Xerox Connect App for Sage Accounting Guía de inicio rápido

Xerox
Marca
Xerox
Modelo
Connect App for Sage Accounting
Tipo
Guía de inicio rápido

Este manual también es adecuado para

Xerox Connect App for Sage Accounting:

  • Permite escanear facturas de proveedores y adjuntarlas a una factura pendiente existente en Sage.
  • Extrae los detalles de las facturas de los proveedores y los utiliza como datos para crear la factura en Sage.
  • Permite iniciar sesión en Sage Business Cloud Accounting directamente desde el dispositivo.
  • Utiliza Xerox Workplace Solutions como un mecanismo de autenticación única, haciendo que el inicio de sesión sea más rápido y fácil.

Xerox Connect App for Sage Accounting:

  • Permite escanear facturas de proveedores y adjuntarlas a una factura pendiente existente en Sage.
  • Extrae los detalles de las facturas de los proveedores y los utiliza como datos para crear la factura en Sage.
  • Permite iniciar sesión en Sage Business Cloud Accounting directamente desde el dispositivo.
  • Utiliza Xerox Workplace Solutions como un mecanismo de autenticación única, haciendo que el inicio de sesión sea más rápido y fácil.
INICIO RÁPIDO
Xerox
®
Connect App
for Sage Accounting
Guía de inicio rápido para usar con Xerox
®
Connect App
for Sage Accounting
DESCRIPCIÓN
Xerox
®
Connect App for Sage Accounting (Connect for Sage Accounting) es una aplicación de
Xerox App Gallery que permite a los usuarios conectar su cuenta de Sage Business Cloud
Accounting directamente desde el dispositivo. Xerox
®
Workplace Solutions (Xerox
®
Workplace
Suite y Xerox
®
Workplace Cloud) funciona como un mecanismo de autenticación única, haciendo
que el inicio de sesión sea más rápido y fácil. El usuario puede capturar los datos de las facturas
de los proveedores mediante la tecnología de captura de facturas de Google. La aplicación
extraerá los detalles de las factura de los proveedores del usuario y usará esos detalles como
datos para crear la factura con Sage. Además, el usuario puede escanear y anexar un pago, como
un talón o un cheque, a una factura pendiente existente. Connect for Sage Accounting está
disponible para los clientes que adquieran la aplicación y la descarguen usando una cuenta de
Xerox App Gallery. También es posible probar la aplicación por un período de prueba definido.
Xerox
®
Connect App for Sage Accounting se puede usar con impresoras multifunción y
dispositivos Xerox
®
AltaLink
®
y Xerox
®
VersaLink
®
habilitados con la tecnología Xerox
®
ConnectKey
®
.
Requerimientos de los dispositivos
A lo largo de esta guía, la palabra "Dispositivo" se utilizará como sinónimo y será intercambiable
con los términos impresora e impresora multifunción.
Todos los dispositivos requieren lo siguiente:
• Xerox Extensible Interface Platform
®
(EIP) debe estar habilitado para permitir la instalación
de la aplicación.
– Los dispositivos deber ser compatibles con EIP 3.5 o versiones superiores
• Para permitir la instalación de la aplicación, debe estar habilitada la opción Xerox
®
ConnectKey
®
App Installation (Política de instalación de weblets).
• Asegúrese de que el dispositivo pueda comunicarse con Internet.
Para obtener más información sobre las
configuraciones anteriores, consulte la
asistencia en línea de Xerox App Gallery en:
https://www.support.xerox.com/support/xerox-
app-gallery.com
CÓMO INSTALAR XEROX
®
CONNECT
APP FOR SAGE ACCOUNTING
El siguiente procedimiento asume que usted ha
creado una cuenta en Xerox App Gallery. Si no
tiene acceso a una cuenta Xerox App Gallery,
diríjase a la guía de inicio rápido de Xerox App
Gallery para ver las instrucciones de creación de
una cuenta.
Nota:
Para instrucciones detalladas para añadir un
dispositivo y añadir o instalar aplicaciones a su
cuenta Xerox App Gallery, ver los enlaces de la
documentación al final de esta guía.
Nota:
Algunas redes requieren un proxy para comunicarse con la Internet.
Si la opción Verification of SSL (Verificación de SSL) está habilitada en el dispositivo,
asegúrese de que se carguen los certificados de seguridad en el dispositivo.
Los certificados de las Soluciones Xerox
®
se encuentran precargadas de forma
predeterminada en todos los dispositivos AltaLink
®
y VersaLink
®
de la serie i, habilitados con
la tecnología Xerox
®
ConnectKey
®
2016
INICIO RÁPIDO
Xerox
®
Connect App for Sage Accounting
CÓMO INSTALAR LAS APLICACIONES
DE GALLERY A TRAVÉS DEL PORTAL
WEB DE XEROX APP GALLERY
(APLICACIÓN DE PAGO)
1. Vaya a la URL de Xerox App Gallery:
https://appgallery.services.xerox.com
2. Seleccione Iniciar sesión.
3. Introduzca un Correo electrónico y una
Contraseña válidos.
4. En la pestaña de dispositivos, añada una
Impresora multifunción o Impresora, si
fuera necesario.
5. En la pestaña Todas las aplicaciones,
seleccione la aplicación deseada.
6. Seleccione el botón
Suscribir
.
7. Acepte el Contrato de licencia de usuario
final (CLUF) de la aplicación.
8. Seleccione
Pagar
.
9. Complete la información de facturación y
seleccione
Realizar pedido
.
10. Seleccione
Listo
.
11. Compruebe su buzón de entrada de
correo electrónico para ver si ha recibido
su confirmación de compra.
INSTALE GALLERY APPS DESDE EL
PORTAL WEB DE XEROX APP GALLERY
(APLICACIÓN DE PRUEBA)
1. Vaya a la URL de Xerox App Gallery:
https://appgallery.services.xerox.com
2. Seleccione Iniciar sesión.
3. Introduzca un Correo electrónico y una
Contraseña válidos.
4. En la pestaña de dispositivos, añada una
Impresora multifunción o Impresora, si
fuera necesario.
5. En la pestaña Todas las aplicaciones,
seleccione la aplicación deseada.
6. Seleccione el botón
Instalar
.
7. Haciendo clic en el botón se inicia la
pantalla de Instalación de prueba.
8. Seleccione el/los dispositivo/s en que
quisiera probar la aplicación y
seguidamente seleccione
Instalar
CONFIGURACIÓN DE LAS GALLERY
APPS ADQUIRIDAS PARA LA
AUTENTICACIÓN ÚNICA: LA
APLICACIÓN SE ENCUENTRA
INCLUIDA EN LA LISTA DE XEROX
®
WORKPLACE SUITE
Importante:
Los administradores de Xerox
®
Workplace Suite deben seguir los
procedimientos siguientes. Si no tiene permisos
de administrador de Xerox Workplace Suite,
póngase en contacto con el administrador
correspondiente para realizar los siguientes
pasos de configuración como administrador:
1. Inicie
la Xerox
®
Workplace Suite
.
2. Haga clic en
Ajustes
.
3. Seleccione
Inicio de sesión único
.
4. Si la aplicación que acaba de adquirir
aparece en la lista, haga clic en ella y
seleccione
Intercambiar claves
.
5. Esto enviará un correo electrónico a Xerox
SSO Apps.
6. El administrador de las aplicaciones SSO
enviará la clave necesaria por correo
electrónico al administrador de Xerox
®
Workplace Suite.
7. El administrador de Xerox
®
Workplace
Suite introducirá la clave pública para la
aplicación.
La función SSO está ahora habilitada para la
aplicación. Los usuarios podrán ahora optar por
utilizar la función de Autenticación única en su
primer inicio de sesión.
CONFIGURACIÓN DE LAS GALLERY
APPS ADQUIRIDAS PARA LA
AUTENTICACIÓN ÚNICA: LA
APLICACIÓN NO SE ENCUENTRA
INCLUIDA EN LA LISTA DE XEROX
WORKPLACE SUITE
Importante:
Los administradores de Xerox
®
Workplace Suite deben seguir los
procedimientos siguientes. Si no cuenta con los
permisos de administrador de Xerox
®
Workplace Suite , póngase en contacto con el
administrador correspondiente para realizar los
siguientes pasos de configuración como
administrador:
1. Inicie
la Xerox
®
Workplace Suite
.
2. Haga clic en
Ajustes
.
3. Seleccione
Inicio de sesión único
.
4. Si la aplicación que acaba de comprar no
aparece en la lista, haga clic en
Acción
->
Nuevo
.
5. Rellene la descripción, el editor y la
dirección de correo electrónico del editor,
el ID de la aplicación y la URL de
redireccionamiento.
Esta información debe formar parte de la
descripción en la pantalla Detalles de la App
Gallery. Si esta información no está disponible,
póngase en contacto con el creador de la
aplicación.
6. Seleccione
Enviar
.
7. Haga clic en la aplicación y seleccione
Intercambiar claves
.
8. Esto enviará un correo electrónico a Xerox
SSO Apps.
9. El administrador de las aplicaciones SSO
enviará la clave necesaria por correo
electrónico al administrador de Xerox
®
Workplace Suite.
10. El administrador de Xerox
®
Workplace
Suite introducirá la clave pública para la
aplicación.
La función SSO está ahora habilitada para la
aplicación. Los usuarios podrán ahora optar por
utilizar la función de Autenticación única en su
primer inicio de sesión.
CONFIGURACIÓN INICIAL: INICIAR
SESIÓN Y AUTORIZAR
Antes de poder usar Connect for Sage
Accounting, debe autorizar la aplicación y su
cuenta en el navegador de un PC o de un
dispositivo móvil. Este proceso se debe realizar
una vez para
cada
cuenta
que desee usar con
la aplicación de Xerox
®
Connect for Sage
Accounting.
Cuando abra Connect for Sage Accounting,
aparecerá una pantalla que le preguntará si ya
ha completado este proceso antes. Si ya lo ha
hecho, puede seleccionar
Continuar
, y pasar a
la página Iniciar sesión en la aplicación, de lo
contrario:
1. Seleccione
Autorizar Acceso
.
2. Será llevado a la siguiente página, que
mostrará una URL a la que debe ir en su
PC, y un código QR que puede
opcionalmente escanear con su
dispositivo móvil.
3. Abra un navegador y vaya a la URL en su
PC (o dispositivo móvil).
4. Cuando llegue a la pantalla de inicio de
sesión de Sage en su navegador,
introduzca su dirección de correo
electrónico y contraseña, y luego
seleccione
Iniciar sesión
.
5. En la página siguiente, haga clic en el
botón
Permitir
. Ahora su cuenta está
autorizada, y no necesitará repetir este
proceso salvo que quiera identificarse con
otra dirección de correo electrónico de
Sage y otra contraseña.
6. Una vez que haya hecho clic en
Permitir
,
puede volver al dispositivo Xerox
®
, abrir la
aplicación Xerox
®
Connect for Sage
Para más información, hable con su proveedor Xerox
local, o visite xerox.com/verify para la introducción
©2020 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, AltaLink® ConnecKey®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales
de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. BR28335
INICIO RÁPIDO
Xerox
®
Connect App for Sage Accounting
Accounting y seleccionar
Continuar
cuando se le pregunte si ha completado el
proceso de autorización. La pantalla de
inicio de sesión Sage aparecerá en la
aplicación y usted podrá iniciar sesión con
la dirección de correo electrónico y la
contraseña que introdujo en el paso
4
.
CÓMO ESCANEAR UNA FACTURA DE
UN PROVEEDOR
1. En la pantalla inicial del dispositivo, toque
Connect for Sage Accounting
.
2. Cuando se abra la aplicación, se le
preguntará si ha completado el proceso de
autorización. Si lo ha hecho, seleccione
Continuar
, si no lo ha hecho, lea las
instrucciones de
Configuración inicial,
arriba mencionadas: Iniciar sesión y
autorizar
. Si ha seleccionado
Continuar
,
introduzca su correo electrónico y
contraseña. Luego seleccione
Iniciar
sesión
.
3. Una vez que se encuentre en el tablero de
la aplicación, seleccione
Escanear
Factura
del proveedor
.
4. Se le llevará a la página Escanear factura
de proveedor, donde podrá realizar los
ajustes de escaneo. Coloque su factura en
el cristal de exposición o en el alimentador
y toque en
Escanear
. El escáner se iniciará,
y se procesará la factura. Esto puede llevar
un par de minutos, dependiendo del
tamaño de su factura.
5.
Una vez que se haya procesado, aparecerá
la página de Revisión. Esta página es un
resumen de los datos capturados de la
factura que ha escaneado y de los campos
requeridos para añadir una factura a Sage.
Nota:
La aplicación usa tecnología de
captura de facturas para capturar
automáticamente y extraer los detalles
relevantes de la factura que ha escaneado.
La aplicación hará todo lo posible para
reconocer los datos de contacto de la
factura, el subtotal, la cuenta de mayor y el
tipo impositivo. Si la aplicación encuentra
esos datos en su factura, introducirá en los
campos sus valores correspondientes.
Tenga en cuenta que los valores pueden no
ser perfectos,
así que deberá confirmar
todos los valores antes de pasar a la
página siguiente
. Se pueden editar todos
los campos, salvo el campo Total. Además,
esta página es un resumen de todas las
partidas de su factura. Si necesita dividir la
factura en partidas individuales, puede
completar el proceso de trabajo en la
aplicación Connect for Sage Accounting y
después iniciar sesión en su cuenta Sage en
un PC para seguir editando la entrada.
6. Si quiere una vista previa más grande del
escaneo, toque en la imagen de escaneo.
7. Cuando haya confirmado los detalles de la
factura, puede seleccionar el botón
Enviar
con lo que enviará la factura a su cuenta
Sage y añadir la imagen escaneada como
anexo PDF.
CÓMO ESCANEAR UN PAGO
1. En la pantalla inicial del dispositivo, toque
Connect for Sage Accounting
.
2. Cuando se abra la aplicación, se le
preguntará si ha completado el proceso
de autorización. Si lo ha hecho, seleccione
Continuar
, si no lo ha hecho, lea las
instrucciones de
Configuración inicial,
arriba mencionadas: Iniciar sesión y
autorizar
. Si ha seleccionado
Continuar
,
introduzca su correo electrónico y
contraseña. Luego seleccione
Iniciar
sesión
.
3. Una vez que esté en el tablero de la
aplicación, seleccione
Escanear pago
.
4. Pasará brevemente a la pantalla Escanear
pago antes de que aparezca la ventana
popover Seleccionar factura. Si selecciona
Cuenta
, verá una lista de todas las
cuentas/contactos que tiene una factura
pendiente. Una vez que haya
seleccionado una cuenta/contacto, se
listarán todas las facturas de esa cuenta.
Si necesita aplicar el pago a más de una
factura, puede seleccionar 2+; de lo
contrario, seleccione una factura simple
usando las casillas de la izquierda y
seleccione
OK
.
5. En la página Escanear pago, debe
seleccionar una cuenta bancaria para
asociarla con este pago, así como el
importe a pagar.
Nota:
El importe que introduzca debe ser
menor o igual al importe total de todas las
facturas pendientes que ha seleccionado
en el paso
4
. Si el importe es mayor,
aparecerá un aviso en la pantalla.
6. Ajuste cualquiera de los configuraciones y
toque en
Escanear
.
7. Cuando haya completado el escaneo, se
le mostrará una vista previa y una lista de
los campos de solo lectura. Estos campos
actúan como confirmación antes de
enviar el pago a Sage. Si cualquiera de los
valores de los campos es incorrecto, puede
ajustarlos tocando
Reescanear
en la parte
inferior de la página. De lo contrario,
seleccione
Enviar
. Con esto se envía el
pago a Sage y se aplicará a la(s)
factura(s) que ha seleccionado en el paso
4
. También se anexará una imagen de su
pago a la factura en Sage.
ASISTENCIA
Base de conocimientos de Xerox App
Gallery
https://www.support.xerox.com/support/xer
ox-app-gallery/support/enus.html
Xerox App Gallery Documentation
https://www.support.xerox.com/support/xer
ox-app-gallery/documentation/enus.html
Foro de asistencia al cliente
https://accounting.xeroxinvoices.com
Impresoras e impresoras multifunción
(MFP) compatibles
https://www.xerox.com/en-
us/connectkey/apps
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3

Xerox Connect App for Sage Accounting Guía de inicio rápido

Xerox
Marca
Xerox
Modelo
Connect App for Sage Accounting
Tipo
Guía de inicio rápido
Este manual también es adecuado para

Xerox Connect App for Sage Accounting:

  • Permite escanear facturas de proveedores y adjuntarlas a una factura pendiente existente en Sage.
  • Extrae los detalles de las facturas de los proveedores y los utiliza como datos para crear la factura en Sage.
  • Permite iniciar sesión en Sage Business Cloud Accounting directamente desde el dispositivo.
  • Utiliza Xerox Workplace Solutions como un mecanismo de autenticación única, haciendo que el inicio de sesión sea más rápido y fácil.
Descargar PDF
informe

Documentos relacionados