Biz ID
TrueBizID
Quick SSL Premium
QuickSSLPremium
Planes y complementos 113
Nota: El ciclo mínimo de facturación para estos planes es de 1 año y usted sólo puede
tener un plazo de año a año. Usted sólo debería solicitar claves de 2048 o más largas.
Tarificación y opciones de precio
El precio de un plan en el Administrador de Negocio es una combinación de los
siguientes valores:
Precio de la suscripción. Se trata del precio que usted cobra por el uso de servicios
durante un ciclo de facturación - un periodo entre dos facturaciones. Usted puede
establecer múltiples ciclos de facturación con distintos precios para un único plan.
Por ejemplo, establecer un precio de 10€ para una suscripción de 6 meses y 15€
para una suscripción anual.
Asimismo, puede definir una cuota única - cuota de alta - para sus planes. Si sus
clientes actualizan o degradan sus suscripciones a otros planes, también puede
establecer cuotas de actualización y degradación.
Impuestos. Si la legislación legal de su país implica la aplicación de impuestos a
sus clientes, usted puede incluir dichos impuestos en el precio del plan. Para más
información acerca del establecimiento de impuestos para sus servicios en el
Administrador de Negocio, consulte el capítulo Configuración de impuestos (en la
página 122).
Una vez haya creado determinadas directivas fiscales y las haya aplicado a los
planes, no se olvide de configurar las tiendas online donde vende estos planes
para que muestren los precios correctamente: incluyendo impuestos (precios
brutos) o excluyéndolos (precios netos). Puede realizar esta acción en Configuración
de negocio > Tiendas online > <nombre de la tienda> > Cambiar configuración > Opciones
de pago.
Cuota por uso excesivo. Use este parámetro para definir el precio que pagarán sus
clientes para cada unidad de tráfico que hayan usado por encima del límite definido
en las propiedades del plan.
Los controles para la definición de los precios de la suscripción, los impuestos a
aplicar y las cuotas por uso excesivo se encuentran en la pestaña Precios e impuestos
de la página de configuración del plan.
Usted puede reducir los precios de un plan para finalidades promocionales usando
descuentos, cupones y grupos de clientes. En el capítulo Promoción de planes con
cupones y descuentos (en la página 119) y en la sección Grupos de clientes: Limitación de
descuentos y exención de suscripciones de suspensión (en la página 163) encontrará más
información acerca del uso de estos mecanismos.
Algunos planes requieren una tarificación más flexible. Por ejemplo, puede que desee
vender los mismos servicios de hosting en servidores rápidos y estándar y que desee
cobrar un precio más elevado para las cuentas en servidores rápidos. Administrador
de Negocio le permite establecer una tarificación personalizada para distintas
variaciones de plan a través de opciones de precio. Si desea más información acerca
de la adición de opciones de precio personalizadas, consulte la sección Establecimiento
de precios personalizados para un plan (en la página 114).
114 Planes y complementos
Si utiliza los recursos de contabilidad incluidos en el Administrador de Negocio, puede
definir la información a añadir al libro mayor tras la generación y el pago de cada una
de las facturas. En la sección Creación de entradas del libro mayor para un plan (en la página
115) encontrará más información acerca del proceso de definición de este formato.
En esta sección:
Definición de precios personalizados para un plan ............................................ 114
Creación de entradas del libro mayor para un plan ........................................... 115
Definición de precios personalizados para un plan
Si desea establecer múltiples precios para un único plan (y ciclo de facturación), como
por ejemplo para vender un plan de hosting a los clientes de EEUU que sea más
económico que el plan para los clientes europeos, use grupos de precios y opciones
de precio.
Para establecer precios personalizados:
1. Cree un grupo de precio, por ejemplo, Rendimiento del servidor en
Configuración de negocio > Todas las opciones > Tarificación avanzada, pestaña
Grupos de precios.
2. Cree opciones de precio dentro del grupo de precios, por ejemplo
Elevado, Medio y Bajo en la pestaña Opciones de precio. Los clientes
verán estos nombres en las tiendas online durante el proceso de
suscripción.
3. Vaya a la página de configuración del plan que desee editar, abra la
pestaña Opciones de precio y seleccione el grupo de precios y las
opciones de precio que estarán disponibles para el plan. Por ejemplo,
para el plan Gold Hosting, puede seleccionar el rendimiento de servidor
Elevado y Medio, mientras que para el plan Bronze Hosting puede
seleccionar Bajo y Medio.
Planes y complementos 115
Creación de entradas del libro mayor para un plan
Si utiliza el Administrador de Negocio para la contabilidad de su empresa, configure
sus planes para que escriban información acerca de las operaciones de negocio
realizadas en el libro mayor.
Por ejemplo, si desea realizar un seguimiento del coste de un dominio (lo que usted
paga al registrador), defina las entradas del libro mayor para este plan tal y como se
describe a continuación.
Para crear entradas de libro mayor:
1. Vaya a Configuración de negocio > Planes y seleccione un plan.
2. Haga clic en Entradas del libro mayor.
3. Haga clic en el botón Añadir grupo de entradas al libro mayor.
4. Defina lo siguiente:
Nombre de grupo de libro mayor. Introduzca el nombre del grupo de libro mayor
que está creando para este plan. Por ejemplo, si este grupo cubre el coste de
este plan, puede desear denominarlo Coste de registro de dominios o algún
otro valor que tenga sentido para su empresa.
Filtrar divisas. Las entradas del libro mayor se crean cuando se contrata el plan a
través de su tienda online. Si ha configurado múltiples divisas, como por
ejemplo USD y GBP, mueva las divisas de la lista Seleccionable a la lista
Seleccionado haciendo doble clic en cada una o usando los botones en forma de
flecha. Las entradas del libro mayor SÓLO se crearán en el caso de que la
divisa esté presente en la lista Seleccionado.
Filtrar ciclos. Similar a Filtrar divisas, usted puede seleccionar los filtros que desea
que se creen cuando se use un ciclo determinado. Mueva los ciclos de la lista
Seleccionable a la lista Seleccionado haciendo doble clic en cada una o usando los
botones en forma de flecha. Las entradas del libro mayor SÓLO se crearán en
el caso de que la divisa esté presente en la lista Seleccionado.
Divisa de entradas de libro mayor. La divisa que seleccione será la que más
probablemente sea su divisa nativa o la divisa que use para crear sus planes.
Aún así, usted puede seguir creando entradas de libro mayor para cualquier
divisa, pero verá que entradas como coste del dominio se muestran en la divisa
que seleccione en el menú desplegable.
Entradas de libro mayor:
1. Cree dos entradas de libro mayor para la cuenta GL (Libro Mayor) haciendo clic
en el botón + Añadir entrada al libro.
2. Seleccione la cuenta a usar, como por ejemplo 10000 - Efectivo 1 en el menú
desplegable de la cuenta GL.
3. Introduzca una descripción.
4. Indique el coste del plan en la casilla de texto Créditos.
5. A continuación, haga clic de nuevo en el botón + Añadir entrada al libro.
116 Planes y complementos
6. Seleccione la cuenta a usar, como por ejemplo 50000 - Coste de bienes en el
menú desplegable de la cuenta GL.
7. Introduzca una descripción.
8. Indique el coste del plan en la casilla de texto Débitos. Compruebe que usted ha
hecho clic en otra casilla tras introducir el importe.
5. Haga clic en Guardar.
Planes y complementos 117
Oferta de servicios adicionales
En el Administrador de Clientes y Negocio, usted puede ofrecer servicios y recursos
adicionales no incluidos en planes de servicios como planes complementarios (o
complementos). Los complementos se listan junto con los planes en la página
Configuración de negocio > Planes. Si un plan tiene complementos, las tiendas online los
muestran en una página independiente de la tienda, para que los clientes puedan
incluir complementos en su pedido. Los controles para la adición de complementos a
los planes están disponibles en la pestaña Complementos de la página de configuración
de planes.
Generalmente, un complemento proporciona un único recurso: espacio en disco,
tráfico u otro recurso definido para el grupo paneles que usted selecciona para el
complemento. Usted también puede ofrecer múltiples recursos y servicios como
complemento único.
Para que sus clientes puedan seleccionar un complemento de una lista de
complementos similares, como por ejemplo distintas cantidades de espacio en disco
adicional, los complementos se organizan en grupos. Asimismo, es obligatorio que un
complemento tenga un grupo relacionado. Cuando un comprador se suscribe a un
plan, este puede ver los nombres de los grupos de complementos que usted ha
añadido a este plan y los elementos del grupo – complementos – que usted ha
seleccionado para el plan.
Un ejemplo sería el siguiente:
¿Desea espacio en disco adicional? (grupo de complementos)
1 Gigabyte adicional (complemento)
2 Gigabytes adicionales (complemento)
5 Gigabytes adicionales (complemento)
Para ver la lista de planes con los que usted ofrece un complemento, vaya a la
pestaña Planes de la página de configuración del complemento.
Importante: Un plan de servicio y un complemento añadido deben tener el mismo
ciclo de facturación y divisa. De lo contrario, los clientes no podrán comprar este
complemento.
Además de ofrecer complementos de hosting, usted puede vender certificados SSL
usando complementos. Si desea consultar las instrucciones para la configuración de la
venta de certificados SSL a través de un complemento, lea la sección Adición de
certificados SSL como complemento en planes de hosting (en la página 118).
En esta sección:
Adición de certificados SSL como complementos para planes de hosting ......... 118
118 Planes y complementos
Adición de certificados SSL como complementos para
planes de hosting
Aunque es posible ofrecer certificados SSL como planes independientes, usted
también puede distribuirlos como complementos de un plan de hosting. Esta
alternativa resultará más cómoda para sus clientes, ya que los certificados se instalan
automáticamente en los dominios adquiridos por los clientes. En su caso, como
administrador, esta opción también puede resultarle útil, ya que le permite gestionar un
único plan, en vez de gestionar dos planes distintos, lo que reduce el tiempo de
gestión.
Para añadir un certificado SSL como complemento a un plan de hosting:
1. Cree y configure un plan de certificado SSL. Si desea más información
acerca de este proceso, consulte Creación de planes de certificado SSL.
2. Convierta este plan en complemento haciendo clic en Convertir en
complemento en la página del plan.
3. Seleccione el plan de hosting existente al que desea adjuntar el plan de
certificado SSL o cree y configure uno nuevo. Si desea más
información acerca de este proceso, consulte Creación de planes de hosting.
4. Vaya a la página de detalles del plan de hosting y añada un grupo de
complementos que contenga el plan de certificado SSL.
5. Seleccione el plan de certificado SSL en el grupo y añádalo al plan de
hosting.
Importante: Para garantizar que los planes funcionan correctamente, añádalos a las
mismas tiendas online y establezca su tarificación para los mismos ciclos de
facturación y divisas.
El Administrador de Negocio contiene dos mecanismos para la promoción de sus
planes - cupones y descuentos.
Use los descuentos si desea promocionar una suscripción para un ciclo de facturación
determinado, por ejemplo una suscripción de 1 año. Un descuento se aplica a todas
las tiendas online pero sólo a determinados ciclos de facturación de los planes.
Use los cupones para organizar acciones promocionales entre sus clientes. Gracias a
los cupones, sus clientes pueden beneficiarse de un precio más barato de las
suscripciones usando un código de cupón durante el proceso de compra. Los cupones
son ideales para promocionar planes específicos en una tienda determinada. Por
ejemplo, si usted vende un plan en dos tiendas, tienda EEUU y tienda UE, usted
puede reducir el precio de la suscripción únicamente en la tienda UE.
Para crear ofertas limitadas, por ejemplo, descuentos para las primeras 100
suscripciones a un plan nuevo, cree un cupón y configúrelo para que se aplique
automáticamente. En este caso, las tiendas online mostrarán los precios nuevos de los
planes como si el cupón ya se hubiera aplicado a los planes.
La tabla que aparece a continuación describe las diferencias entre los descuentos y
los cupones:
Descuentos
Cupones
Disponibilidad para los
clientes
Precios más baratos para
todos los clientes
Precios más baratos para aquellos
que dispongan de códigos de cupón
(a excepción de que los cupones se
apliquen automáticamente)
Aplicar a una tienda
específica
No
Sí
Reducir el precio para
un ciclo de facturación
determinado
Sí
No
Importe deducido
Porcentaje del precio de la
suscripción
Porcentaje del precio de la
suscripción
Importe fijo
Periodo de acción
Ilimitado
Nº ciclos de facturación
Ilimitado
Periodo de validez
Ilimitado
Limitado
Ilimitado
C A P Í T U L O 19
Promoción de planes con cupones y
descuentos
120 Actualización y degradación de planes
Si desea crear y administrar descuentos y cupones, use los controles presentes en la
página Configuración de negocio > Descuentos y promociones.
Puede que sus clientes deseen cambiar los planes a los que están suscritos, por
ejemplo, si necesitan más recursos de los proporcionados por su plan actual o de lo
contrario, si no desea pagar por recursos que no utilizan. En estos casos, defina las
actualizaciones y degradaciones disponibles para cada plan.
Usted puede usar actualizaciones y degradaciones de planes para crear una jerarquía
de planes. La tabla que aparece a continuación muestra un ejemplo de conjunto de
planes con actualizaciones y degradaciones disponibles:
Plan
Descripción
Actualizaciones
disponibles
Degradaciones disponibles
Hosting Bronze
Un hosting asequible para
particulares.
Hosting Silver
Hosting Gold
Ninguna
Hosting Silver
Hosting para pequeñas
empresas.
Hosting Gold
Hosting Bronze
Hosting Gold
Un hosting avanzado para
grandes empresas.
No
Hosting Bronze
Hosting Silver
Si ofrece actualización y degradación de planes, defina de qué forma deben
procesarse las peticiones de actualización y degradación para todos los planes, por
ejemplo, cuándo llevar a cabo las actualizaciones solicitadas: de forma inmediata tras
las peticiones o al final del ciclo facturación actual. La sección Configuración de
procesamiento de peticiones de actualización y degradación (en la página 121) proporciona
una lista de propiedades a nivel de sistema relacionadas con las actualizaciones y
degradaciones, así como una descripción de estas propiedades.
Asimismo, el Administrador de Negocio permite realizar cobros a los clientes en
concepto de actualización y degradación de sus suscripciones. Defina las cuotas por
actualización o degradación para cada uno de los planes en la pestaña Precios de la
página de configuración del plan.
En esta sección:
Configuración de procesamiento de peticiones de actualización y degradación 121
Actualización y degradación de planes
Actualización y degradación de planes 121
Configuración de procesamiento de
peticiones de actualización y degradación
El Administrador de Negocio le permite definir las acciones que realiza el sistema
cuando se actualizan o degradan planes. Esto incluye lo siguiente:
Quién puede iniciar actualizaciones y degradaciones.
Cómo realizar actualizaciones y degradaciones.
Cómo facturar actualizaciones y degradaciones.
Encontrará los controles para la configuración del procesamiento de peticiones de
actualización y degradación en Configuración de negocio > Todas las opciones > Peticiones
de actualización/degradación.
Actualizaciones y degradaciones iniciadas por el cliente
Si usted permite a sus clientes iniciar actualizaciones y degradaciones, defina cuándo
cambiar sus planes: de forma inmediata tras la petición o a la finalización del ciclo de
facturación actual.
Si decide realizar las actualizaciones y degradaciones de inmediato, defina qué hacer
con el dinero no usado en la cuenta de facturación del cliente:
Devolverlo a los clientes como créditos. Seleccione esta opción, por ejemplo, para
planes de hosting.
No devolverlo. Úselo, por ejemplo, en el caso de planes de registro de dominios,
donde el registrador no devuelve el dinero si usted deja de usar un nombre de
dominio.
Como usted tiene una empresa de hosting que está ubicada en un país determinado,
debería establecer los tipos impositivos adecuados con el fin de cumplir la legislación
legal de su país. El Administrador de Clientes y Negocio le permite realizar esta acción
a través de reglas fiscales y directivas fiscales. El diagrama que aparece a
continuación muestra las relaciones entre estas entidades y planes.
C A P Í T U L O 20
Configuración de impuestos
Configuración de impuestos 123
Reglas fiscales
Una regla fiscal define un impuesto para el país o unidad subnacional determinado
donde usted ofrece sus planes. Por ejemplo, si usted da servicio a clientes americanos
de estados con distintos tipos impositivos, cree una regla fiscal para cada estado y
especifique el tipo impositivo a aplicar en estas reglas. Las tasas fiscales pueden ser
fijas (10€) o progresivas (15%). El Administrador de Negocio calcula las tasas fijas en
la divisa de la tienda online donde usted comercializa el plan.
Existen dos tipos de reglas fiscales: no progresivas y progresivas. Las reglas no
progresivas se aplican al precio de una suscripción, mientras que las reglas
progresivas se aplican a un total del precio y valores de regla fiscal no progresiva. Si
desea ver un ejemplo de la aplicación de reglas no progresivas y progresivas, consulte
la sección Aplicación de directivas fiscales.
Un estado o provincia donde sea aplicable la regla puede ser una abreviación de
estado de dos caracteres o una combinación de una abreviación de estado de dos
caracteres y ciudad. También puede añadir el nombre de un condado. En este caso,
separe las partes de ubicación con guiones (-). Por ejemplo, use estado-ciudad para
especificar una ciudad determinada en un estado determinado. Las demás
ubicaciones aceptadas son: estado-condado, estado-ciudad-condado, estado.
Establezca el estado a asterisco (*) o deje el campo correspondiente en blanco para
aplicar la regla a todo el país.
Directivas fiscales
Una directiva fiscal aglomera las reglas fiscales con los planes que a los que desea
aplicarlas. Por ejemplo, para dar servicio a clientes americanos, cree una directiva
fiscal que contenga todas las reglas fiscales de los Estados Unidos y aplíquela a los
planes que tenga previsto comercializar en los EEUU. Si ofrece los mismos planes a
todos los clientes, simplemente modifique la directiva fiscal predeterminada y aplíquela
a todos los planes.
Nota: Cada plan sólo puede tener aplicada una directiva fiscal. Si aplica una directiva
fiscal nueva a un plan, se reemplazará la directiva existente.
Para añadir una directiva fiscal nueva o administrar directivas fiscales existentes, vaya
a la pantalla Configuración de negocio > Todas las opciones > Directivas fiscales.
Aplicación de directivas fiscales
Si un plan se asocia con una directiva fiscal, el sistema busca coincidencias entre la
ubicación del suscriptor y las reglas fiscales incluidas en la directiva. Si el sistema
encuentra alguna coincidencia, este calculará el importe total de impuestos a pagar a
partir de las tasas de las reglas fiscales coincidentes.
Para calcular el total de impuestos a pagar para una suscripción a un plan, el sistema
usa el siguiente algoritmo:
1. Forma una lista de reglas fiscales que coincida con el país del cliente y los planes
seleccionados.
124 Configuración de impuestos
2. Aplica secuencialmente cada regla fiscal no progresiva al precio de una
suscripción. Añade todos los valores de impuestos calculados.
3. Aplica secuencialmente cada una de las reglas fiscales progresivas al total del
precio y al resultado del paso dos. Añade todos los valores de impuestos
calculados.
4. Añade todos los importes de impuestos calculados en el paso nº2 y el paso nº3.
Por ejemplo, el precio de una suscripción son 100€ y las reglas fiscales coincidentes
son las siguientes:
Regla 1: Aplicar un 10% de no progresivo
Regla 2: Aplicar un 20% de no progresivo
Regla 3: Aplicar un 5% de progresivo
Regla 4: Aplicar un 10% de progresivo
A continuación, el total de impuestos a pagar se calcular de la siguiente forma:
100€ * 0,10 = 10€ (para regla 1)
(100€ * 0,20 = 20€ (para regla 2)
10€ + 20€ = 30€ (subtotal para reglas no progresivas)
(100€ + 30€) * 0,05 = 6,5€ (para regla 3)
(100€ + 30€) * 0,10 = 13€ (para regla 4)
6,5€ + 13€ = 19,5€ (subtotal para reglas progresivas)
30€ + 19,5€ = 49,5€ (total de impuestos a pagar )
Si desea más información acerca del establecimiento de impuestos para determinados
países, consulte los ejemplos mostrados a continuación.
En este capítulo:
Estados Unidos ................................................................................................. 125
Unión Europea .................................................................................................. 125
Canadá ............................................................................................................. 126
Configuración de impuestos 125
Estados Unidos
Si vende planes al mercado de los Estados Unidos, aplique el impuesto comercial.
Este impuesto es progresivo y su tasa varía en función del estado donde venda los
planes.
Para dar servicio a clientes de los estados de Nueva York, Pennsylvania y Nueva
Jersey, cree una directiva fiscal (por ejemplo "Impuestos EEUU"), aplíquela a los
planes que va a vender en los EEUU y cree otra regla fiscal progresiva para cada
estado.
Para crear un impuesto comercial:
1. Añada una directiva fiscal y aplíquela a los planes que tiene previsto
vender en los EEUU.
2. Añada una regla fiscal progresiva para el impuesto comercial de Nueva
York con País configurado a Estados Unidos y Estado - a NY y
establezca la Tasa al 4%.
3. Añada una regla fiscal progresiva para el impuesto comercial de
Pennsylvania con País configurado a Estados Unidos y Estado - a PA y
establezca la Tasa al 6%.
4. Añada una regla fiscal progresiva para el impuesto comercial de Nueva
Jersey con País configurado a Estados Unidos y Estado - a NJ y
establezca la Tasa al 7%.
5. Guarde la directiva.
Importante: Las tasas de impuestos usadas en el ejemplo pueden no ser las tasas
vigentes. Para obtener información acerca de la política fiscal en los Estados Unidos,
consulte con sus autoridades locales.
Unión Europea
Si su empresa se encuentra en Alemania y usted da servicio a clientes de la Unión
Europea, aplique el value added tax (VAT o IVA). El VAT (IVA) es progresivo y su tasa
varía en función de la ubicación del vendedor.
Para configurar el IVA:
1. Cree una directiva fiscal (por ejemplo, “Impuestos UE”) y aplíquela a
los planes que tenga previsto vender en la Unión Europea.
126 Configuración de impuestos
2. Cree una regla fiscal progresiva con el País configurado a Unión
Europea y el asterisco (*) en el campo Estado. Establezca la Tasa al
19%.
3. Guarde la directiva.
Una vez añadido el impuesto, configure el Administrador de Negocio para que cumpla
con la normativa para empresas de la Unión Europea, tal y como se describe en el
capítulo Cumplimiento de conformidad para la UE (en la página 194).
Importante: La tasa mostrada en el ejemplo puede no ser la tasa vigente. Para obtener
información acerca de la política fiscal en la Unión Europea, consulte con sus
autoridades locales.
Canadá
Si su empresa se encuentra en la provincia del Quebec (Canadá), aplique dos tipos
impositivos:
goods and services tax (GST) - el equivalente canadiense del IVA (VAT).
Quebec sales tax (QST) - un impuesto no progresivo que se aplica en el Quebec.
Para configurar los tipos impositivos para el Quebec:
1. Cree una directiva fiscal (por ejemplo, “Impuestos Canadá”) y aplíquela
a los planes que tenga previsto vender en el Quebec.
2. Cree una regla fiscal progresiva con el GST con País configurado a
Canadá y el asterisco (*) en el campo Estado. Establezca la Tasa al 5%.
3. Cree una regla fiscal no progresiva para el QST con País configurado a
Canadá y el Estado a QC y establezca la Tasa al 8,5%.
4. Guarde la directiva.
Importante: Las tasas de impuestos usadas en el ejemplo pueden no ser las tasas
vigentes. Para obtener información acerca de la política fiscal en su provincia, consulte
con sus autoridades locales.
Durante el proceso de pedido en las tiendas online, el sistema puede solicitar a los
clientes información adicional que afecte al perfil del cliente o a la suscripción
resultante. Aquí usted podrá escribir las preguntas que el sistema deberá realizar,
configurar las respuestas disponibles a dichas preguntas y definir las propiedades
dependientes de la respuesta que se añadirán como propiedades de la suscripción (si
usted añade una propiedad de plan), propiedades de una cuenta de cliente (para
propiedades de cliente) o una propiedad complementaria (si usted añade una
propiedad genérica y configura un complemento de plan para usarla).
Tal y como ya hemos mencionado, el Administrador de Negocio soporta tres tipos
distintos de propiedades:
1. Propiedades de plan
2. Propiedades de cuenta de cliente
3. Propiedades genéricas
En función de las reglas de su empresas, puede que necesite configurar una o más de
estas propiedades.
Los complementos son básicamente lo que su nombre sugiere - elementos que
pueden añadirse a una suscripción. Los complementos pueden crearse a partir de dos
tipos de cosas: propiedades y otros planes.
Los complementos de plan suelen presentarse con una configuración de
pregunta/respuesta. Usted puede crear cualquier tipo de complemento, como por
ejemplo diseño web, ancho de banda, soporte de base de datos, soporte ampliado,
hardware o software entre otros, que se adapte a las necesidades particulares de su
empresa. La creación de complementos a partir de propiedades se describe en la
sección Creación de complementos genéricos de plan (en la página 133).
En este capítulo:
Configuración de las propiedades de un plan .................................................... 128
Definición de las propiedades de una cuenta de cliente .................................... 131
Creación de complementos genéricos de plan .................................................. 133
C A P Í T U L O 21
Creación de propiedades y
complementos
128 Creación de propiedades y complementos
Configuración de las propiedades de un
plan
En el momento de la suscripción a un plan en las tiendas online, usted puede pedir a
los clientes que especifiquen la información específica del plan que se incluye en las
propiedades de la suscripción. Por ejemplo, en el caso de los planes de hosting esto
puede ser una elección entre servidores web o servidores de correo. Esta información
no afecta a la tarificación y ayuda inicialmente a configurar la suscripción de la forma
más adecuada para los clientes.
Para realizar preguntas a los clientes acerca de las preferencias de configuración,
escriba preguntas personalizadas, que se mostrarán cuando se seleccione un plan
determinado y conecte las respuestas a dichas preguntas con los grupos de
propiedades y valores a incluir en la suscripción. Para gestionar correctamente esta
información, el módulo receptor (panel de hosting, registrador de nombres de dominio,
etc.) debería poder reconocerlas y procesarlas.
Las preguntas personalizadas se muestran en el carro de la compra, en la sección
denominada Información adicional del plan, en la página donde el cliente introduce su
información de pago y contacto.
Nota: Las preguntas personalizadas no usan tarificación. Las preguntas suelen ser
generales y no están asociadas con ningún plan particular.
Para establecer una propiedad de plan:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plan, Cliente y
propiedades genéricas. Aquí verá tres botones:
Propiedades nuevas genéricas. Este campo solo se usar internamente. Los clientes
no verán estas preguntas y los valores deberán ser introducidos por el
administrador.
Administrar preguntas. Similar al anterior.
Propiedad de cliente o plan nuevo. Usado para recopilar información a través de la
tienda online de un cliente a asociar con la suscripción del cliente o cliente.
2. Haga clic en Propiedad de cliente o plan nuevo. Aparecerá una ventana
emergente. Introduzca un nombre descriptivo para la propiedad que va
a introducir. Esto sólo lo verá el administrador. A continuación, haga
clic en Editar.
3. Ahora debería ver un nuevo elemento de línea, que contiene el nombre
que acaba de asignar. Haga clic en el icono en forma de lápiz verde
que aparece al lado de Nulo. Seleccione Propiedad de plan. Haga clic en
Editar.
Creación de propiedades y complementos 129
4. Al lado verá el campo Asociación. Esta opción decidirá el plan al que
está vinculado esta propiedad. Si desea que la misma propiedad esté
vinculada a distintos planes, deberá crear una propiedad para cada uno
de ellos. Usted puede usar la misma pregunta personalizada tantas
veces como desee (esto se creará en el próximo paso), pero cada plan
debe tener su propia propiedad.
5. Cree la pregunta a vincular a esta propiedad. Haga clic en Administrar
preguntas. En esta pantalla, haga clic en Añadir pregunta personalizada. Aquí
existen múltiples campos:
Nombre. Seleccione un nombre descriptivo para esta pregunta. Se trata de un
valor interno, por lo que sus clientes no lo verán.
Orden de visualización. Aquí puede establecer cualquier valor por omisión.
Pregunta. Esta es la pregunta que se formulará a sus clientes.
Importante: ¡No escriba un signo de interrogación al final, ya que sino no se
analizará correctamente!
Descripción. Escriba una descripción breve para clarificar la pregunta. Esta se
mostrará junto con la pregunta.
Tipo. Defina el formato que obtendrá la respuesta. Puede escoger entre Oculto,
Texto, Contraseña, Área de texto, Seleccionar y Opción.
Restricciones de entrada. Estas deberían incluir cualquier cosa para restringir la
entrada que le enviará un cliente. En este caso, la única restricción que
probablemente necesita su cliente es Obligatorio, lo que le obligará a seleccionar
un panel de control cuando contrate el plan. Cuando haya completado estas
opciones, haga clic en Siguiente.
6. Respuestas. Algunos tipos de preguntas requieren que establezca
respuestas predeterminadas. En este caso deberá introducir los valores
en una lista, introduciendo un elemento por línea, sin comas ni otros
separadores. Haga clic en Siguiente.
7. Aquí establecerá los valores a mostrar que el cliente verá para todas
las preguntas posibles que usted haya definido en el paso anterior.
Valores. Establezca un valor a mostrar para cada una de las preguntas.
Seleccionado. Seleccione el valor a mostrar primero en el menú desplegable. Haga
clic en Siguiente.
8. Este paso le permite revisar las respuestas que ha introducido. Si son
correctas, haga clic en añadir pregunta del asistente para finalizar sus
selecciones. Esto debería redireccionarlo de nuevo a la pantalla de
preguntas, donde verá la pregunta creada, ya que esta aparecerá en la
tienda online.
9. Ahora debe vincular esta pregunta a su propiedad. Vaya de nuevo a
Sistema > Configuración del sistema y haga clic en Propiedades genéricas, de
cliente y plan. Busque la propiedad con la que ha estado trabajado antes.
Haga clic en el icono en forma de lápiz verde que aparece en la
columna Pregunta personalizada. En el menú desplegable, seleccione la
pregunta que acaba de crear y haga clic en editar.
130 Creación de propiedades y complementos
10. Para ver el resultado de sus acciones, muévase por los distintos pasos
del proceso de pedido. Seleccione el plan al que ha vinculado la
propiedad y vaya al carro de la compra. Debería ver esta pregunta
como parte de la sección Información adicional del plan.
Creación de propiedades y complementos 131
Definición de las propiedades de una
cuenta de cliente
Las propiedades de las cuentas de cliente tampoco afectan a la tarificación. Estas
crean preguntas que aparecerán durante el proceso de pedido. Las respuestas a estas
preguntas se añadirán a las propiedades de la cuenta de cliente.
Para definir una propiedad de cuenta de cliente:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plan, Cliente y
propiedades genéricas.
2. Haga clic en Propiedad de cliente o plan nuevo. Aparecerá una ventana
emergente. Introduzca un nombre descriptivo para la propiedad que va
a introducir. Esto sólo lo verá el administrador. A continuación, haga
clic en Editar.
3. Ahora debería ver un nuevo elemento de línea, que contiene el nombre
que acaba de asignar. Haga clic en el icono en forma de lápiz verde
que aparece al lado de Nulo. Seleccione Propiedad de cliente. Haga clic en
Editar.
4. Al lado verá el campo Asociación. Esto decidirá el plan al que está
vinculado esta propiedad. Si desea que la misma propiedad esté
vinculada a distintos planes, deberá crear una propiedad para cada uno
de ellos. Usted puede usar la misma pregunta personalizada tantas
veces como desee (esto se creará en el próximo paso), pero cada plan
debe tener su propia propiedad.
5. Cree la pregunta a vincular a esta propiedad. Haga clic en Administrar
preguntas. En esta pantalla, haga clic en Añadir pregunta personalizada. Aquí
existen múltiples campos:
Nombre. Seleccione un nombre descriptivo para esta pregunta. Se trata de un
valor interno, por lo que sus clientes no lo verán.
Orden de visualización. Aquí puede establecer cualquier valor por omisión.
Pregunta. Esta es la pregunta que se formulará a sus clientes.
Importante: ¡No escriba un signo de interrogación al final, ya que sino no se
analizará correctamente!
Descripción. Escriba una descripción breve para clarificar la pregunta. Esta se
mostrará junto con la pregunta.
Tipo. Defina el formato que obtendrá la respuesta. Puede escoger entre Oculto,
Texto, Contraseña, Área de texto, Seleccionar y Opción.
132 Creación de propiedades y complementos
Restricciones de entrada. Estas incluyen cualquier cosa para restringir la entrada
que le enviará un cliente. En este caso, la única restricción que probablemente
necesita su cliente es Obligatorio, lo que le obligará a seleccionar un panel de
control cuando contrate el plan. Cuando haya completado estas opciones, haga
clic en Siguiente.
6. Respuestas. Algunos tipos de preguntas requieren que establezca
respuestas predeterminadas. En este caso deberá introducir los valores
en una lista, introduciendo un elemento por línea, sin comas ni otros
separadores. Haga clic en Siguiente.
7. Aquí establecerá los valores a mostrar que el cliente verá para todas
las preguntas posibles que usted haya definido en el paso anterior.
Valores. Establezca un valor a mostrar para cada una de las preguntas.
Seleccionado. Seleccione el valor a mostrar primero en el menú desplegable.
Haga clic en Siguiente.
8. Este paso le permite revisar las respuestas que ha introducido. Si son
correctas, haga clic en añadir pregunta del asistente para finalizar sus
selecciones. Esto debería redireccionarlo de nuevo a la pantalla de
preguntas, donde verá la pregunta creada, ya que esta aparecerá en la
tienda online.
9. Ahora debe vincular esta pregunta a su propiedad. Vaya de nuevo a
Sistema > Configuración del sistema y haga clic en Propiedades genéricas, de
cliente y plan. Busque la propiedad con la que ha estado trabajado antes.
Haga clic en el icono en forma de lápiz verde que aparece en la
columna Pregunta personalizada. En el menú desplegable, seleccione la
pregunta que acaba de crear y haga clic en editar.
10. Para ver el resultado de sus acciones, muévase por los distintos pasos
del proceso de pedido. Seleccione el pedido al que ha vinculado la
propiedad y vaya al carro de la compra. Debería ver esta pregunta
como parte de la sección Información adicional del cliente.
Creación de propiedades y complementos 133
Creación de complementos genéricos de
plan
Las propiedades genéricas pueden afectar a la tarificación. Estas crean preguntas que
aparecerán durante el proceso de pedido. Las respuestas a estas preguntas crearán
propiedades de suscripción. Si la propiedad de la suscripción modifica una propiedad
existente, Administrador de Negocio debería poder transferir este valor al módulo del
panel para que se aprovisionara de forma automática.
Las propiedades genéricas se usan para crear complementos. Los complementos han
sido diseñados para reemplazar las propiedades del panel asociadas con un plan. De
todas formas, si usted dispone de un plan que no está asociado con un panel, pero
igualmente desea crear complementos para este, en primer lugar deberá configurar las
propiedades genéricas.
Notas:
1. Las propiedades genéricas por sí mismas no afectan a la tarificación.
2. Las propiedades genéricas usadas para la creación de complementos pueden
afectar a la tarificación.
Para crear un complemento:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Plan, Cliente y
propiedades genéricas.
2. Haga clic en Propiedad genérica nueva. Aquí existen distintos campos que
usted debe rellenar:
Clave de propiedad genérica. Se trata del nombre interno de la propiedad, algo que
sólo verá usted. Escoja un nombre descriptivo.
Nombre de pregunta genérica. Se trata de un valor interno para la pregunta.
Introduzca cualquier valor que tenga sentido para usted, como puede ser una
breve versión de la pregunta.
Pregunta predeterminada. Este valor aparecerá en la pantalla de propiedades del
plan.
Valor predeterminado de la respuesta. Se trata de la respuesta por omisión que
desearía para la Pregunta Predeterminada. Puede dejarlo en blanco.
Descripción de la pregunta. Se trata de la descripción que aparecerá con la
pregunta en la página de la tienda online.
3. Haga clic en Guardar.
4. Vaya al plan para el que desea crear un complemento. Haga clic en
Propiedades. Aquí debería ver la propiedad que acaba de crear. A
continuación deseará crear un complemento, que es lo que creará las
opciones y procesos para esta propiedad.
134 Creación de propiedades y complementos
5. Haga clic en Complementos y Añadir grupo de complementos nuevo. Vaya por
los distintos pasos del asistente de complementos y haga clic en
Finalizar cuando haya finalizado todas las acciones.
6. Ahora debería ver el grupo de complementos que ha creado junto con
cada una de las opciones que ha creado para este. Para ver el
resultado de sus acciones, muévase por los distintos pasos del proceso
de pedido, seleccionando el plan al que vinculó el complemento.
Cuando llegue al carro de la compra, debería ver las opciones del
complemento que ha creado.
En este capítulo:
Administración de clientes ................................................................................. 135
Administración de suscripciones ....................................................................... 150
Grupos de clientes: Limitación de descuentos y exención de suscripciones de
suspensión ........................................................................................................ 163
Realización de pagos manuales ........................................................................ 163
Administración de transferencias bancarias ...................................................... 168
Administración de facturas y pagos ................................................................... 173
Administración de clientes
Este es el punto a través del cual podrá gestionar su cartera de clientes. Usted puede
aprobar clientes nuevos, ver sus clientes archivados o "live" o añadir clientes nuevos.
También puede ver estadísticas acerca de sus clientes y acceder a los detalles de
estos.
En esta sección:
Adición de clientes nuevos ................................................................................ 136
Administración de los clientes existentes .......................................................... 136
C A P Í T U L O 22
Entrega de servicio a sus clientes
136 Entrega de servicio a sus clientes
Adición de clientes nuevos
Existen dos formas de añadir registros de clientes nuevos a su sistema Administrador
de Negocio: a través del interfaz del administrador (disponible para administradores de
Administrador de Negocio) y a través del proceso de pedido.
La adición de clientes a través del interfaz del administrador es un procedimiento de un
único paso que implica la adición de información del cliente, de sus detalles de
contacto y de la cuenta de facturación. Cada cuenta de cliente puede tener vinculados
distintos contactos. En este paso, usted especificará el primero de estos contactos.
Para añadir una cuenta de cliente:
1. Vaya a Operaciones de negocio> Clientes y haga clic en Añadir cliente nuevo.
2. Introduzca la Configuración general y la Información del contacto principal.
3. Cree una Cuenta de facturación para el cliente.
4. Haga clic en Añadir cliente.
Usted ya ha completado el proceso de adición de una cuenta de cliente. Ahora puede
ver los detalles de esta cuenta y empezar a añadir suscripciones y generar facturas
haciendo clic en el ID de cliente.
Administración de los clientes existentes
El Administrador de Negocio permite administrar sus clientes a través de la página
Resumen de clientes, accesible a través de Clientes > seleccione el cliente específico. La
página Resumen de cliente detalla la información de contacto y de facturación, los
detalles de las suscripciones y las notificaciones enviadas a los clientes.
Para gestionar los detalles de una cuenta de cliente, vaya a Operaciones corporativas>
Clientes, encuentre el cliente que desea ver y haga clic en el Nombre completo
correspondiente a la cuenta.
Entrega de servicio a sus clientes 137
En esta sección:
Administración de detalles y cuentas de facturación ......................................... 137
Administración de facturas de clientes .............................................................. 139
Administración de los detalles de un cliente ...................................................... 141
Realización de acciones administrativas ........................................................... 143
Adición de créditos a una cuenta de cliente ...................................................... 144
Visualización de los resultados de verificación de FraudGuardian .................... 144
Administración de facturas ................................................................................ 144
Adición de notas ................................................................................................ 145
Visualización de información estadística ........................................................... 146
Visualización de cuentas de cliente ................................................................... 146
Verificación de cuentas de cliente nuevas ......................................................... 146
Visualización de los detalles de una suscripción ............................................... 147
Envío de emails masivos ................................................................................... 147
Envío de emails personalizados ........................................................................ 149
Administración de detalles y cuentas de facturación
En esta sección:
Adición de cuentas de facturación ..................................................................... 137
Edición de cuentas de facturación ..................................................................... 138
Visualización de totales de contabilidad ............................................................ 138
Visualización del resumen de cuentas de facturación ....................................... 139
Adición de cuentas de facturación
Para añadir una cuenta de facturación a una cuenta de cliente:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en una cuenta
específica.
2. Haga clic en Mostrar todas las cuentas de facturación en la sección Resumen de
cuentas de facturación.
3. Encuentre el contacto para el que desea añadir una cuenta de
facturación nueva y haga clic en Añadir cuenta de facturación a contacto
principal.
4. Seleccione el tipo de cuenta de facturación que desea añadir para este
cliente.
5. Rellene la sección de detalles en función del tipo de cuenta de
facturación que haya seleccionado en el paso 4.
6. Haga clic en Guardar cuenta de facturación.
138 Entrega de servicio a sus clientes
Edición de cuentas de facturación
Usted puede editar cualquier cuenta de facturación asociada con una cuenta de
cliente.
Para editar una cuenta de facturación:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en una cuenta
específica.
2. Haga clic en Mostrar todas las cuentas de facturación en la sección Resumen de
cuentas de facturación.
3. Verá la lista de todas las cuentas de facturación (de estar disponibles)
y sus contactos asociados.
4. Busque la cuenta de facturación que desea modificar en la lista y haga
clic en su nombre.
5. Edite los detalles de la cuenta.
6. Si el cifrado está habilitado, introduzca su Frase de contraseña de cifrado.
7. Haga clic en Actualizar cuenta de facturación.
Nota: Si desea eliminar la cuenta de facturación, haga clic en Eliminar en la lista
Operaciones disponibles.
Visualización de totales de contabilidad
Esta sección detalla la siguiente información del saldo y la cuenta presente en la
página de resumen de clientes (accesible a través de Operaciones corporativas > Clientes
> haga clic en el nombre de un cliente).
Cuentas de cliente - el dinero que le debe el cliente. Aquí también puede ver el Historial
de pagos del cliente detallado haciendo clic en el vínculo Cuentas de cliente.
Crédito. Esta opción le permite realizar abonos a sus clientes.
Cuentas de proveedores. El dinero que usted debe pagar al cliente.
Reembolsos. Este campo muestra el total de reembolsos.
Gastos. Muestra los gastos.
Entrega de servicio a sus clientes 139
Visualización del resumen de cuentas de facturación
El Resumen de cuentas de facturación cuenta el número de cuentas de facturación por
tipo. En esta sección también puede Añadir una cuenta de facturación al contacto principal.
Consulte Adición de cuentas de facturación (en la página 137).
También puede ver todas las cuentas de facturación de este cliente. Para ello, haga
clic en el vínculo Mostrar todas las cuentas de facturación. Podrá ver la lista de todas las
cuentas de facturación para esta cuenta de cliente.
También puede ver un registro de devoluciones de llamada (callback) haciendo clic en
el vínculo Mostrar historial de devolución de llamadas.
Administración de facturas de clientes
En esta sección:
Visualización del historial de facturas ................................................................ 139
Generación de facturas ..................................................................................... 140
Adición de una factura personalizada de cuota única ........................................ 140
Cobro de pagos de clientes ............................................................................... 141
Visualización del historial de facturas
El historial de facturas muestra las facturas vencidas y las pagadas. Esta página
también le permite ver todas las facturas para este cliente, generar facturas, cobrar
pagos y añadir una factura única.
Para ver todas las facturas:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en una cuenta
determinada.
2. Haga clic en el vínculo Mostrar todas las facturas en la sección Resumen de
facturas.
Podrá ver la lista de facturas siempre que estas hayan sido generadas.
140 Entrega de servicio a sus clientes
Generación de facturas
Para generar una factura:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en una cuenta
determinada.
2. Haga clic en el vínculo Generar factura en la sección Resumen de facturas.
3. Especifique la configuración de generación y haga clic en el botón
continuar.
4. Si seleccionó previsualizar facturas, revíselas y haga clic en el botón
Proceder con generación de facturas.
Adición de una factura personalizada de cuota única
El Administrador de Negocio le permite crear y generar una factura de pago único para
cuotas únicas.
Para generar una única factura:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en una cuenta
determinada.
2. Haga clic en el vínculo Añadir factura personalizada en la sección Resumen
de facturas.
3. En el formulario emergente, introduzca la información apropiada:
1. Introduzca una breve descripción para la factura.
2. También puede añadir una Descripción larga.
3. Establezca la Fecha de la factura.
4. Introduzca el Importe de la factura.
5. Seleccione la casilla si desea enviar un email con la factura a su cliente.
6. Defina el periodo para aplazar el ingreso.
4. Seleccione la casilla que aparece al lado de Aplicar también un pago si
desea cobrar el pago manualmente para el servicio proporcionado.
Introduzca toda la información necesaria.
5. Haga clic en Procesar factura.
Entrega de servicio a sus clientes 141
Cobro de pagos de clientes
Para cobrar el pago de un cliente:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en una cuenta
determinada.
2. Haga clic en el vínculo Cobrar pago del cliente en la sección Resumen de
facturas.
3. Seleccione la factura a cargar.
4. Si el cifrado está habilitado, introduzca su PIN LEK.
5. Haga clic en Cobrar cuenta.
Administración de los detalles de un cliente
En la página Resumen de clientes usted puede editar los detalles de clientes, gestionar
las propiedades de cuentas de clientes, añadir un contacto principal/adicional nuevo o
editar los contactos existentes.
En esta sección:
Edición de los detalles, el estado y la cuenta de facturación de un cliente ........ 141
Administración de contactos .............................................................................. 142
Edición de las propiedades de una cuenta de cliente ........................................ 142
Edición de los detalles, el estado y la cuenta de facturación de un cliente
Para editar los detalles de un cliente:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Haga clic en Editar detalles en la sección Detalles del cliente y actualice los
detalles.
3. Haga clic en Guardar.
142 Entrega de servicio a sus clientes
Administración de contactos
En el Administrador de Negocio, un cliente puede disponer de múltiples contactos. Uno
de los contactos se establecerá como el contacto principal y todos los demás serán los
contactos adicionales. La página Resumen de clientes le permite añadir contactos
nuevos, editar contactos existentes, iniciar sesión como contacto principal y
restablecer y reenviar contraseñas.
Para añadir un contacto nuevo:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes y haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Haga clic en Añadir contacto nuevo en la sección Contacto principal.
3. Especifique la información de contacto y haga clic en Guardar.
Para editar un contacto:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes y haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Haga clic en el vínculo Editar contacto principal.
3. Edite toda la información necesaria y haga clic en Guardar.
Edición de las propiedades de una cuenta de cliente
La página Resumen de clientes enumera las propiedades relacionadas con los clientes.
El sistema las utiliza para aplicar una lógica especial a aquellos clientes que tengan
estas propiedades. Por ejemplo, puede aplicar descuentos usando las propiedades.
También puede editar las propiedades de un cliente.
Para editar las propiedades:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes y haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Desplácese abajo hasta la sección Propiedades.
3. Haga clic en el vínculo Editar propiedades de la cuenta de cliente.
4. Especifique si el atributo está activo o no.
5. Establezca el valor interno.
6. Haga clic en Guardar todo.
Entrega de servicio a sus clientes 143
Realización de acciones administrativas
Las acciones administrativas son un conjunto de acciones que le ayudan a gestionar
una cuenta de cliente de forma sumamente rápida. Las acciones administrativas
actuales incluyen:
Suspender cuenta de cliente. Seleccione esta opción si desea suspender la cuenta de
un cliente Este cliente no podrá acceder al área de clientes.
Cancelar cuenta de cliente. Puede usar esta opción para clientes que deseen hacerle
saber que desean terminar su servicio. Estos tampoco no podrán acceder al área
de clientes.
Archivar cuenta de cliente. Archivar un cliente esencialmente significa hacer que el
cliente no sea funcional. Los clientes archivados no se incluyen en el cálculo del
límite de su licencia. Los registros asociados con el cliente serán mostrados pero
usted no podrá realizar ninguna acción en el cliente, como podría ser el cobro de
pagos para saldos impagados.
144 Entrega de servicio a sus clientes
Adición de créditos a una cuenta de cliente
Usted puede depositar fondos (créditos) a una cuenta de cliente. Los créditos se
utilizan primero para pagar suscripciones. Cuando no disponga de suficiente saldo a
favor, se usará el método de pago predeterminado del cliente para realizar el pago de
servicios.
Para añadir un crédito:
1. Vaya a Clientes > Clientes y haga clic en el nombre completo de un
cliente.
2. Haga clic en el vínculo Añadir crédito presente en la sección Totales de
contabilidad.
3. Rellene el formulario y haga clic en Añadir crédito.
Una vez actualizado el saldo de crédito de un cliente, usted puede ver el historial de
cambios de saldo de crédito del cliente localizando la página de resumen de clientes y
haciendo clic en Créditos.
Visualización de los resultados de verificación de
FraudGuardian
El Administrador de Negocio le permite verificar sus pedidos entrantes para evitar
posibles fraudes. Usted puede ver los resultados de esta comprobación por cliente y
por pedido en la página Resumen de clientes.
Para ver los resultados de FraudGuardian:
1. Vaya a la página Resumen de clientes, accesible a través de Operaciones
corporativas > Clientes > clic en una cuenta determinada.
2. Haga clic en el vínculo Mostrar/ocultar datos adicionales que aparece al lado
de la suscripción que desea editar en la sección Resultados de fraude.
La sección de la página le mostrará la Puntuación de fraude total para cada pedido y otra
información como por ejemplo la IP, el banco del cliente, email, proxy, etc.
Administración de facturas
La página de resumen de clientes le permite ver facturas para un cliente determinado.
El sistema detalla las Facturas recientes y le ofrece la opción de ver todas las facturas
haciendo clic en el vínculo respectivo. A partir de esta sección puede ver los detalles
básicos de una factura, como puede ser el Nº de factura, el Importe, las fechas Introducido
y Vencimiento y el estado.La columna Operaciones disponibles le permite administrar e
imprimir la factura.
Para gestionar una factura:
Entrega de servicio a sus clientes 145
1. Vaya a la página Resumen de clientes, accesible a través de Operaciones
corporativas> Clientes > clic en el nombre completo de un cliente.
2. Haga clic en el vínculo Detalles presente al lado de la factura que desea
editar en la sección Facturas recientes.
Nota: se le redireccionará a la sección de administración de facturas (en la página
173), a la que también puede acceder a través de Finanzas> Facturas de la factura
determinada.
Adición de notas
La sección Notas recientes de la página Resumen de clientes le muestra las notas
recientes que usted añadió para este cliente. Estas notas son estrictamente internas y
sólo proporcionan información adicional al administrador.
Para añadir una nota nueva:
1. Vaya a la página Resumen de clientes, accesible a través de Operaciones
corporativas> Clientes y haga clic en el nombre completo de un cliente.
2. Haga clic en el vínculo Leer/añadir notas de la sección Notas recientes.
3. Añada cualquier información en la casilla Texto de la nota.
4. Añadir nota.
146 Entrega de servicio a sus clientes
Visualización de información estadística
Las estadísticas (Quick Stats) tienen dos secciones principales: Clientes por estado e
Informes de tendencias. La sección superior enumera los posibles estados de un cliente y
debajo cada estado y el número de clientes en cada categoría. Este número es un
vínculo. Si hace clic en este, se le redireccionará a una pantalla que detalla todos los
clientes de este tipo. Por ejemplo, si desea ver una lista de todos sus clientes
pendientes, puede hacer clic en el número que aparece debajo del nombre Pendiente.
Debajo del número actual aparece el porcentaje que cada categoría alberga del
número total de clientes. Los informes de tendencias listan únicamente un informe.
Este informe le mostrará las altas nuevas del último año.
Para ver las estadísticas de clientes, vaya a Operaciones corporativas > Clientes >
Estadísticas.
La página también muestra una tabla que representa cada uno de los números y sus
categorías específicas.
Visualización de cuentas de cliente
En el Administrador de Negocio existen dos tipos de cuenta de cliente - Live y
archivados. Usted puede filtrar las cuentas de cliente por su estado.
Clientes es donde usted encontrará la información acerca de la mayoría de clientes
introducidos en su sistema Administrador de Negocio. Todos los clientes se
contabilizan en el límite de su licencia. Inicialmente, la página muestra una lista de
todos los clientes con estado Pendiente, Activo, Cancelado, Fraudulento, Suspendido,
Inactivo y Rechazado, en orden de más nuevo a más antiguo. Si hace clic en uno de los
encabezados de la columna, los datos de sus clientes se ordenarán por el encabezado
relevante.
Para ver cuentas de cliente:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes. El vínculo le mostrará una lista
de cuentas.
Usted puede acceder a la pantalla de detalles de cada cliente de la lista haciendo clic
en el vínculo ID del cliente o Detalles.
Si hace clic en la dirección de email en la lista Clientes, podrá enviar un email
directamente a este cliente. Usted puede dar formato a estos emails usando distintas
herramientas de texto.
Verificación de cuentas de cliente nuevas
Si selecciona Aprobación manual de todos los pedidos entrantes como directiva de
protección antifraude, verá una lista de todas las cuentas de cliente nuevas que están
a la espera de su aprobación en el grupo Clientes nuevos de la página Inicio.
Entrega de servicio a sus clientes 147
Haga clic en el vínculo Revisar para ver más información acerca de un pedido
particular. Una vez haya verificado el pedido, seleccione la casilla Activar o Cancelar y
haga clic en Enviar.
Nota: Si selecciona la opción Cancelar, no olvide seleccionar la función de cancelación
apropiada en el menú desplegable Definir directiva acerca de la cancelación de
suscripciones para este cliente presente en la parte inferior de la lista antes de hacer
clic en el botón Enviar.
Si no desea verificar la cuentas nuevas manualmente, cambie la directiva de
protección antifraude en la página Todas las opciones > Configuración de protección
antifraude.
Visualización de los detalles de una suscripción
El Administrador de Negocio le permite administrar suscripciones de cliente desde dos
secciones en la página Resumen del cliente: desde las secciones Detalles de la suscripción
y Suscripciones recientes. La primera sección muestra el número de suscripciones que
posee el cliente y permite al administrador añadir una suscripción a un cliente. La
sección Suscripciones recientes proporciona información acerca de cada una de las
suscripciones y permite al administrador gestionar la suscripción. Si desea más
información acerca de la administración de suscripciones, consulte Gestión de
suscripciones (en la página 150).
Envío de emails masivos
Además de los emails automáticos (en la página 73) enviados por el Administrador de
Negocio cuando ocurre un evento determinado, usted también puede enviar emails
manualmente a determinados clientes. Esto es especialmente útil cuando, por
ejemplo, usted necesite enviar un comunicado a todos los clientes o sólo a algunos de
ellos.
De ser necesario, usted siempre puede reenviar un email a todos los destinatarios, ya
sea un email automático o un email enviado manualmente.
En esta sección:
Envío de emails ................................................................................................. 148
Reenvío de emails enviados previamente ......................................................... 148
Visualización de la correspondencia más reciente ............................................ 149
148 Entrega de servicio a sus clientes
Envío de emails
Para enviar un email:
1. Vaya al Asistente de envío de emails mediante Monitorización de negocio >
Emails > Envío de emails.
2. Especifique los destinatarios del email:
a. Defina los clientes de destino usando el Filtro de clientes:
introduzca los IDs de los clientes separados con comas y/o
fíltrelos por Estado, Grupo de clientes, Servidor, Grupo de paneles y
Plan, de ser necesario.
b. Seleccione los contactos del cliente a los que debe enviarse el
email, ya sean todos o sólo al contacto principal.
3. Bajo Plantilla de email, seleccione una plantilla.
Tenga en cuenta que la lista de plantillas sólo contiene las plantillas del grupo
Emails definidos por el usuario.
4. Haga clic en Siguiente.
Se mostrará una lista de las cuentas de email filtradas según los parámetros
especificados (filtro de clientes y contacto).
5. Verifique que la lista de contactos es correcto y haga clic en Siguiente.
Otra opción es hacer clic en Atrás para ir al paso anterior y cambiar la configuración
del contacto o filtro de clientes.
6. En la página final que le muestra toda la información sobre el email que
enviará, revise las propiedades del email (destinatarios, propiedades
del email, cuerpo del mensaje de email) y haga clic en Enviar.
El email será enviado y aparecerá en la lista Mostrar emails.
Reenvío de emails enviados previamente
Para reenviar emails:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Emails.
2. Busque el email que desea volver a enviar y haga clic en Reenviar.
Entrega de servicio a sus clientes 149
Visualización de la correspondencia más reciente
La sección Emails recientes de la página Resumen del cliente muestra la lista de los
últimos cinco emails enviados al cliente. Cada una de las entradas muestra la
siguiente información:
Asunto. Haga clic en el nombre e ID a visualizar, editar o reenviar el email.
Marca de tiempo. Incluye la fecha y hora en que se envió el email al cliente.
El sistema también le permite Reenviar y Editar los emails en la página que aparece
cuando usted hace clic en el asunto del email.
Envío de emails personalizados
Para enviar un email personalizado:
1. Vaya a la página de detalles del cliente al que desea enviar el email.
2. Haga clic en la dirección de email de un cliente en la lista de clientes
disponible en Operaciones corporativas > Clientes.
3. Por omisión, la dirección de email del cliente ya estará en la lista de
Contactos. Si no es correcta, realice los cambios necesarios.
4. A continuación, si el email requiere incluir a otro usuario en copia,
introduzca la dirección en el campo Direcciones CC.
5. Si este email requiere incluir otros destinatarios en copia pero no desea
que el destinatario lo vea, introduzca la dirección en el campo
Direcciones BCC.
6. Introduzca un asunto en el campo Asunto del mensaje.
7. Introduzca su mensaje en el campo Cuerpo del mensaje.
8. Haga clic en Enviar.
150 Entrega de servicio a sus clientes
Administración de suscripciones
Los servicios o recursos que usted vende a sus clientes se organizan en planes. Una
suscripción es básicamente un permiso para utilizar los servicios o recursos durante
un periodo de tiempo determinado.
Las suscripciones también actúan como punto de conexión en el Administrador de
Negocio. Las facturas están vinculadas a suscripciones. Al igual que los
complementos. Lo mismo sucede con los clientes, aunque estos pueden tener
distintas suscripciones y por lo tanto distintos complementos y facturas, en distintos
tiempos en su ciclo de vida. La suscripción a un plan es un requisito previo para
facturar a un cliente. Usted no puede facturar un cliente a menos que este disponga de
al menos una suscripción asociada a su cuenta.
El Administrador de Negocio gestiona suscripciones en dos amplias categorías:
suscripciones de dominio y todas las demás. Las suscripciones de dominio se crean
cuando un cliente compra o transfiere un dominio a través del Administrador de
Negocio.
En esta sección:
Adición de suscripciones nuevas/existentes a cuentas de cliente ..................... 151
Visualización de los detalles de las suscripciones ............................................. 154
Cambio del estado de una suscripción .............................................................. 154
Activación o suspensión de suscripciones ......................................................... 155
Cancelación de suscripciones de hosting .......................................................... 157
Ejecución de eventos de suscripción ................................................................. 158
Edición de suscripciones ................................................................................... 158
Actualización y degradación de suscripciones ................................................... 159
Adición de un complemento a una suscripción .................................................. 160
Visualización de complementos y sus propiedades ........................................... 161
Visualización de las propiedades de una suscripción ........................................ 161
Transferencia de una suscripción ...................................................................... 162
Entrega de servicio a sus clientes 151
Adición de suscripciones nuevas/existentes a cuentas
de cliente
El Administrador de Negocio permite añadir suscripciones nuevas/existentes a cuentas
de cliente existentes. Usted puede añadir tantas suscripciones como desee a
cualquiera de sus cuentas de cliente.
Para añadir una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes y haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Haga clic en el vínculo Ver que aparece al lado de la suscripción que
desea editar en la sección Detalles de la suscripción.
En la sección Detalles de la suscripción podrá ver tres vínculos:
Crear suscripción nueva. Este vínculo representa únicamente las suscripciones
nuevas.
Importar suscripción existente. Este vínculo representa únicamente las
suscripciones existentes. Por ejemplo, si está migrando desde un sistema de
facturación anterior que no sea Administrador de Negocio, puede añadir estas
suscripciones a su cuenta de cliente.
Mostrar todas las suscripciones. Este vínculo muestra todas las suscripciones
existentes asociadas con esta cuenta de cliente.
En esta sección:
Adición de una suscripción nueva ..................................................................... 152
Importación de una suscripción existente .......................................................... 153
152 Entrega de servicio a sus clientes
Adición de una suscripción nueva
1. Haga clic en Crear suscripción nueva.
2. Se abrirá una ventana emergente. Si tiene más de una tienda online,
esta ventana mostrará las tiendas online. Si sólo dispone de una tienda
online (OF1), se omitirá la lista de selección y se le redireccionará a la
lista seleccione un plan, tal y como se describe en el paso 3 a
continuación.
3. Seleccione un plan de la lista de planes.
4. Seleccione un ciclo de facturación.
5. Defina lo siguiente:
Fecha de inicio. Seleccione el me, el día, el año, la hora y el minuto deseado para
la fecha de inicio.
Dominio. De ser aplicable, seleccione o introduzca el dominio que desea asignar
a esta suscripción.
Cuenta de facturación. Seleccione la cuenta de facturación que desea usar del
menú desplegable.
Precio. Introduzca el precio que desee usar para esta suscripción.
Grupos de paneles. Si existe una lista de grupos de paneles disponibles,
seleccione el grupo de paneles que desea asignar a esta suscripción.
6. Haga clic en Añadir suscripción nueva.
Entrega de servicio a sus clientes 153
Importación de una suscripción existente
1. Haga clic en Importar suscripción existente.
2. Se abrirá una ventana emergente. Si dispone de más de una tienda
online, esto listará sus tiendas online. Realice una selección de la lista.
Si sólo dispone de una tienda online (OF1), se omitirá la lista de
selección y se le redireccionará a la lista seleccione un plan, tal y como se
describe en el paso 3 a continuación.
3. Seleccione un plan de la lista de planes.
4. Seleccione un ciclo de facturación.
5. Defina lo siguiente:
Nueva fecha de renovación. Seleccione el me, el día, el año, la hora y el minuto
deseado para la fecha de renovación.
Fecha de inicio. Seleccione el me, el día, el año, la hora y el minuto deseado para
la fecha de inicio.
Dominio. De ser aplicable, seleccione o introduzca el dominio que desea asignar
a esta suscripción.
Cuenta de facturación. Seleccione la cuenta de facturación que desea usar del
menú desplegable.
Precio. Introduzca el precio que desee usar para esta suscripción.
Grupos de paneles. Si existe una lista de grupos de paneles disponibles,
seleccione el grupo de paneles que desea asignar a esta suscripción.
6. Haga clic en Importar suscripción existente.
154 Entrega de servicio a sus clientes
Visualización de los detalles de las suscripciones
Para ver los detalles de una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción que desea ver.
La página le muestra los Detalles de la suscripción, incluyendo información general,
estado de la suscripción, información de precios, directiva acerca de la cancelación de
suscripciones, fechas de suscripción e información de pago. Aquí también puede ver
los Comentarios para el plan, la información acerca de la Última factura y las Propiedades y
complementos de la suscripción, además de poder cambiar el servidor asociado con la
suscripción. Tenga en cuenta que la reasignación vinculará esta suscripción a otro
panel. Esta acción no moverá la cuenta de hosting actual.
Cambio del estado de una suscripción
El Administrador de Negocio le permite asignar distintos tipos de estado de
suscripción. Estos estados pueden dividirse en grupos en función de su
comportamiento:
Activo. Sin duda el estado más habitual para una suscripción. Las suscripciones
activas son aquellas que, como su nombre indica, son usadas de forma activa por
un cliente. Puede tratarse de una suscripción de hosting, licencia de software o
suscripción a un servicio. Las suscripciones marcadas como Activas serán
facturadas.
Pendiente. El primer estado tras la compra de una suscripción. Las suscripciones
pendientes sólo serán facturadas una vez.
Cancelado. Si una suscripción está cancelada, esta se elimina o suspende en el
servidor que almacena esta suscripción. Estas suscripciones no son facturadas.
Importante: Si usted cambia manualmente el estado de una suscripción a
Cancelada, esta no será cancelada. Para cancelar una suscripción, use la directiva
de cancelación de suscripciones.
Suspendido. Si una suscripción está suspendida, el suscriptor no podrá acceder a
los recursos del plan de servicio. Estas suscripciones son facturadas si así se
define en la configuración a nivel de servidor (en la página 63).
Pendiente de renovación. Sólo aplicable a suscripciones que incluyan registro de
dominios. Cuando un dominio está aproximándose a su fecha de renovación y se
envía una factura al cliente, el estado de la suscripción se define a este valor. Una
vez el cliente ha realizado el pago, la factura y el dominio son renovados con el
registrador y el estado de la suscripción cambia de nuevo a Activo. Las
suscripciones marcadas como Pendiente de renovación no serán facturadas.
Completado. Este estado se asigna cuando una suscripción está disponible
únicamente durante un número limitado de ciclos de facturación y ya se ha
alcanzado este número.
Transferido. Si usted transfiere una suscripción de un cliente a otro, esta suscripción
se marcará como transferida. Estas suscripciones no son facturadas.
Entrega de servicio a sus clientes 155
Con errores. Generalmente, este estado se define cuando se produce un error en el
aprovisionamiento de una suscripción.
Fraudulento. El módulo FraudGuardian asigna este estado a una suscripción si este
considera que los detalles del cliente son fraudulentos.
Expirado. Las suscripciones marcadas como expiradas no serán facturadas.
Enviado. Las suscripciones marcadas como enviadas no serán facturadas.
Usted puede crear una factura para una suscripción con un estado que no sea activo o
suspendido generando manualmente una factura a través de la página de resumen de
clientes.
El sistema también incluye los siguientes estado que no se establecen
automáticamente:
Detenido. Las suscripciones marcadas como detenidas no serán facturadas.
Iniciado. Las suscripciones marcadas como iniciadas no serán facturadas.
Cobros. Asigne este estado para suspender aquellas suscripciones que no se
hayan cobrado durante un largo periodo de tiempo. Esto simplificará la búsqueda
de suscriptores con problemas así como las tareas de los departamentos de cobro
de pagos.
En curso. Las suscripciones marcadas como en curso no serán facturadas.
¿Por qué tener muchos tipos distintos de estados cuando todos ellos se comportan de
la misma forma? Por ejemplo, si usted está usando el Administrador de Negocio para
vender diseño web además de hosting, usted puede desear establecer que la
suscripción de diseño web no tenga el estado activo o completado. Usted puede desear
iniciar la suscripción, esta puede estar en curso, usted puede tener que detener el
proyecto por algún motivo y el proyecto puede quedar inactivo, sin que nunca llegue a
completarse. Estas otras designaciones de estado le permiten realizar un seguimiento
de la información general en el Administrador de Negocio. Usted puede cambiar el
estado de una suscripción siempre que lo desee.
Para cambiar el estado de una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones. La página muestra todas
las suscripciones del sistema.
2. Busque la suscripción que desea editar y haga clic en su nombre.
3. Haga clic en Editar en la fila Operaciones disponibles.
4. Busque la sección Opciones de estado de suscripción. Rellene los campos
correspondientes con el estado nuevo y con el motivo del cambio.
5. Haga clic en Guardar.
Nota: Usted también puede ir a la página de una suscripción desde la página Resumen
de clientes del cliente al que pertenece esta suscripción. Haga clic en Mostrar todas las
suscripciones en la casilla Detalles de la suscripción y busque la suscripción que desea
editar.
Activación o suspensión de suscripciones
156 Entrega de servicio a sus clientes
Nota: La suscripción del cliente debería estar asociada a un panel de control para que
así pueda suspenderse/activarse la suscripción. De lo contrario, la función para
realizar esta acción no aparecerá en el interfaz.
Para suspender o activar una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción que desea suspender o
activar.
3. Haga clic en Suspender o Activar, en función del estado actual de la
suscripción.
4. Cuando se ejecute la cola de eventos, la suscripción se definirá a
Suspendida o Activada en un servidor correspondiente.
Entrega de servicio a sus clientes 157
Cancelación de suscripciones de hosting
Si una suscripción está asociada a un grupo de paneles, lo que significa que se ha
creado la cuenta de hosting, siga las instrucciones detalladas a continuación en el
método 1. Si la suscripción no está vinculada a ningún grupo de paneles, vaya
directamente al segundo método.
Para cancelar una suscripción vinculada a un grupo de paneles:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción que desea cancelar.
3. Cuando aparezca el elemento Operaciones disponibles, haga clic en el
vínculo Editar.
4. Busque la sección Servidores y haga clic en el icono en forma de lápiz
presente en la columna Operaciones disponibles.
5. Cuando aparezca una ventana, seleccione Cancelado en el menú
desplegable y haga clic en el botón Editar.
Se creará un evento de sistema. El evento se ejecutará automáticamente si usted ha
configurado el sistema para automatización. De lo contrario, ejecute el evento.
Para cancelar una suscripción vinculada a un grupo de paneles:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción que desea cancelar.
3. Cuando aparezca el elemento Operaciones disponibles, haga clic en el
vínculo Editar.
4. Seleccione Cancelado en el menú desplegable Estado.
5. Haga clic en el botón Guardar.
158 Entrega de servicio a sus clientes
Ejecución de eventos de suscripción
Existen dos formas de ejecutar eventos de suscripción:
Todos a la vez
Uno a uno
Para ejecutar eventos de suscripción a la vez, vaya a Monitorización de negocio > Eventos
> Ejecutar eventos. Todos los eventos se ejecutarán a la vez.
Nota: La ejecución de todos los eventos a la vez procesará todos los eventos, no
simplemente los eventos de suscripción.
Para ejecutar eventos de suscripción uno a uno:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Eventos.
2. Aparecerá un submenú a través del cual usted podrá filtrar eventos de
suscripción por Registrador, Panel, Grupo de paneles o Recurrente.
3. Escoja un registrador, panel o grupo de paneles. Por ejemplo, puede
seleccionar ejecutar todos los eventos relacionados con sus
suscripciones de hosting de servidor Plesk local.
4. Cuando se cargue la página con todos los registros filtrados, haga clic
en el icono en forma de flecha azul para el evento que desee ejecutar.
5. Haga clic en Mostrar/Ocultar datos adicionales y Ejecutar ahora para cada
registro.
Edición de suscripciones
Para editar una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción que desea cancelar.
3. Haga clic en el vínculo Editar en el formulario Operaciones disponibles
emergente.
Edite la configuración de la suscripción en función de sus necesidades
particulares.
4. Guarde los cambios.
Entrega de servicio a sus clientes 159
Actualización y degradación de suscripciones
Antes de actualizar o degradar una suscripción, compruebe que ha configurado sus
planes para la actualización. Para más información, consulte Conversión de un plan para
que sea actualizable/degradable.
Para actualizar una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes y haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción a la que desea actualizar.
3. Haga clic en el vínculo Actualizar en el formulario Operaciones disponibles
emergente.
Para degradar una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes > haga clic en el nombre
completo de un cliente.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción a la que desea degradar.
3. Haga clic en el menú Mostrar/Ocultar operaciones y haga clic en el vínculo
Degradar en el formulario Operaciones disponibles emergente.
Cuando actualice o degrade una suscripción, usted puede seleccionar cualquiera de
las tres opciones detalladas a continuación.
Actualizar/degradar ahora y aplicar créditos de prorrateo. Si selecciona esta opción, el
sistema realizará lo siguiente:
Añadirá dinero para el número de días restantes hasta la finalización del ciclo
de facturación actual como créditos para la cuenta del cliente.
Creará una suscripción de tipo Cuota de actualización o Cuota por reversión a
versión anterior. El precio de la suscripción es el precio del plan al que el cliente
actualiza o degrada respectivamente para el número de días restantes hasta la
finalización del ciclo de facturación.
Si selecciona Generar factura de inmediato, el sistema creará una factura para esta
suscripción para el ciclo de facturación actual. La próxima factura (para el plan
nuevo) se generará de forma normal antes del próximo ciclo de facturación. Si
no selecciona Generar factura de inmediato, la factura se generará en la próxima
ejecución del evento “ProcessInvoices”. Generalmente, este evento se ejecuta
a diario.
Aplica los créditos a la factura nueva.
Crea el evento de aprovisionamiento de la suscripción actualizada/degradada
en el Panel.
Actualizar/degradar ahora y NO aplicar créditos de prorrateo. Si selecciona esta opción, el
sistema realizará lo siguiente:
160 Entrega de servicio a sus clientes
Creará el evento de aprovisionamiento de la suscripción actualizada/degradada
en el Panel. La próxima factura (para el plan nuevo) se generará de forma
normal antes del próximo ciclo de facturación. En este caso, la opción Generar
factura de inmediato no se tiene en cuenta.
Nota: No es posible volver a actualizar/degradar esta suscripción hasta la
finalización del ciclo de facturación actual.
Fin del ciclo actual. Si selecciona esta opción, el sistema realizará lo siguiente:
Actualizará o degradará la suscripción en el Administrador de Negocio, pero
establece que se aprovisione únicamente en el próximo ciclo de facturación. La
próxima factura (para el plan nuevo) se generará de forma normal antes del
próximo ciclo de facturación. En este caso, la opción Generar factura de inmediato
no se tiene en cuenta.
Adición de un complemento a una suscripción
Para añadir un complemento a una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones.
2. Haga clic en el nombre de la suscripción a la que desea añadir un
complemento.
3. Haga clic en Complementos en la columna Operaciones disponibles.
4. Haga clic en Añadir complemento nuevo.
5. Seleccione el complemento que desea añadir a la cuenta del cliente en
la lista de planes.
6. Actualice la tarificación, de ser necesario.
7. Haga clic en el botón Añadir.
Entrega de servicio a sus clientes 161
Visualización de complementos y sus propiedades
Para ver los complementos de la suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones y haga clic en el nombre de
una suscripción.
2. Haga clic en Complementos en el formulario Operaciones disponibles
emergente.
En la página cargada, podrá ver los complementos para la suscripción y sus detalles.
Aquí también puede Editar los complementos y ver sus Propiedades haciendo clic en los
iconos respectivos que aparecen al lado de cada complemento.
Aquí también puede añadir o cambiar los complementos de la suscripción (en la página
160).
Visualización de las propiedades de una suscripción
Para ver las propiedades de una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones y haga clic en el nombre de
una suscripción.
2. Haga clic en el vínculo Propiedades en el formulario Operaciones disponibles
emergente.
Se abrirá la página que lista las propiedades de la suscripción.
En esta página puede:
Ver los detalles de una propiedad.
Editar una propiedad o su valor haciendo clic en el icono Editar que aparece al
lado del valor determinado.
162 Entrega de servicio a sus clientes
Transferencia de una suscripción
El Administrador de Negocio permite a los administradores transferir una suscripción
de un cliente a otro.
Para transferir una suscripción:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Suscripciones y haga clic en el nombre de
la suscripción que desea transferir.
2. Haga clic en el vínculo Transferir suscripción en el formulario Operaciones
disponibles emergente.
3. En este formulario, introduzca el ID del cliente al que desea transferir la
suscripción.
4. Especifique la cuenta de facturación que debe usarse para pagar esta
suscripción y confirme la transferencia.
Entrega de servicio a sus clientes 163
Grupos de clientes: Limitación de
descuentos y exención de suscripciones
de suspensión
El Administrador de Negocio le permite limitar los descuentos para determinados
usuarios o eximir sus suscripciones de suspensión. Para ello, cree un grupo de
clientes (o modifique el predeterminado) y añada las cuentas de cliente deseadas al
mismo. Los grupos de cliente establecen las siguientes propiedades para sus
miembros:
Descuento máximo define el descuento máximo que podrán obtener los miembros
del grupo cuando se suscriban a un plan. Por ejemplo, si usted proporciona un
descuento del 20% en un plan, el miembro de un grupo con un descuento máximo
del 10% obtendrá un 10% de descuento sobre el precio de este plan.
Descuento mínimo Define el descuento mínimo que podrán obtener los miembros
del grupo cuando se suscriban a un plan. Por ejemplo, si usted proporciona un
descuento del 5% en un plan, el miembro de un grupo con un descuento mínimo
del 10% obtendrá un 10% de descuento sobre el precio de este plan.
Nota: El descuento mínimo no se aplica a planes en los que usted no proporcione
descuentos.
Exento de suspensión. Si tiene esta opción activada, el Administrador de Negocio
no suspende automáticamente las suscripciones de los miembros del grupo si
estos no realizan el pago cuando es debido.
Si cambia estas propiedades para un grupo, el Administrador de Negocio las aplica
automáticamente a los miembros existentes. Asimismo, puede reemplazar las
propiedades del grupo por valores personalizados para cada miembro. El cambio de
las propiedades de un grupo no afecta a un miembro con valores personalizados para
estas propiedades.
Para añadir un grupo nuevo o administrar grupos de clientes existentes, vaya a
Configuración de negocio > Todas las opciones > Grupos de clientes.
Para añadir una cuenta de cliente a un grupo o reemplazar las propiedades de grupo
para un cliente, vaya a Operaciones corporativas > Clientes > <nombre del cliente> > Editar
propiedades de cuenta de cliente.
Realización de pagos manuales
164 Entrega de servicio a sus clientes
En esta sección:
Uso de una tarjeta de crédito para pagar una factura ........................................ 165
Captura de pagos sólo con autenticación .......................................................... 165
Captura de pagos no capturados ...................................................................... 165
Emisión de reembolsos ..................................................................................... 166
Generación y ejecución de la cola de pagos ..................................................... 167
Entrega de servicio a sus clientes 165
Uso de una tarjeta de crédito para pagar una factura
Para pagar una factura usando una tarjeta de crédito:
1. Seleccione la factura en la lista disponible en Operaciones corporativas >
Facturas.
2. Cuando se muestre la página de facturas, haga clic en el vínculo Cobrar
pago con tarjeta de crédito en la sección Enlaces rápidos que aparece en la
parte superior de la página.
3. Seleccione la pasarela que desea usar para pagar esta factura y haga
clic en Siguiente.
4. Introduzca la información del pago requerida.
5. Haga clic en Facturar.
Nota: Los pagos de este tipo se realizan usando la prestación Terminales virtuales (en
la página 42).
Captura de pagos sólo con autenticación
Para capturar pagos sólo con autenticación:
1. Seleccione la factura en la lista disponible en Operaciones corporativas >
Facturas.
2. Cuando se muestre la página de facturas, haga clic en el vínculo Cobrar
pago con tarjeta de crédito en la sección Herramientas que aparece en la
parte superior de la página.
3. Seleccione la pasarela que desea usar para el cargo únicamente a
través de autenticación y haga clic en Siguiente.
4. Introduzca la información del pago requerida.
5. Seleccione Sólo autenticación en el menú desplegable Acción de cobro.
6. Haga clic en el botón Cobrar.
Esta transacción sólo validará la tarjeta y no cobrará el pago.
Captura de pagos no capturados
Para capturar pagos no capturados:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > pestaña Fondos no capturados.
166 Entrega de servicio a sus clientes
2. Haga clic en cada una de las casillas al lado de los registros para los
que desee capturar los fondos. Los registros seleccionados se
destacan en color rojo.
3. Haga clic en Capturar fondos.
Nota: Una vez haya hecho clic en el botón Fondos capturados no se mostrará ninguna
pantalla de confirmación. Los fondos serán capturados automáticamente.
Emisión de reembolsos
Para emitir un reembolso:
1. Vaya a la factura (en la página 174) para la que desee emitir el
reembolso.
2. Haga clic en el botón Reembolsar en la columna Estado presente en la
sección Transacciones.
3. Verifique que los detalles del reembolso son correctos. Si usa cifrado
de frase de contraseña, introdúzcala en el campo correspondiente.
4. Haga clic en el botón Sí, procesar este reembolso. De lo contrario, haga clic
en Cancelar.
Entrega de servicio a sus clientes 167
Generación y ejecución de la cola de pagos
Si desea confirmar todos los pagos con tarjetas de crédito y cuentas bancarias, genere
y ejecute la cola de pagos. Cuando usted hace clic para generar la cola, el sistema
analiza la lista de facturas existentes y crea los eventos para su pago. A continuación,
en función de la configuración, el sistema ejecuta los eventos o no.
Para generar y ejecutar la cola de pagos:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > pestaña Cola de pagos y haga clic
en Generar cola de pagos.
2. Defina lo siguiente:
Opciones de factura:
Eliminar todos los elementos presentes en este momento en la cola de pagos.
Seleccione esta casilla para evitar la replicación de los mismos elementos.
Generar. Seleccione una de las siguientes opciones: Nuevo, rechazado o con
errores.
Sólo generar fecha de vencimiento. Seleccione Sí si desea generar pagos
basados únicamente en las fechas de vencimiento de las facturas.
Seleccione No si desea generar pagos sin tener en cuenta las fechas de
vencimiento de las facturas.
Vencidas en o antes. Seleccione en el menú desplegable la fecha en que
desea generar los pagos o antes de la que desea generarlos o haga clic en
el botón ... para establecer la fecha usando el calendario integrado.
Nº facturas para las que generar pagos. Introduzca el número o déjelo en su
valor predeterminado 0 para generar pagos para todas las facturas.
Opciones de ejecución:
Intentar facturar importes inferiores en cuentas con errores. Seleccione esta casilla si
desea que el sistema cobre automáticamente un importe inferior para aquellas
facturas que no hayan podido ser procesadas con el pago inicial.
Ejecutar cola de pagos. Seleccione una de las siguientes opciones: No ejecutar o
Ejecutar más adelante.
Fecha de ejecución de cola de pagos. Seleccione en el menú desplegable la fecha
de ejecución de la cola de pagos o haga clic en el botón ... para establecer la
fecha usando el calendario integrado.
Tipo de transacción. Seleccione una de las siguientes opciones: Cobrar o Sólo
autenticar.
Introducir clave de cifrado de su tarjeta de crédito. Introduzca la clave que generó
cuando configuró los parámetros de cifrado.
3. Haga clic en Continuar.
168 Entrega de servicio a sus clientes
Administración de transferencias
bancarias
Esta sección detalla cómo se organiza el procesamiento de transferencias bancarias
en el Administrador de Clientes y Negocio, enumera las operaciones de gestión de
transferencias bancarias y describe el proceso de automatización del procesamiento.
Si desea más información acerca de estos temas, consulte las subsecciones
correspondientes de esta sección.
Si desea leer la introducción al procesamiento de transferencias bancarias, consulte la
sección Procesamiento de transferencias bancarias (en la página 16).
En esta sección:
Funcionamiento del procesamiento de transferencias bancarias....................... 169
Operaciones soportadas ................................................................................... 171
Configuración de procesamiento automático ..................................................... 173
Entrega de servicio a sus clientes 169
Funcionamiento del procesamiento de transferencias
bancarias
Esta sección detalla el procesamiento de transferencias bancarias y explica las
operaciones proporcionadas por el Administrador de Negocio para administrar
transferencias bancarias.
El procesamiento de transferencias bancarias funciona de la siguiente forma:
1. El cliente envía un pedido a una de sus tiendas online usando el método de pago
transferencia bancaria.
2. El Administrador de Negocio crea una transacción nueva que conserva los detalles
del pago.
3. La transacción se añade a un batch abierto.Los batches son archivos con un
formato especial que incluyen órdenes para transferencias de fondos de un banco
a otro. El formato del batch viene dictado por un plugin de transferencia (en la
página 40) asociado con la tienda online. Cada plugin cuenta con un único batch
abierto, cuyo estado siempre es Abierto. Si el batch no existe, el sistema crea uno
y lo abre.
4. Cuando un batch alcanza el número máximo de transacciones o tras un periodo de
tiempo determinado, el sistema inicia el procesamiento de este archivo batch. Esto
incluye el cierre del batch, asignándole un nombre único, estableciendo el estado
de la transacción dentro del batch a pendiente y abriendo un batch nuevo.
Usted puede solicitar manualmente al sistema que inicie el procesamiento de un
batch.
Si desea más información acerca del proceso de configuración de procesamiento
automático, consulte Configuración de procesamiento automático (en la página 173).
Nota: La información financiera de la parte receptora se extrae del perfil de un
administrador responsable del procesamiento de batches. Usted puede cambiar el
administrador en la configuración del administrador de transferencias bancarias.
5. Si el batch está en estado de procesamiento, puede descargarlo y enviarlo a un
banco para llevar a cabo las transferencias.
6. Cuando reciba la respuesta del banco, deberá aprobar o rechazar las
transacciones incluidas en el batch para así activar las suscripciones pagadas. Si
al menos existe una transacción aprobada, el estado del batch se define a
completado. Esto no afecta a los estados de las transacciones incluidas.
Una vez se aprueba o rechaza una transacción, la única forma de modificarla es
eliminar un batch que incluya la transacción. La eliminación sólo es posible si el batch
contiene al menos una transacción pendiente. Si usted elimina un batch, las
transacciones dentro del batch se incluyen en un batch Nuevo correspondiente.
Usted puede excluir transacciones de batches nuevos o incluir transacciones en
batches nuevos. Esto es especialmente útil cuando usted equilibra el importe de
fondos incluidos en un batch o desee reorganizar transacciones.
El Administrador de Negocio impone las siguientes limitaciones en términos de
manipulaciones con transacciones:
170 Entrega de servicio a sus clientes
Sólo puede ajustar el número de transacciones en batches nuevos (los batches en
procesamiento, completados o rechazados no son modificados).
Usted puede incluir únicamente transacciones que no estén vinculadas a ningún
batch. Para desvincular transacciones, elimine el batch nuevo que las contiene.
No es posible mover transacciones entre batches nuevos correspondientes a
plugins distintos.
Finalmente, el Administrador de Negocio proporciona cantidades totales de
transacciones por estado. Esto es especialmente útil para finalidades estadísticas o de
auditoría.
Si desea más información acerca de la realización de una operación determinada,
consulte Operaciones soportadas (en la página 171).
Entrega de servicio a sus clientes 171
Operaciones soportadas
Esta sección detalla las operaciones en batches y transacciones disponibles en el
Administrador de Negocio. Si desea más información acerca del procesamiento de
transferencias bancarias y descripciones de operaciones, consulte Funcionamiento del
procesamiento de transferencias bancarias (en la página 169).
Para ver la lista de batches:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Archivos batch.
Esto abrirá la lista de archivos batch.
Vea las transacciones incluidas para aprobarlas o rechazarlas.
Para ver las transacciones incluidas en un batch:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Archivos batch.
3. Haga clic en el archivo batch.
Esto abrirá la lista de transacciones incluidas en el batch.
Inicie el procesamiento de un archivo batch para poder descargarlo.
Para iniciar el procesamiento de un archivo batch nuevo:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Archivos batch.
3. Haga clic en Iniciar procesamiento al lado del archivo batch (en la columna
Operaciones disponibles).
Esto modificará el estado del archivo batch a En procesamiento.
Descargue un archivo batch para enviarlo a un banco.
Para descargar un archivo batch:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Archivos batch.
3. Haga clic en Descargar al lado del archivo batch (en la columna
Operaciones disponibles).
172 Entrega de servicio a sus clientes
Esto iniciará el proceso de descarga.
Para eliminar un archivo batch:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Archivos batch y haga clic en el batch que desea
eliminar.
3. Haga clic en Eliminar archivo batch y desvincular transacciones, y confirme la
operación.
Esto eliminará el batch de la lista de batches.
Vea el número total de transacciones por estado para finalidades estadísticas, de
auditoría, etc.
Para ver la cantidad total de transacciones por estado:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Transacciones.
Esto abrirá las estadísticas acompañadas de la lista de transacciones.
Incluya o excluya transacciones para equilibrar la cantidad de fondos incluidos en un
batch, reorganizar las transacciones u otras finalidades.
Para incluir o excluir una transacción:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Transacciones.
3. Haga clic en la acción deseada al lado de la transacción (en la columna
Operaciones disponibles) y confirme la operación.
Esto cambiará el nombre de la acción al contrario (por ejemplo, mostrar Incluir en
vez de Excluir).
Apruebe o rechace la transacción para actualizar el estado de la suscripción asociada.
Para aprobar o rechazar una transacción en un batch:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Pagos > Transferencias bancarias en la
pestaña Transacciones.
2. Seleccione la pestaña Archivos batch.
3. Haga clic en el batch que contiene la transacción.
4. Haga clic en Aprobar o Rechazar.
Esto cambiará el estado de la transacción.
Entrega de servicio a sus clientes 173
Nota: Usted puede cambiar el estado de la transacción directamente en la lista de
transacciones.
Para cambiar el administrador responsable:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Pagos automáticos >
Transferencias bancarias en la pestaña Transacciones.
2. Defina el administrador apropiado en el campo Administrador responsable y
haga clic en Guardar.
Esto cambiará el administrador responsable.
Configuración de procesamiento automático
Encontrará los parámetros de configuración de procesamiento de transferencias
bancarias en Finanzas > Administrar facturación > Administrador de transferencias bancarias,
pestaña Configuración. Puede modificar los siguientes parámetros de configuración:
Procesar transcurridos XX días.. Esta opción instruye al sistema para que inicie el
procesamiento de batches al cabo de un número determinado de días tras la
creación de un archivo batch. Use 0 para desactivar esta prestación.
Procesar una vez incluidas XX transacciones. Esta opción instruye al sistema para que
inicie el procesamiento de batches una vez alcanzado un número determinado de
transacciones. Use 0 para desactivar esta prestación.
Si desea más información acerca del procesamiento de transferencias bancarias y
descripciones de operaciones, consulte Funcionamiento del procesamiento de transferencias
bancarias (en la página 169).
Administración de facturas y pagos
En esta sección:
Generación manual de facturas......................................................................... 174
Visualización de facturas ................................................................................... 174
Edición de facturas ............................................................................................ 175
Cobro de pagos con tarjeta de crédito ............................................................... 175
Aplicación manual de pagos .............................................................................. 176
Pago con créditos ............................................................................................. 177
Anulación de facturas ........................................................................................ 178
Impresión de facturas ........................................................................................ 179
Pago manual y facturación usando la información guardada de una tarjeta de
crédito ............................................................................................................... 179
Visualización de la lista de transacciones .......................................................... 180
Generación de diarios día a día......................................................................... 180
Reenvío de facturas .......................................................................................... 181
Visualización y descarga de Schet-Facturas ..................................................... 181
174 Entrega de servicio a sus clientes
Generación manual de facturas
Usted puede generar facturas que incluyan pagos para ciclos de facturación anteriores
o futuros en función de los parámetros que especifique antes de iniciar la generación.
En el caso de un único cliente, el sistema sólo genera una factura unificada por divisa.
Por ejemplo, si un cliente contrató una suscripción mensual en tiendas online USD y
EUR y requiere una factura para los próximos cuatro meses, el sistema generará dos
facturas - una para la suscripción en EUR y otra para la suscripción en USD. Cada una
de las facturas agrega los importes para los cuatro meses.
Antes de generar facturas en su sistema, debería configurar los parámetros de
facturación (en la página 63).
Para generar facturas manualmente:
1. Compruebe que en el sistema existen suscripciones Activas o
Suspendidas .
2. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas > Generar facturas.
3. Especifique los parámetros de generación de facturas y haga clic en
Continuar.
4. Haga clic en Eventos > Eventos.
5. Podrá ver una lista de eventos específicos para las facturas que serán
generadas.
En este momento tiene dos opciones:
Procesar todos los eventos a la vez haciendo clic en Eventos > Ejecutar eventos.
Ejecutar las entidades de facturación una a una en la página Eventos. Haga clic
en el icono “reloj” en la columna Operaciones disponibles para cualquiera de las
entradas de facturación que desee ejecutar.
Realice su selección y proceda con la generación de sus facturas.
Visualización de facturas
Para ver facturas para sus cuentas de cliente:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas.
Se abrirá la lista de todas las facturas emitidas por el sistema.
2. Haga clic en el ID de la factura en la columna Nº factura para la factura
que desee ver. Usted también puede acceder a cualquier factura
haciendo clic en el icono en forma de lupa presente en la columna
Operaciones disponibles. Se le mostrarán los detalles de la factura.
Entrega de servicio a sus clientes 175
Edición de facturas
Existen distintas formas para acceder a la pantalla de edición para cualquier factura en
su sistema. La forma más fácil de editar facturas para las cuentas de sus clientes es la
detallada en las instrucciones que aparecen a continuación.
Para editar una factura:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas.
2. Se le mostrará una lista de todas las facturas emitidas por el sistema.
Haga clic en el ID de la factura en la columna Nº factura para la factura
que desee ver. (Usted también puede acceder a cualquier factura
haciendo clic en el icono en forma de lupa presente en la columna
Operaciones disponibles.)
3. Haga clic en Editar.
4. Actualice la información de la factura y haga clic en Guardar.
Nota: Algunas empresas requieren que usted no modifique las facturas existentes.
Para más información, consulte Cumplimiento de conformidad con la delegación fiscal (en la
página 65).
Cobro de pagos con tarjeta de crédito
El Administrador de Negocio permite a los administradores cobrar pagos a través de
tarjeta de crédito para facturas no pagadas de sus clientes.
Para cobrar un pago con tarjeta de crédito:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas.
2. Localice la factura con estado Vencida a la que desea aplicar el pago
manualmente y haga clic en su ID.
3. Los detalles de la factura aparecerán debajo del registro de la factura
que está visualizando. Otra opción es hacer clic en el icono en forma
de lupa en la columna Operaciones disponibles para ver los detalles de la
factura.
4. Haga clic en el vínculo Cobrar pago con tarjeta de crédito en la sección
Herramientas de la página.
5. Seleccione Pasarela y haga clic en Siguiente para continuar.
6. Introduzca los detalles de la cuenta de facturación.
7. Haga clic en el botón Cobrar.
176 Entrega de servicio a sus clientes
Aplicación manual de pagos
Para aplicar pagos a cualquier factura de forma manual:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas.
2. Localice la factura con estado Vencida a la que desea aplicar el pago
manualmente y haga clic en su ID.
3. Los detalles de la factura aparecerán debajo del registro de la factura
que está visualizando. Otra opción es hacer clic en el icono en forma
de lupa en la columna Operaciones disponibles para ver los detalles de la
factura.
4. Haga clic en el vínculo Pago manual rápido presente en la sección
Herramientas de la página.
5. Defina lo siguiente:
Seleccionar cuenta de facturación. Seleccione la cuenta de facturación que desea
usar para este pago en el menú desplegable.
Método de pago. Seleccione el método de pago que desea usar para este pago
en el menú desplegable.
Nº cheque. Si el pago se realiza mediante cheque, introduzca el número del
cheque.
Aplicar pago a. Seleccione Toda la factura o Línea de artículos seleccionada. Si
selecciona Línea de artículos seleccionada, se listarán los artículos disponibles
para esta factura. Realice su selección.
Importe del pago. Introduzca el importe aplicado a esta factura.
Comentarios de pago. Introduzca los comentarios deseados en función de sus
necesidades particulares.
6. Haga clic en Aplicar pago.
Entrega de servicio a sus clientes 177
Pago con créditos
Usted puede utilizar créditos de cliente para pagar suscripciones. Cuando no disponga
de suficiente saldo a favor, se usará el método de pago predeterminado del cliente
para realizar el pago de servicios.
Para aplicar créditos a cualquier factura de forma manual:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas.
2. Localice la factura a la que desea aplicar el crédito y haga clic en su ID.
3. Los detalles de la factura aparecerán debajo del registro de la factura
que está visualizando. Otra opción es hacer clic en el icono en forma
de lupa en la columna Operaciones disponibles para ver los detalles de la
factura.
4. Haga clic en Aplicar crédito en la sección Herramientas de la página.
5. Defina lo siguiente:
Aplicar crédito a. Seleccione Toda la factura o Línea de artículos seleccionada. Si
selecciona la opción
Línea de artículos seleccionada, se listarán los artículos disponibles para esta
factura. Realice su selección
Importe del pago. Introduzca el importe aplicado a esta factura.
Comentarios de crédito. Introduzca los comentarios deseados en función de sus
necesidades particulares.
6. Haga clic en Aplicar crédito.
178 Entrega de servicio a sus clientes
Anulación de facturas
Para anular una factura manualmente:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas.
2. Localice la factura que desea anular y haga clic en su ID.
3. Los detalles de la factura aparecerán debajo del registro de la factura
que está visualizando. Otra opción es hacer clic en el icono en forma
de lupa en la columna Operaciones disponibles para ver los detalles de la
factura.
4. Haga clic en Crear una reversión de factura en la sección Herramientas de la
página.
5. Haga clic en Sí, crear un abono y anular esta factura.
6. Vaya a Finanzas > Facturas de nuevo. Verá dos entradas para cada
factura.
Entrega de servicio a sus clientes 179
Impresión de facturas
Para imprimir una factura:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Facturas y busque la factura que desea
imprimir.
2. Haga clic en Imprimir al lado de la factura.
Se abrirá una ventana nueva con la factura en formato PDF. Usted puede imprimir
la factura a través de esta ventana nueva usando la función de impresión de su
navegador o guardar la factura en su ordenador.
Pago manual y facturación usando la información
guardada de una tarjeta de crédito
El Administrador de Negocio le permite pagar una factura manualmente usando la
información guardada de una tarjeta de crédito. Este documento detalla cómo descifrar
la información guardada de la tarjeta de crédito para pagar una factura manualmente.
Para descifrar la información de la tarjeta de crédito:
1. Vaya a Operaciones corporativas > Clientes.
2. Localice el cliente cuya factura desea pagar haciendo clic en el ID del
cliente.
3. Haga clic en el vínculo Mostrar todas las cuentas de facturación en el panel
Resumen de cuentas de facturación en el centro de la pantalla.
4. Se mostrarán todas las cuentas de facturación asociadas con este
cliente. Haga clic en el icono en forma de flecha azul correspondiente a
la cuenta de tarjeta de crédito que desearía usar, lo que hará que se le
muestren múltiples opciones.
5. Haga clic en el icono en forma de lupa presente al lado de los cuatro
últimos dígitos de la cuenta. Aparecerá una ventana emergente que le
pedirá que introduzca la clave de cifrado que seleccionó durante la
configuración de su Administrador de Negocio. Si desea más
información acerca del cifrado, consulte la sección Configuración de
cifrado).
6. Introduzca su clave de cifrado y haga clic en el botón Enviar. Ahora se le
mostrará el número de tarjeta de crédito descifrado.
7. Copie el número de la tarjeta de crédito.
8. Vuelva a la página de resumen del cliente y localice la factura que
desea pagar.
180 Entrega de servicio a sus clientes
9. Realice el pago con tarjeta de crédito tal y como se detalla en la
sección Uso de una tarjeta de crédito para pagar una factura (en la página 165).
Visualización de la lista de transacciones
La lista de transacciones muestra las operaciones realizadas desde las cuentas de
facturación de los clientes. La lista no incluye las transacciones de transferencia
bancaria disponibles en el administrador de transferencias bancarias.
Si desea ver la lista de transacciones, vaya a Monitorización de negocio > Pagos.
Generación de diarios día a día
Con el Administrador de Negocio, usted mantiene dos tipos de diarios:
El diario de ventas y pagos incluye todas las ventas y pagos diarios recibidos.
El diario de compras incluye todos los pagos diarios en efectivo.
Nota: El diario de compras no se usa en este momento.
Para generar un diario:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Contabilidad > Informes diarios.
2. Haga clic en el tipo de informe deseado.
3. Seleccione un rango de fechas.
4. Haga clic en Generar.
Entrega de servicio a sus clientes 181
Reenvío de facturas
En el Administrador de Negocio, las versiones en PDF de las facturas se adjuntan en
cada email de facturación. Si necesita reenviar una factura, puede volver a generar la
factura en PDF o usar el adjunto PDF ya existente.
Para reenviar una factura con un PDF adjunto renovado, vaya a Operaciones
corporativas > Facturas > seleccione la factura deseada y haga clic en Reenviar. Para
reenviar una factura con el adjunto PDF anterior, consulte Reenvío de emails enviados
previamente (en la página 148).
Visualización y descarga de Schet-Facturas
Si su empresa se encuentra en Rusia y vende servicios a empresa o particulares, la
directiva de contabilidad requiere que usted les envíe schet-facturas cada vez que
usted proporcione un servicio sujeto a impuestos. Aunque el sistema envía estos
documentos de forma automática, puede que alguna vez necesite reenviar o visualizar
una schet-factura. Para realizar estas operaciones, vaya a Operaciones corporativas >
Facturas > pestaña Schet-Facturas y siga las indicaciones que se proporcionan en
pantalla.
Si usted no ve la pestaña Schet-Facturas, esto significa que la emisión de documentos
no está configurada. Para más información acerca de cómo configurarla, consulte la
sección Configuración de Schet-Facturas (en la página 66).
Con el fin de aumentar su rentabilidad, el Administrador de Negocio le permite
proporcionar recursos de hosting a un tipo especial de clientes - revendedores. Los
revendedores son clientes que compran cuentas de hosting en sus servidores y
ofrecen los recursos de estas cuentas a sus propios clientes para obtener beneficios
adicionales.
Revendedores en el Administrador de Negocio
En el Administrador de Negocio, los revendedores combinan prestaciones de clientes
y de administradores. Por un lado, estos se suscriben a planes en tiendas online,
pagan facturas por sus suscripciones y realizan otras acciones habituales de los
clientes. Por el otro lado, estos ofrecen los recursos que le han alquilado a usted a
otras personas que usan el flujo de trabajo del administrador: los revendedores
configurar los planes que ofrecerán a sus clientes, configuran las tiendas online donde
venderán estos planes, configuran las pasarelas de pago para la aceptación de pagos
online, etc. El diagrama que aparece a continuación muestra el sitio de los
revendedores en un negocio de hosting administrado por el Administrador de Negocio:
C A P Í T U L O 23
Uso de revendedores
Uso de revendedores 183
Para empezar a proporcionar servicio a revendedores mediante el Administrador de
Negocio, debería realizar los pasos adicionales descritos en la sección Preparación del
sistema para servir a revendedores (en la página 184).
Administración de cuentas de revendedor
Para gestionar suscripciones y cuentas de revendedor, use los mismos mecanismos
que para los clientes: emita facturas, cobre pagos, actualice y degrade suscripciones,
etc. Puede consultar las indicaciones detalladas acerca de la administración de
cuentas y suscripciones en el Administrador de Negocio en el capítulo Entrega de
servicio a sus clientes (en la página 135).
Cuando un revendedor nuevo se suscribe a un plan y usted aprueba la suscripción, la
cuenta de revendedor correspondiente aparece en la página Operaciones de negocio >
Revendedores. La suscripción se añade a la lista de suscripciones en la página
Operaciones de negocio > Suscripciones.
Personalización de los nombres de dominio de los revendedores para aparezca
su marca
Como sus revendedores gestionan su propio negocio de hosting, estos pueden desear
mostrar sus nombres de dominio en el acceso para sus clientes al Administrador de
Negocio y a paneles que sirvan a sus suscripciones. De esta forma, los revendedores
no muestran a sus clientes que de hecho están ofreciendo los recursos de un tercero.
Si desea más información acerca de cómo configurar el acceso de los revendedores al
sistema con sus propios nombres de dominio, consulte la sección Configuración de
nombres de dominio personalizados para revendedores (en la página 184).
En este capítulo:
Preparación del sistema para servir a revendedores ......................................... 184
Configuración de nombres de dominio con imagen de marca para revendedores
.......................................................................................................................... 184
184 Uso de revendedores
Preparación del sistema para servir a
revendedores
Si opta por empezar a ofrecer sus recursos de hosting a revendedores, debería
realizar algunos pasos de configuración del Administrador de Negocio que permitirán a
sus revendedores potenciales comprar los recursos que necesiten y abrir sus propias
tiendas online.
Estos pasos son los siguientes:
1. Crear planes de revendedor y configurar planes predeterminados en función de
sus necesidades particulares. Descubra cómo configurar planes de revendedor en
el capítulo Planes y complementos (en la página 108).
2. Crear tiendas online donde ofrecer planes de revendedor (tiendas de revendedor).
En el capítulo Administración de tiendas online (en la página 99) encontrará
instrucciones detalladas para la configuración de tiendas online.
Una vez completados estos pasos, podrá aceptar suscripciones de revendedor de la
misma forma que acepta clientes estándar y sus suscripciones. Si desea más
información acerca de la gestión de clientes y suscripciones, consulte el capítulo
Entrega de servicio a sus clientes (en la página 135).
Si acaba de instalar el Administrador de Negocio, primero debería configurar el
sistema tal y como se describe en el capítulo Introducción a Administrador de Negocio (en
la página 24) y a continuación realizar los pasos descritos anteriormente.
Configuración de nombres de dominio
con imagen de marca para revendedores
Como es natural, los revendedores desean ocultar el hecho de que su negocio
revende los recursos de sus proveedores de hosting. Si los clientes supieran este
dato, probablemente rechazarían las ofertas de los revendedores y se suscribirían
directamente a las del proveedor de hosting. Para evitarlo, el Administrador de
Negocio permite a los revendedores utilizar sus propios nombres de dominio como
puntos de acceso al sistema.
Cuando un revendedor le pida que configure el acceso con un nombre de dominio
personalizado, realice los siguientes pasos:
1. Definir el Panel que proporciona servicios a la suscripción del revendedor. Esto le
ayudará a definir cuántos nombres de dominio /uno o dos) necesitará para que los
clientes del revendedor no vean sus nombres de dominio.
2. Ajustar la configuración DNS. Actualizar los parámetros de configuración para que
los nombres de dominio personalizados apunten al Panel y a las direcciones IP del
Administrador de Negocio.
Uso de revendedores 185
3. Ajustar la personalización del nombre de dominio en el servidor del Panel.
4. Cambiar las URLs del revendedor.
A continuación describiremos estos pasos de forma más detallada.
Definición del Panel que proporciona servicios a la suscripción del revendedor
Para ver el nombre de host del Panel que proporciona servicio a la suscripción del
revendedor, vaya a la página Operaciones de negocio > Suscripciones y abra la página de
la suscripción.
Si la suscripción se ha creado en un Panel remoto (un Panel instalado en otro host),
pida a los revendedores que le proporcionen dos nombres de dominio: usted deberá
reemplazar el nombre de host del Panel y el nombre de host del Administrador de
Negocio al que se redirige a los clientes para finalidades de autorización. Si el Panel
que proporciona servicio a la suscripción del revendedor es local (instalado en un
único host con el Administrador de Negocio), bastará con un nombre de dominio.
Ajuste de la configuración DNS
Este paso requiere su cooperación con el revendedor. Usted puede hacer que los
nombres de dominio apunten a sus direcciones IP de las siguientes maneras:
Usted añade un registro DNS que mapee los nombres de dominio del revendedor a
las direcciones IP del Administrador de Negocio y a hosts del Panel y le dice al
revendedor que configure sus servidores de nombres en la configuración del
dominio. En la sección Configuración del servicio DNS de la guía del administrador de
Parallels Panel puede descubrir cómo añadir registros DNS.
Si el revendedor ha contratado el servicio DNS junto con los nombres de dominio,
el revendedor debería añadir los registros correspondientes a los servidores de
nombres del registrador del nombre de dominio.
Ajuste de la personalización del nombre de dominio en el servidor del Panel.
Si se trata del Panel que proporciona servicio a la suscripción del revendedor, omita
este paso. De lo contrario, configure el host del Panel para redireccionar los visitantes
del <remote_reseller_host> a la página SSO del Administrador de Negocio. Para realizar
esta configuración, ejecute el siguiente comandos en el servidor remoto del Panel:
En sistemas Linux:/usr/local/psa/bin/sso --set-branded-idp -
domain <remoteresellerhost> -url https://<mainresellerhost>:8443
En sistemas Windows:%plesk_dir%\bin\sso.exe --set-branded-idp -
domain <remoteresellerhost> -url https://<mainresellerhost>:8443, donde
%plesk_dir% es el directorio donde se ha instalado el Panel
Cambio de las URLs del revendedor
Actualice la URL del Administrador de Negocio del revendedor para clientes y la URL de la
tienda online al nuevo nombre de dominio. Para ello, acceda como revendedor y vaya a
Configuración de negocio > Todas las opciones > Detalles de la empresa.
186 Uso de revendedores
Una vez realizados estos pasos, los clientes del revendedor accederán al
Administrador de Negocio y al Panel mediante URLs como las siguientes:
Panel: https://<reseller_host_1>:8443
Administrador de Negocio: https://<reseller_host_2>:8443/plesk-
billing/client
Nota: Si la suscripción es servida por el Panel local, <reseller_host_1> y <reseller_host_2>
son iguales.
Para mejorar la seguridad del Administrador de Clientes y Negocio, configure la
directiva de bloqueo y expiración de contraseñas para cuentas de administrador. Para
proteger los datos presentes en su base de datos, configure el cifrado de los datos
confidenciales. Para realizar un seguimiento de la actividad de los usuarios en el
sistema, use el registro de auditoría. Si desea más información acerca de la
realización de estas tareas, consulte las secciones correspondientes de este capítulo.
En este capítulo:
Configuración de cifrado ................................................................................... 188
Configuración de la expiración de contraseñas ................................................. 189
Configuración de la directiva de bloqueo de cuentas de administrador ............. 190
Visualización del registro de auditoría ............................................................... 190
C A P Í T U L O 24
Administración de configuración de
seguridad
188 Administración de configuración de seguridad
Configuración de cifrado
Si usted procesa pagos con tarjeta de crédito o cuenta bancaria directamente (a través
de transferencias bancarias o pasarelas de pago locales), los números de las cuentas
bancarias y de la tarjetas de crédito de los clientes se almacenan en la base de datos
del Administrador de Clientes y Negocio. Para proteger los datos de la cuenta de
cliente, configure el cifrado. Puede usar una frase de contraseña o una clave de
cifrado local (LEK). Si tiene el cifrado desactivado, el sistema no guarda la información
acerca de cuentas nuevas ni almacena los detalles de las cuentas existentes.
Use el cifrado LEK si tiene previsto cobrar automáticamente las cuentas de cliente. De
todas formas, usted debe introducir un PIN LEK - un código especial de cuatro dígitos -
para ver información confidencial como pueden ser números de cuentas bancarias o
tarjetas de crédito de los clientes, así como para operaciones de reembolso y
anulación.
Use el cifrado con frase de contraseña si requiere confirmación de cada transacción.
El sistema pida una frase de contraseña para realizar todas las operaciones
relacionadas con los pagos y cuentas de facturación de los clientes. Cuando un cliente
modifique los detalles de la cuenta de facturación, usted recibirá una tarea pendiente,
que será la operación de volver a cifrar los datos nuevos con su frase de contraseña.
Esta operación es obligatoria. Si desea más información acerca de cómo realizar
pagos con cifrado activado de frase de contraseña, consulte Generación y ejecución de la
cola de pagos (en la página 167).
Como el sistema usar LEK para descifrar cuentas de facturación, todas las
operaciones relacionadas con el procesamiento de pagos se detienen cuando la clave
resulta dañada, corrupta o perdida. Para evitar estas situaciones, realice un backup de
su LEK con anterioridad y restáurelo de ser necesario.
Cuando copie un LEK, este se divide entre dos administradores asignados por usted.
Usted puede ser uno de estos administradores. Estos administradores pueden realizar
un backup de su parte o restaurarla. Una vez ambos administradores restauran sus
partes de la clave, el sistema restaura el LEK y muestra una notificación acerca de
esta operación.
Para configurar los parámetros de cifrado:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > página Configuración
de cifrado.
2. Introduzca acepto en el campo Aceptación de cifrado.
3. Establezca una frase de contraseña secreta o PIN. Esta puede
permanecer vacía si así lo desea.
Nota: Para cambiar de la frase de contraseña al PIN especificado anteriormente,
deje en blanco los campos PIN.
4. Haga clic en el botón Enviar cambios.
Administración de configuración de seguridad 189
Importante: Para evitar la corrupción irreversible de la base de datos durante el
proceso de recifrado por una frase de contraseña nueva, es muy recomendable
realizar un backup de la base de datos del Administrador de Negocio antes de
enviar los cambios. También deberá prohibir el acceso a la adición y edición de
información de la cuenta de facturación durante el proceso de recifrado.
Para asignar un propietario de parte de clave:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > página Configuración
de cifrado.
Damos por sentado que el cifrado LEK está habilitado.
2. Seleccione dos cuentas de administrador.
3. Haga clic en el botón Enviar cambios.
Para realizar un backup de su LEK:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > página Configuración
de cifrado.
Damos por sentado que el cifrado LEK está habilitado.
2. Haga clic en Backup.
Para restaurar su LEK:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > página Configuración
de cifrado.
Damos por sentado que el cifrado LEK está habilitado.
2. Introduzca el PIN LEK actual y especifique el archivo de backup.
3. Haga clic en Restaurar.
Nota: Debería activar el cifrado LEK.
Configuración de la expiración de
contraseñas
Para evitar el acceso no autorizado al Administrador de Negocio con contraseñas
perdidas, configure el Administrador de Negocio para que pida a los administradores
que cambien sus contraseñas de forma periódica.
Para actualizar el periodo de expiración de una contraseña:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Administración de
contraseñas y autenticación(en el grupo Configuración de seguridad).
190 Administración de configuración de seguridad
Actualice el periodo de expiración de la contraseña y haga clic en ACEPTAR.
Nota: Si su contraseña ya ha expirado e inicia sesión al Administrador de Negocio, el
sistema bloqueará todas las páginas excepto Editar mi cuenta y le redireccionará a
esta página hasta que cambie su contraseña.
Configuración de la directiva de bloqueo
de cuentas de administrador
Usted puede mejorar la seguridad del sistema estableciendo el número máximo de
intentos fallidos de inicio de sesión para las cuentas de administrador. Si se excede
este número, la cuenta será bloqueada durante un periodo de tiempo modificable.
Asimismo, en función de la configuración del sistema, el administrador principal (el
usuario admin), el propietario de la cuenta o ambos recibirán notificaciones por email
acerca del bloqueo de la cuenta.
Para actualizar la directiva de bloqueo de cuentas de administrador:
1. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Administración de
contraseñas y autenticación(en el grupo Configuración de seguridad).
2. Actualice la configuración de la directiva de bloqueo y haga clic en
ACEPTAR.
Nota: Si desea ver los emails bloqueados en el Administrador de Negocio, vaya a
Eventos > Emails.
Visualización del registro de auditoría
El registro de auditoría captura las operaciones realizadas por administradores y
clientes. Las operaciones registradas cambian el cambio de estado de las sesiones de
usuario (inicio y cierre de sesión), muestran información personal o la editan. El
usuario que solicitó dicha operación se detalla en el registro como solicitante. El
usuario al que se aplica dicha operación aparece como usuario de destino.
También se captura el origen de una solicitud de operación. Este puede ser el GUI del
Administrador de Negocio, una API interna o MBAPI (protocolo de llamadas remotas).
Algunas operaciones proporcionan detalles de soporte que simplifican el seguimiento
de los cambios. Por ejemplo, si se modifica un nombre de usuario, en el log se escribe
el nombre anterior y el nombre nuevo.
Importante: El registro de auditoría siempre está activado y no hay forma de
detenerlo.
Administración de configuración de seguridad 191
En primer lugar, cuando se crea un registro de auditoría, este se añade a la base de
datos. A continuación, periódicamente, el sistema exporta los registros de la base de
datos a un archivo normal y los elimina de la base de datos. Usted puede ajustar la
frecuencia de las exportaciones en la configuración del registro de auditoría.
Los registros de auditoría se exportan en formato CSV. Los archivos resultantes
residen en /var/lib/plesk-billing.
Para ver el registro de auditoría, vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones >
Registro de auditoría.
Para acceder a la configuración del registro de auditoría, abra el registro de auditoría y haga clic en Configuración.
En este capítulo:
Generación de informes de contabilidad ........................................................... 192
Visualización del diario general ......................................................................... 193
Generación de libros mayores ........................................................................... 193
Generación de informes de contabilidad
El Administrador de Negocio le permite generar los siguientes tipos de informes de
contabilidad:
El informe de balance general es un resumen de sus activos, pasivos y capital.
El informe de beneficios y pérdidas es un resumen de sus ingresos, costes y
gastos.
El informe cronológico de cuentas de cliente le muestra lo que se le debe y desde
cuándo se le debe.
El informe de flujo de tesorería por categorías le muestra los cambios (y le
proporciona breves explicaciones acerca de lo que significan para su empresa)
para unas cuantas cuentas importantes.
El informe categorizado de ingresos por planes le muestra los ingresos generados
por cada plan durante un periodo de tiempo determinado.
La hoja de facturación diaria es la lista de facturas y sus respectivos importes y
clientes para un día determinado.
El informe de altas diarias por categorías es una lista de los clientes que se han
dado de alta en un rango de fechas determinado, agrupados por día. También se
incluyen los ingresos procedentes de sus facturas de alta.
Para generar un informe:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Contabilidad > Informes.
2. Haga clic en el tipo de informe deseado.
3. Seleccione un rango de fechas.
4. Haga clic en Generar.
C A P Í T U L O 25
Visualización de la información de
contabilidad
Visualización de la información de contabilidad 193
Visualización del diario general
El diario general incluye una lista de todos los débitos y créditos en el sistema.
Para ver el diario general, vaya a Monitorización de negocio > Contabilidad > Diario general.
Generación de libros mayores
El Administrador de Negocio soporta los siguientes tipos de libros mayores:
El libro mayor es un resumen permanente de todos los diario día a día. Los
extractos financieros se generan a partir de este libro mayor.
El libro mayor de cuentas de cliente es un libro mayor especial que se utiliza
exclusivamente para registrar entradas de diario de bienes cuyo pago aún no se ha
recibido. Los extractos mensuales de los clientes se generan a partir de este libro
mayor.
El libro mayor de cuentas de proveedor utilizado para la publicación de entradas
del diario de proveedores. Los extractos mensuales para los proveedores a los que
debe realizar pagos se generan a partir de este libro mayor.
El libro mayor de impuestos a pagar es un libro mayor general especial que sólo se
utiliza para publicar entradas del diario de impuestos por pagar. Los extractos
anuales para los impuestos que debe par se generan a partir de este libro mayor.
Para generar un libro mayor:
1. Vaya a Monitorización de negocio > Contabilidad > Libros mayores.
2. Haga clic en el tipo de libro deseado.
3. Seleccione un rango de fechas.
4. Haga clic en Generar.
Si su empresa se encuentra en la Unión Europea, esta se rige por las normativas
European Union Value Added Tax (EU VAT). Si desea más información acerca de
estas regulaciones, consulte la sección Cumplimiento con las regulaciones fiscales de la
Unión Europea (en la página 18).
Con el fin de cumplir con la legislación europea para empresas, configure el
Administrador de Clientes y Negocio para que cumpla los siguientes requisitos:
Especifique su NIF (VAT) en Configuración de negocio > Todas las opciones > Detalles
de la empresa. El Administrador de Negocio lo incluirá en todas las facturas.
Configure el tipo impositivo de IVA para sus clientes procedentes de países de la
Unión Europea. Si desea más información, consulte la sección Unión Europea (en la
página 125).
Solicite el número de CIF a empresas.
En sus tiendas online los clientes seleccionan si son particulares o empresas. En el
último caso, estas deberán proporcionar un CIF válido para definir la tasa de
impuestos aplicable. Debería modificar sus tiendas online para requerir este
número a las empresas y proceder con su verificación. Encontrará la opción
respectiva en Configuración de negocio > Tiendas online > << nombre de la tienda> >
Cambiar configuración > pestaña Impuestos. La <tienda online> aquí es la tienda que
usted utiliza para comercializar planes a los clientes procedentes de la Unión
Europea.
Nota: Si su empresa se encuentra en la Unión Europea, estas opciones se
aplicarán automáticamente a todas las tiendas online nuevas.
Muestre precios brutos o netos en sus tiendas online.
Cada país de la Unión Europea sigue una de las dos reglas distintas para el modo
en que se muestran los precios en sus tiendas online. En función de la ubicación
geográfica de su empresa, sus tiendas online deberán mostrar los precios con IVA
incluido (bruto) o antes de añadir el IVA (neto). Usted puede actualizar sus tiendas
online para que muestren los precios de forma correspondiente en Configuración de
negocio > Tiendas online > <nombre de la tienda > > Cambiar configuración > pestaña
Opciones de pago. La <tienda online> aquí es la tienda que usted utiliza para
comercializar planes a los clientes procedentes de la Unión Europea.
C A P Í T U L O 26
Cumplimiento de conformidad para la UE
En este capítulo:
Visualización de la información de módulos ...................................................... 196
Visualización de la información PHP ................................................................. 196
Visualización de la información del sistema ...................................................... 196
Visualización de la versión del Administrador de Negocio ................................. 197
C A P Í T U L O 27
Visualización de la información del
sistema
196 Visualización de la información del sistema
Visualización de la información de
módulos
Para listar todos los módulos disponibles, vaya a Configuración de negocio > Todas las
opciones > Info del servidor. Aquí encontrará los módulos organizados por tipo. También
verá el estado de los módulos (estable o en fase de pruebas), el número de versión
más reciente, el autor y la información DRM.
Visualización de la información PHP
Para ver la información PHP, vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Info
del servidor.
El script PHPinfo muestra la información detalladas acerca de su configuración PHP.
Incluimos acceso a este script en el Administrador de Negocio para que usted pueda
ver claramente qué PHP está usando el Administrador de Negocio y sus parámetros
de configuración. Dispone de acceso al script PHPinfo también puede resultar
sumamente útil para los técnicos de soporte del Administrador de Negocio, ya que las
incompatibilidades de sistema pueden identificarse fácilmente y pueden realizarse
sugerencias para correcciones a realizar. Si deshabilita la función phpinfo en PHP,
también se deshabilitará esta vista en el Administrador de Negocio.
Visualización de la información del
sistema
Si hace clic en Configuración de negocio > Todas las opciones > Info del servidor, le
proporcionaremos una breve descripción de su servidor:
Información del servidor. Aquí debería ver el tipo de SO y servidor web que está
ejecutando, incluyendo el número de versión.
Información PHP. Breve información de la versión PHP que está usando. Aquí puede
encontrar un printout completo de la información de su PHPinfo.
Información de la base de datos. Esta es la versión de la base de datos que está
usando.
Información cURL. La versión de cURL que está usando, incluyendo la información
SSL.
Esta información no debe ser muy extensa. Su finalidad es ofrecer a nuestros técnicos
información básica en el caso de que necesiten investigar un problema en su
Administrador de Negocio.
Visualización de la información del sistema 197
Visualización de la versión del
Administrador de Negocio
Para ver su versión del Administrador de Negocio, vaya a Configuración de negocio >
Todas las opciones > Info de licencia.
Nota: La prestación de versiones es específica exclusivamente para los
desarrolladores de Administrador de Negocio. En una próxima versión, esta prestación
será reubicada y oculta.
El Administrador de Clientes y Negocio ofrece la prestación cuenta global, que le
permite autenticarse una sola vez y a continuación cambiar de Parallels Panel al
Administrador de Negocio y viceversa sin necesidad de volver a introducir sus
credenciales de inicio de sesión. Las cuentas globales son gestionadas por el servicio
SSO.
Si desea usar el servicio SSO, debería instalar el servidor SSO. En SOs Linux, este
servidor se instala automáticamente junto con el Panel. Por omisión, este se configura
automáticamente para compartir cuentas globales entre el Panel y el Administrador de
Negocio.
La interacción entre el servicio SSO y el Administrador de Negocio la regula la utilidad
SSO. Si desea ver la lista de las operaciones soportadas por la utilidad, ejecute on-
help. En SOs Linux, la utilidad de se encuentra en: /usr/share/plesk-
billing/sso.
C A P Í T U L O 28
Administración del servicio SSO
Este capítulo enumera los problemas comunes que puede experimentar durante el uso
del Administrador de Clientes y Negocio y proporciona las soluciones recomendadas.
En este capítulo:
Activación del registro de depuración (Debug Logging) ..................................... 199
Activación del registro de depuración
(Debug Logging)
Si se produce un error, el registro debug le ayuda a recopilar la información necesaria
para que nuestros ingenieros de soporte puedan diagnosticarlo y solucionarlo. Debería
habilitar este servicio, reproducir el error y adjuntar los nuevos registros añadidos a la
descripción del error.
Para habilitar el registro de depuración, realice las siguientes acciones:
1. En el archivo config.php, defina true para el parámetro
ALLOW_DEBUG_LOGGING.
Si utiliza Linux, encontrará el archivo en /opt/plesk-billing/lib-
billing/include/config/.
2. Vaya a Configuración de negocio > Todas las opciones > Registro de depuración y
haga clic en Activar registro.
Nota: El valor de ALLOW_DEBUG_LOGGING también afecta a la información
proporcionada en los informes de error. Si sólo desea obtener los detalles ampliados
en los informes de error, omita el paso 2. Tenga en cuenta que estos informes pueden
contener información confidencial. Encontrará la lista de informes de error en Ayuda y
soporte > Mostrar informes de error.
C A P Í T U L O 29
Resolución de problemas
En este capítulo:
Apéndice A. Pasarelas de pago soportadas ...................................................... 201
Apéndice B. Formatos soportados para batches de transferencia bancaria ...... 202
Apéndice C. Propiedades de Parallels Plesk Panel ........................................... 203
Apéndice D. Operaciones que sincronizan el Administrador de Negocio y paneles
de hosting ......................................................................................................... 207
Apéndice E. Registradores de nombre de dominios soportados ....................... 208
C A P Í T U L O 30
Apéndices
Apéndices 201
Apéndice A. Pasarelas de pago soportadas
El Administrador de Negocio soporta las siguientes pasarelas de pago:
Pasarelas de pago locales
Authorize.Net
BluePay
ECHO
eWay
InternetSecure
First Data Global Gateway (anteriormente LinkPoint)
Moneris
Payflow Pro
Sage Pay
PSiGate
QuantumGateway
Velocity Pay
Banca Sella Direct
Wirecard
BBVA
Pasarelas de pago externas
PayPal
WorldPay
ASSIST
ATOS
Nordea
Asimismo, también se soportan las pasarelas de pago que se detallan a continuación,
aunque no son estables:
Pasarelas de pago locales
CyoGate
EchoInc
eProgressingNetwork
Merchant Commerce and Payment Services (MCPS)
Merchant Partners
PagoPorInternet
202 Apéndices
Planet Payment
QuickCommerce
RTware
SagePayments
SecurePay AU
SecurePay US
USA ePay
Pasarelas de pago externas
2CO (tarjetas de crédito)
2CO (recurrente)
MultiBanco
Apéndice B. Formatos soportados para
batches de transferencia bancaria
El Administrador de Negocio soporta los siguientes formatos de archivo batch:
DTAUS. Este formato es soportado por bancos alemanes.
Norma19. Este formato es soportado por bancos españoles.
Clieop3. Este formato es soportado por bancos de los países bajos.
Apéndices 203
Apéndice C. Propiedades de Parallels Plesk
Panel
Este capítulo describe las propiedades de Parallels Panel.
En esta sección:
Opciones generales .......................................................................................... 204
Límites .............................................................................................................. 204
Límites web ....................................................................................................... 205
Límites de email ................................................................................................ 205
Opciones de prestaciones y gestión .................................................................. 206
204 Apéndices
Opciones generales
Peso del servidor. Otorgue a su plan un peso específico, que es un componente de balanceo
de carga simple. El peso del servidor es una medida genérica para calcular cuánta
"capacidad" de un servidor (que se define cuando usted crea un grupo de paneles en
Configuración de negocio > Todas las opciones > Paneles de hosting) usa dicho plan cada vez que
se aprovisiona. Cuando se alcanza la capacidad de un servidor, la suscripción de hosting se
moverá al siguiente servidor del grupo (dando por sentado que usted haya seleccionado
Llenar paneles hasta que estén completos, uno a uno como Tipo de relleno para el grupo de
paneles).
Suspender tras la expiración. Seleccione esta casilla para que la suscripción se suspenda
automáticamente cuando no se renueve.
IP dedicada. Esta opción añade una dirección IP dedicada a la suscripción.
Webstats. Seleccione la utilidad estadística que desea usar para analizar los archivos de
registro.
Eliminar webstats transcurridos. Selecciónelo si desea eliminar los archivos de registro.
Tipo de shell. Seleccione entre No inicio, sh, bash, chrooted sh, or Ninguno.
Rotación de registros. Diga al sistema que habilite la rotación de registros o no y si debe
comprimir los archivos de registro. Especifique también el tamaño u hora para la rotación de
los registros.
Tipo de uso. El parámetro para el que se conducirá la facturación automatizada por
sobrelímite (Tráfico para módulo Plesk).
Ciclo de uso. Seleccione cómo realizará los cargos por uso excesivo: cada día, cada mes, etc.
Factor de uso. Especifique cómo realizará el seguimiento del uso de tráfico: Gigabytes,
megabytes o kilobytes.
Límite de uso. Especifique el límite de tráfico en gigabytes, megabytes o kilobytes, en función
del Factor de uso que haya definido en la opción anterior.
Facturar uso en el ciclo de suscripción. Genere facturas para el sobrelímite de tráfico para todo
el ciclo de la suscripción.
Límites
Omitir creación de cliente - seleccione esta casilla si no desea que se cree el cliente cuando se
contrate el plan.
Omitir creación de dominio - seleccione esta casilla si no desea que se cree el dominio cuando
se contrate el plan.
Directiva de uso excesivo de recursos - seleccione entre la directiva Normal, Notificar y Bloquear
para los recursos usados por encima del límite.
Apéndices 205
Límites web
Los límites web proporcionan los parámetros de configuración que controlan los límites por
cliente y por dominio. Usted puede omitir la creación de clientes y dominios.
Número máximo de dominios. Indique el número total de nombres de dominio/sitios web que su
cliente puede alojar en su servidor. Esto incluye los sitios web alojados en este servidor así
como los redireccionadores de dominio que apuntan a los sitios web alojados en otros
servidores. Los alias de dominio (nombres de dominio adicionales para un sitio alojado en
este servidor) así como los subdominios se contabilizan de forma separada y no están
limitados por el tipo de recurso.
Número máximo de alias de dominio. Indique el número total de nombres de dominio alternativos
adicionales que el cliente podrá usar para sus sitios web. También puede especificar un
límite por dominio.
Número máximo de subdominios. Indique el número total de subdominios que puede alojar el
cliente. Establezca el límite de subdominios por dominio.
Espacio en disco permitido. Indique la cantidad total de espacio en disco en bytes asignada al
cliente. Incluye el espacio en disco ocupado por todos los archivos relacionados con todos
los dominios/sitios web del usuario: contenidos del sitio web, bases de datos, aplicaciones,
buzones de correo, archivos de registro y archivos de copia de seguridad.
Límite flexible de espacio en disco permitido. Esto es la denominada cuota blanda: cuando se
excede esta cuota, los nombres de dominio/sitios web y la cuenta de usuario no se
suspenden automáticamente, sólo se envían los avisos apropiados a su dirección de email y
a la del cliente y el sobreuso de recursos se indica con un icono en panel de control y en el
de su cliente, a la izquierda del nombre de usuario o nombre de dominio. También puede
especificar el espacio en disco asignado a cada dominio.
Límite flexible máx. de tráfico web. Indique la cantidad de datos en bytes que puede transferirse
desde los sitios web del cliente durante un mes. Cuando se excede este límite, se envían
avisos a su dirección de email y a la de su cliente y el sobreuso de recursos se indica con el
icono correspondiente en el panel de control Plesk, a la izquierda del nombre de dominio o
del nombre de usuario.
Nº máximo usuarios web. Indique el número de páginas web personales que su cliente puede
alojar bajo su dominio. Este servicio es usado frecuentemente en instituciones educativas
que alojan páginas personales no comerciales para su personal y para sus alumnos.
Habitualmente estas páginas tienen direcciones web como http://your-
domain.com/~username. También puede establecer un límite por dominio.
Nº máx. de bases de datos MySQL. Indique el número total de bases de datos que el cliente
puede alojar en el servidor. También puede establecer un límite por dominio.
Nº máx. de aplicaciones web Tomcat. Especifique el número máximo de aplicaciones web
Tomcat disponibles para el cliente. También puede establecer un límite por dominio.
Límites de email
206 Apéndices
Nº máx. de buzones de correo. Indique el número total de buzones de correo que su cliente
puede alojar en el servidor y un límite por dominio.
Cuota máxima de buzón. Indique el espacio de disco en bytes asignado para almacenar
mensajes de email y archivos adjuntos de auto respondedor a casa buzón de un dominio.
Nº máximo de buzones redireccionadores. Indique el número total de redireccionadores de correo
que el cliente puede configurar para un único destinatario. Este parámetro de configuración
en la columna Límite de cliente es aplicable a toda la cuenta, por lo que si establece 10 aquí,
esto significa un total de 10 para el cliente, no 10 para cada dominio. Usted también puede
establecer un límite por dominio en la columna respectiva.
Nº máx de grupos de correo. Indique el número total de redireccionadores de correo que puede
configurar el cliente para múltiples destinatarios. Los grupos de correo no son listas de
correo. Se tratan de direcciones de email en el dominio que pueden recibir y enviar emails a
múltiples destinatarios. Usted también puede establecer el número máximo de grupos de
correo por dominio.
Nº máx de autorespuestas. Indique el número total de respuestas automáticas que puede
configurar el cliente. También puede establecer un límite de respuestas automáticas por
dominio.
Número máximo de listas de correo. Indique el número total de listas de correo que el cliente
puede alojar en el servidor. Usted también puede especificar un número máximo de listas de
correo por dominio.
Opciones de prestaciones y gestión
Las opciones de gestión del cliente permiten a los clientes crear dominios y subdominios,
gestionar los parámetros de configuración para dichos dominios, permitir/prohibir los límites
para los dominios (tenga en cuenta que esto no modificará los límites del cliente,
únicamente los límites del dominio). Las opciones de gestión del cliente también permite a
los clientes usar o no usar tareas cron, FTP anónimos, aplicaciones web Tomcat, listas de
correo, DNS, registros, acceso al shell, estado CHROOT, el administrador de backups y el
acceso remoto. Seleccione Acceso al panel de control para especificar si sus clientes podrán
acceder al panel de control para administrar su cuenta y sus sitios. La configuración de
rendimiento le permite especificar si el cliente podrá limitar el uso del ancho de banda y el
número de conexiones a sus sitios web.
Las opciones de prestaciones del cliente activan o desactivan opciones de email, scripting,
FrontPages y dominio.
Apéndices 207
Apéndice D. Operaciones que sincronizan el
Administrador de Negocio y paneles de
hosting
La tabla que se muestra a continuación detalla las operaciones que pueden causar que el
Administrador de Negocio envíe actualizaciones a un panel de hosting correspondiente.
Plan de
servicio
Complemento de plan
de servicio
Suscripción
Contacto principal o
adicional
Propiedades o
nombre de la
actualización
v
v
Información
personal
v
Actualización
v
Degradación
v
Añadir/eliminar
complemento
v
Eliminar
v
v
208 Apéndices
Apéndice E. Registradores de nombre de
dominios soportados
El Administrador de Negocio soporta la integración con los siguientes registradores de
nombres de dominio:
eNom
Register.com
OpenSRS
DistributeIT
Nominet
Namecheap
EuroDNS
Dotster
RRPproxy
ResellOne
Openprovider
Wild West Domains / GoDaddy
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Parallels Plesk Panel 10.4 Manual de usuario
- Tipo
- Manual de usuario
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